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1、 1 重庆悦来投资集团有限公司重庆悦来投资集团有限公司 2012015 5 年度年度第一期第一期短期融资券短期融资券发行公告发行公告 一一 重要提示重要提示 1.重庆悦来投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“悦来投资集 团” ）承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别 和连带法律责任。 2.发行人发行本期短期融资券已获中国银行间市场交易商协会接受 注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。上海浦 东发展银行为本期短期融资券的主承销商。 3.本期发行金额共计面值12亿元人民币短期融资券，期限365天。 4
2、.本期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律、 法规禁止购买的除外） 。 5.本期融资券在债权债务登记日的次一工作日， 即可在全国银行间债 券市场机构投资者之间流通转让。 6.本公告仅对发行重庆商业投资集团有限公司2015年度第一期短期 融资券的有关事宜向投资者作扼要说明， 不构成对本期融资券的投资 建议。投资者欲了解本期融资券的详细情况，敬请阅读重庆悦来投 资集团有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书 ，该募集说 明书已刊登于上海清算所网站和中国货币网，网址如下： 和 2 二、释义二、释义 在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/ /公司公司
3、/ /本本 公司公司/ /悦来投资集悦来投资集 团团 指重庆悦来投资集团有限公司 元元/ /万元万元/ /亿元亿元 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元 短期融资券短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付 息的债务融资工具 本期本期短期融资券短期融资券 指发行额为壹拾贰亿元人民币的重庆悦来投资 集团有限公司2015年度第一期短期融资券 本次发行本次发行/ /本期发本期发 行行 指重庆悦来投资集团有限公司本期向全国银行 间债券市场机构投资者公开发售重庆悦来投资 集团有限公司2015年度第一期短期融资券人民 币12亿元 募集说明书募集说明书
4、指重庆悦来投资集团有限公司2015年度第一期 短期融资券募集说明书 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 托管机构、托管机构、 上海清上海清 算所算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商 指上海浦东发展银行股份有限公司 承销团承销团 指主承销商为本次发行组建的包括各承销商在 内的承销团 承销协议承销协议 指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承 销协议文本（2013版） 承销团协议承销团协议 指各方为本次发行签订的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具
5、承销团协议文本（2013版） 3 余额包销余额包销 指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束 时，将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入 的承销方式 簿记建档簿记建档 指簿记管理人记录投资者认购数量和短期融资 券价格水平的意愿的程序 簿记管理人簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操 作者，本期短期融资券发行期间由主承销商上海 浦东发展银行股份有限公司担任 工作日工作日 指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日或休息日） 公司法公司法 指中华人民共和国公司法 三、三、本本次次发行基本情况发行基本情况 债务融资工具名称债务融资工具名称 重庆悦来投资集团有限公司2015年度第
6、一期 短期融资券 发行人全称发行人全称 重庆悦来投资集团有限公司 主承销商主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司 薄记管理人薄记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司 待偿还债务融资工待偿还债务融资工 具余额具余额 截至本公告发行日，发行人待偿还债务融资工 具余额为零 注册通知书文号注册通知书文号 中市协注2015CP184号 注册总额度注册总额度 人民币壹拾贰亿元（1,200,000,000.00元） 本期发行金额本期发行金额 人民币壹拾贰亿元（1,200,000,000.00元） 短期融资券短期融资券期限期限 365天 短期融资券短期融资券面值面值 人民币壹佰元（100元） 计息方式计息方式
7、 附息式固定利率，本期短期融资券采用单利按 年付息，不计复利，逾期不另计息 发行价格发行价格 人民币壹佰元（100元） 发行对象发行对象 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止投资者除外） 票面利率票面利率 通过簿记建档集中配售方式确定票面利率 4 托管方式托管方式 采用实名制记账方式，投资人认购的本期短期 融资券在托管机构开立的托管账户（含A类、B 类和C类账户）中托管记载 发行方式发行方式 通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场 公开发行 承销方式承销方式 组织承销团，余额包销 发行日发行日 2015年6月19日 起息日起息日 2015年6月24日 缴款日缴款日 2015年6
8、月24日 债权债务登记日债权债务登记日 2015年6月24日 上市流通日上市流通日 2015年6月25日 付息日付息日 2016年6月23日，如遇法定节假日或休息日， 则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息 本金兑付日本金兑付日 2016年6月23日（遇法定节假日顺延至下一个 工作日） 还本付息方式还本付息方式 到期一次还本，利息随本金一起兑付 兑付价格兑付价格 到期按面值兑付 兑付方式兑付方式 本期短期融资券存续期限内兑付日前5个工作 日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信 息媒体上刊登“兑付公告”。本期短期融资券 的兑付，按照中央国债登记结算公司的规定， 由中央国债登记结算公司代理完成兑
9、付工作。 相关事宜将在“兑付公告”中详细披露 担保情况担保情况 本期短期融资券不设担保 信用评级机构及信信用评级机构及信 用评级结果用评级结果 中诚信国际信用评级有限责任公司评定的短 期融资券信用级别为AA，发行人主体长期信用 级别为AA 交易市场交易市场 全国银行间债券市场 登记托管机构登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司 税务提示税务提示 根据国家税收法律法规的规定，投资者投资本 期短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担 适用法律适用法律 本期短期融资券所涉及的法律条款均适用中 5 华人民共和国法律 四、本四、本次次发行安排发行安排 12015年6月12日通过中国货币网、银行间市场清算
10、所股份有限公司 网站等网站公布： 重庆悦来投资集团有限公司2015年度第一期短期 融资券募集说明书、 重庆悦来投资集团有限公司2015年度第一期 短期融资券发行公告等。 2 2015年6月19日、 2015年6月23日簿记建档， 承销团成员于上午9:00 16:00将加盖公章的申购要约传真给簿记管理人，簿记管理人 据此统计有效申购量。 32015年6月23日，簿记管理人向中标承销团成员传真重庆悦来投 资集团有限公司2015年度第一期短期融资券认购确认及缴款通知 书。 42015年6月24日12:00前，承销团成员将本期短期融资券认购款划 至发行人指定的缴款账户。如承销团成员不能按期足额缴款，按
11、照中 国人民银行的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理。 52015年6月24日，为短期融资券债权债务登记日。 62015年6月24日前，发行人向中央国债登记结算有限责任公司提供 本期短期融资券的短期融资券发行款到帐确认书。如承销商不能 按期足额缴款， 按照中国人民银行的有关规定和签订的 “承销团协议” 有关条款办理。 72015年6月25日在中国货币网、中国债券信息网公告本期短期融资 6 券的发行规模、发行价格、发行收益率、发行期限等情况。 8 2015年6月25日本期短期融资券开始在全国银行间债券市场流通转 让。 五五、发行人和主承销商、发行人和主承销商 发行人发行人 重庆悦来投资集团有限公司 地址：重庆市渝北区双龙湖街道百果路99号，401120 法定代表人：王福清 联系人：赖月新 联系电话：023-63061516 传真：023-63061516 主承销商主承销商/ /簿记簿记管理人管理人 上海浦东发展银行 地址：上海市北京东路689号东银大厦15楼 200001 法定代表人：吉晓辉 联系人：王成新、王露 联系电话：021-61616281、7383 传真：021-63604215 （以下无正文） 7
