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1、 重庆渝涪高速公路有限公司重庆渝涪高速公路有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：重庆渝涪高速公路有限公司发行人：重庆渝涪高速公路有限公司 主承销商主承销商/簿记管理人：招商银行股份有限公司簿记管理人：招商银行股份有限公司 二一五年九月二一五年九月 注册金额注册金额 人民币7亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币4亿元 发行期限发行期限 366天 担保情况担保情况 无担保 信用评级机构信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果信用评级结果 主体：AA；债项：A-1 重庆渝涪高速公路有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书
2、 1 重要提示重要提示 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。 投资者购买本企业本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的及时性、真实性、准 确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承 担与其有关的任何投资风险。 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。 投资者购买本企业
3、本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的及时性、真实性、准 确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承 担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书， 本公司全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本企业董事会已批准本募集说明书， 本公司全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确
4、、完整、及时。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本企业发行的本期 短期融资券 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本企业发行的本期 短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各 项权利义务的约定。 均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各 项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响
5、偿债 能力的重大事项。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债 能力的重大事项。 重庆渝涪高速公路有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章第一章 释义 4释义 4 一、专有名词释义一、专有名词释义 4 二、公司简称二、公司简称 5 三、其他专有名词释义三、其他专有名词释义 6 第二章第二章 风险提示及说明 8风险提示及说明 8 一、本期短期融资券的投资风险一、本期短期融资券的投资风险 8 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 8 第三章第三章 发行条款 . 17发行条款 . 17 一、本期短期融资券发行条款一、本期短期融资券发行条款 17 二、
6、本期短期融资券发行安排二、本期短期融资券发行安排 18 第四章第四章 募集资金运用 . 20募集资金运用 . 20 一、发行人募集资金用途一、发行人募集资金用途 20 二、发行人承诺二、发行人承诺 20 三、本期短期融资券的偿债保障措施三、本期短期融资券的偿债保障措施 20 四、本期短期融资券债务偿还的制度保障四、本期短期融资券债务偿还的制度保障 22 第五章第五章 发行人基本情况 . 24发行人基本情况 . 24 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 24 二、发行人历史沿革及股本结构二、发行人历史沿革及股本结构 24 三、发行人控股股东和实际控制人的情况三、发行人控股股东和实际控制人的情况
7、 26 四、发行人独立运行情况四、发行人独立运行情况 29 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况 30 六、发行人组织结构、治理情况及内控制度六、发行人组织结构、治理情况及内控制度 32 七、发行人的董事、监事和高级管理人员情况七、发行人的董事、监事和高级管理人员情况 40 八、发行人业务范围及主营业务情况八、发行人业务范围及主营业务情况 44 九、发行人主要在建项目及未来投资计划九、发行人主要在建项目及未来投资计划 52 十、发行人发展战略和规划十、发行人发展战略和规划 53 十一、发行人所处行业分析十一、发行人所处行业分析 53 第六章第六章 发行人主要财务状况 . 62发
8、行人主要财务状况 . 62 一、发行人近三年以及最近一期财务报表一、发行人近三年以及最近一期财务报表 62 二、主要财务数据分析及指标分析二、主要财务数据分析及指标分析 65 三、公司有息债务情况三、公司有息债务情况 86 四、公司关联交易情况四、公司关联交易情况 88 五、公司或有事项五、公司或有事项 94 六、公司受限资产情况六、公司受限资产情况 98 七、公司衍生产品情况七、公司衍生产品情况 99 八、公司重大投资理财产品情况八、公司重大投资理财产品情况 99 九、公司海外投资情况九、公司海外投资情况 100 重庆渝涪高速公路有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 3 十、公
9、司直接债务融资情况十、公司直接债务融资情况 100 第七章第七章 公司的资信情况 103公司的资信情况 103 一、公司信用评级情况一、公司信用评级情况 103 二、公司银行授信情况二、公司银行授信情况 105 三、公司近三年债务违约情况三、公司近三年债务违约情况 105 四、公司债务融资工具偿还情况四、公司债务融资工具偿还情况 105 第八章第八章 债务融资工具信用增进情况 107债务融资工具信用增进情况 107 第九章第九章 税项 108税项 108 一、营业税一、营业税 108 二、所得税二、所得税 108 三、印花税三、印花税 108 第十章第十章 信息披露安排 109信息披露安排 1
10、09 一、短期融资券发行前的信息披露一、短期融资券发行前的信息披露 109 二、短期融资券存续期内的信息披露二、短期融资券存续期内的信息披露 109 第十一章第十一章 投资者保护机制 112投资者保护机制 112 一、违约事件一、违约事件 112 二、违约责任二、违约责任 112 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 112 四、不可抗力四、不可抗力 117 五、弃权五、弃权 118 第十二章第十二章 发行的有关机构 119发行的有关机构 119 第十三章第十三章 备查文件 125备查文件 125 附录附录 有关财务指标的计算公式 127有关财务指标的计算公式 127 重庆渝涪高速公路有限公司
11、 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、专有名词释义一、专有名词释义 本公司本公司/公司公司/发行人发行人/渝涪高 速 渝涪高 速/渝涪公司渝涪公司 指重庆渝涪高速公路有限公司 元元 指人民币元 短期融资券短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在1年内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券本期短期融资券 指发行额度为4亿元的“重庆渝涪高速公路有限公司 2015年度第一期短期融资券” 本次发行本次发行/本期发行本期发行 指本期短期融资券的发行行为 人民银行人民银行 指中国
12、人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商 指招商银行股份有限公司 承销团承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由主 承销商和其他承销团成员组成的承销团 余额包销余额包销 指主承销商按照承销协议的规定， 在规定的发行日后， 将未售出的本期短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及 数量意愿，按约定的
13、定价和配售方式确定最终发行利 率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 重庆渝涪高速公路有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 5 作的机构，本期短期融资券发行期间由招商银行股份 有限公司担任 管理办法管理办法 指2008年4月9日，中国人民银行以中国人民银行令 2008第1号公布的银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法 工作日工作日 指每周一至周五，不含中国法定节假日 节假日节假日 指国家规定的法定节假日和休息日（不包括香
14、港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休 息日） 募集说明书募集说明书 指发行人为本期短期融资券而根据有关法律法规制作 的重庆渝涪高速公路有限公司2015年度第一期短期 融资券募集说明书 发行公告发行公告 指发行人为发行本期短期融资券而根据有关法律法规 制作的 重庆渝涪高速公路有限公司 2015 年度第一期 短期融资券发行公告 发行文件发行文件 指在本期短期融资券发行过程中必需的文件、材料或 其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本 募集说明书、发行公告） 承销协议承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签定的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议承销团协
15、议 指主承销商与承销团成员签订的银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销团协议 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 二、公司简称二、公司简称 重庆信托重庆信托 重庆国际信托有限公司 西安信托西安信托 西安国际信托有限公司 康华评估康华评估 重庆康华会计师事务所资产评估部 天健正信天健正信 天健正信会计师事务所/天健会计师事务所（特殊普通 合伙） 重庆渝涪高速公路有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 6 重庆路桥重庆路桥 重庆路桥股份有限公司 国信控股国信控股 重庆国信投资控股有限公司 城投公司城投公司 重庆市城市建设投资有限公司 TE-EPI TE-EPI Co.,LI
16、MITED 置信资产置信资产 重庆置信资产管理有限公司 希格玛海源希格玛海源 重庆希格玛海源股权投资有限公司 新天地新天地 重庆新天地股权投资有限公司 新纪元新纪元 重庆新纪元股权投资有限公司 华葡华葡 重庆华葡投资有限公司 富春富春 重庆富春股权投资有限公司 三、其他专有名词释义三、其他专有名词释义 渝涪高速公路渝涪高速公路 渝涪高速公路由渝长高速公路(上桥至长寿)和长涪高 速公路(长寿至涪陵)组成，全长118公里。其中渝长高 速公路为国道主要干线渝宜高速公路在重庆市的一部 分；长涪高速公路为国道319线的一部分 渝长段渝长段 指渝涪高速公路的上桥至长寿路段 长涪段长涪段 指渝涪高速公路的长寿至涪陵路段 成渝高速成渝高速 指起于成都市五桂桥，止于重庆市陈家坪，全长340 公里的高速公路 渝宜高速渝宜高速 指起于重庆市，止于宜宾市翠屏区象鼻，全长125公里 的高速公路 渝黔高速渝黔高速 指起于重庆市南岸区界石南环，止于贵阳市，全长 380公里的高速公路 渝邻高速渝邻高速 指起于重庆市江北区黑石子，止于四川省邻水县邱家 河，全长53公里的高速公路 渝合
