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1、 - 1 - 重庆乌江实业（集团）股份有限公司 2013 年度第一期中期票据发行公告 一、 重要提示 一、 重要提示 1、重庆乌江实业（集团）股份有限公司（以下简称“发行人” ） 发行 2013 年度第一期中期票据已获中国银行间市场交易商协会（以 下简称“交易商协会”或“协会” ） （中市协注2012MTN41 号）注册。 中国光大银行股份有限公司为此次发行的主承销商。 2、本期发行共计 3 亿元人民币中期票据，期限为 3 年。 3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外） 。 4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全 国银行间债券
2、市场机构投资者之间流通转让。 5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其 承担个别和连带法律责任。 6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。 7、本公告仅对发行重庆乌江实业（集团）股份有限公司 2013 年 度第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明， 不构成本期发行 中期票据的投资建议。投资本期中期票据的相关风险，由投资人自行 承担。一旦本期中期票据发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付， 主承销商与承销团成员不承担兑付义务。 投资者欲了解本期中期票据 - 2
3、- 的详细情况，敬请阅读重庆乌江实业（集团）股份有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 ，该募集说明书已刊登于上海清算 所网站（）和中国货币网 。 二、 释义 二、 释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人：指重庆乌江实业（集团）股份有限公司。 2、中期票据：指非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发 行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。 3、募集说明书：指重庆乌江实业（集团）股份有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 。 4、本期发行：指发行人本期发行人民币 3 亿元中期票据之行为。 5、主承销商：指中国光大银行股份有限公司。 6、簿记管理人：指
4、中国光大银行股份有限公司。 7、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的 承销团。 8、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 9、托管机构/上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。 10、银行间市场：指全国银行间债券市场。 11、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 12、元：如无特别说明，指人民币元。 三、 本期发行基本情况 三、 本期发行基本情况 - 3 - 1、中期票据名称：重庆乌江实业（集团）股份有限公司 2013 年 度第一期中期票据。 2、发行人：重庆乌江实业（集团）股份有限公司。 3、主承销商：中国光大银行股份有限公司。 4、注册文号：中市协注2
5、012MTN41 号。 5、中期票据注册金额：人民币陆亿元整（RMB 600,000,000 元） 。 6、本期发行金额：人民币叁亿元整（RMB 300,000,000 元） 。 7、债务融资工具期限：3 年。 计息年度天数：非闰年 365 天，闰年 366 天。 8、债务融资工具面值：人民币叁亿元整（RMB 300,000,000 元） 。 9、发行价格：面值发行，发行价格为 100 元/百元。 10、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 11、票面利率：本期中期票据采用固定利率方式付息，票面利率 通过簿记建档程序确定。 12、托管方式：采用实名记账方式。 13、发行方式：采用簿记建档
6、方式。 14、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。 15、发行日：2013 年 8 月 13 日。 16、起息日：2013 年 8 月 14 日。 17、缴款日：2013 年 8 月 14 日。 18、债权债务登记日：2013 年 8 月 14 日。 19、上市流通日：2013 年 8 月 15 日。 - 4 - 20、付息日：中期票据存续期每年 8 月 14 日。 21、兑付日：2016 年 8 月 14 日（如遇法定节假日，则顺延至下 一工作日） 。 22、 还本付息方式： 本期中期票据采用单利按年计息， 不计复利， 逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金 的兑付
7、一起支付。 23、兑付金额：按面值与中期票据最后一期利息合计兑付。 24、兑付方式：托管机构代理付息兑付。 25、信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司。 26、信用评级结果：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司给 予发行人的本期中期票据信用级别为 AA-， 企业主体信用评级为 AA-。 27、信用增进情况：本期中期票据无信用增进。 28、登记和托管机构：银行间市场清算所股份有限公司。 29、托管方式：采用实名记账方式。 30、交易市场：全国银行间债券市场。 31、税务提示：根据国家税收法律法规，本期中期票据所涉及的 所有税项由投资者自行承担。 32、适用法律：本期所发行中期票据的所
8、有法律条款均适用中华 人民共和国法律。 四、 本期发行安排 四、 本期发行安排 1、2013年8月8日：在上海清算所网站、中国货币网刊登发布发 - 5 - 行公告、募集说明书等。 2、2013年8月13日：安排簿记建档。 承销团成员于 2013 年 8 月 13 日 8:30 至 11:00 将加盖公章的 申 购要约传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量； 2013年8月13日由簿记管理人向承销商传真重庆乌江实业（集 团） 股份有限公司2013年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书 。 3、2013年8月13日：承销团成员按照各自承销数量对投资者进行 分销。 4、2013年8月14日（
9、缴款日）：中午11:00之前，各承销团成员 将承销款划至以下指定账户： 户名：中国光大银行 账号：10010124880000001 开户银行：中国光大银行 支付系统行号：303100000006 汇款用途：13乌江水电MTN1承销款 5、2013年8月14日（缴款日）：下午17:00之前，发行人通过主 承销商向托管机构提供本期中期票据的资金到账确认书； 次一工作日 通过上海清算所网站，中国货币网公布发行规模、发行价格、发行期 限等情况等情况。 6、2013年8月15日（缴款日后一工作日）：本期中期票据开始在 全国银行间债券市场流通转让。 五、 发行人和主承销商 五、 发行人和主承销商 - 6 - 1、发行人 名称：重庆乌江实业（集团）股份有限公司 法定代表人：秦源 地址：重庆市黔江区城西办事处城西四路 118 号 电话： （023）61611999 传真： （023）61611799 联系人：张鹏远 2、主承销商 名称：中国光大银行股份有限公司 法定代表人：唐双宁 地址：北京市西城区太平桥大街 25 号（100033） 电话： （010）63639397、63639517、63639520 传真： （010）63639384 联系人：崔勐雅、贾蓓、张一文
