重庆商业投资集团有限公司2015年度第一期中期票据发行公告

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1、 1 重庆商业投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 重庆商业投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 一、重要提示 一、重要提示 1.1. 重庆商业投资集团有限公司 （以下简称“发行人” 或 “商投集团” ） 承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带 法律责任。 2.发行人发行本期中期票据已获中国银行间市场交易商协会接受注 册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评 价， 也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 上海浦东发 展银行为本期中期票据的主承销商。 3. 本期发行金额共计面值 10 亿元人民币中期票据，期限 5

2、 年。 4. 本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法 律、法规禁止购买的除外） 。 5. 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行 间债券市场机构投资者之间流通转让。 6. 本公告仅对发行重庆商业投资集团有限公司2015年度第一期中期 票据的有关事宜向投资者作扼要说明， 不构成对本期中期票据的投资 建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读重庆商业 投资集团有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书 ，该募集说 明书已刊登于上海清算所网站和中国货币网，网址如下： 重庆商业投资集团有限公司 （以下简称“发行人” 或 “商投集团” ） 承诺发行公告内容真

3、实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带 法律责任。 2.发行人发行本期中期票据已获中国银行间市场交易商协会接受注 册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评 价， 也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 上海浦东发 展银行为本期中期票据的主承销商。 3. 本期发行金额共计面值 10 亿元人民币中期票据，期限 5 年。 4. 本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法 律、法规禁止购买的除外） 。 5. 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行 间债券市场机构投资者之间流通转让。 6. 本公告仅对发行重庆商业投资集团有限公司2015年度第

4、一期中期 票据的有关事宜向投资者作扼要说明， 不构成对本期中期票据的投资 建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读重庆商业 投资集团有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书 ，该募集说 明书已刊登于上海清算所网站和中国货币网，网址如下： http:/ http:/ 2 二、释义 二、释义 在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/ /公司公司/ /本公司本公司 指重庆商业投资集团有限公司 中期票据中期票据 指具有法人资格的非金融企业 （以下简称企 业）在银行间债券市场发行的债务融资工 具。 本期本期中期票据中期票据 指注册金额为贰拾亿元， 本期发行金

5、额为壹 拾亿元人民币的重庆商业投资集团有限公 司 2015 年度第一期中期票据 本次发行本次发行/ /本期发行本期发行 指重庆商业投资集团有限公司本期向全国 银行间债券市场机构投资者公开发售重庆 商业投资集团有限公司 2015 年度第一期中 期票据人民币 10 亿元 募集说明书募集说明书 指本公司为本期中期票据的发行而根据有 关法律法规制作的 重庆商业投资集团有限 公司2015年度第一期中期票据募集说明书 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 银行间市

6、场银行间市场 主承销商主承销商 指全国银行间债券市场 指上海浦东发展银行股份有限公司 承销团承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组 织的、 由主承销商和其他承销团成员组成的 3 承销团 承销协议承销协议 指主承销商与发行人为本次发行及流通签 订的 银行间债券市场非金融企业债务融资 工具承销协议文本（2013版） 承销团协议承销团协议 指各方为本次发行签订的 银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销团协议文本 （2013版） 余额包销余额包销 指主承销商按照承销协议的规定， 在承销期 结束时， 将售后剩余的本期中期票据全部自 行购入的承销方式 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定

7、利率（价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购 债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按 约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格）并进行配售的行为。集中簿记建档 是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记 建档系统实现簿记建档过程全流线上化处 理 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中 簿记建档操作的机构， 本期中期票据发行期 间由上海浦东发展银行股份有限公司担任 工作日工作日 指中国的商业银行的对公营业日 （不包括法 定节假日或休息日） 元元 指人民币元 4 公司法公司法 指中华人民共和国公司法 三、发行基本情况 三、发

8、行基本情况 中期票据中期票据名称：名称： 重庆商业投资集团有限公司 2015 年度第一期中期 票据 发行人：发行人： 重庆商业投资集团有限公司 主承销商：主承销商： 上海浦东发展银行股份有限公司 簿记管理人：簿记管理人： 上海浦东发展银行股份有限公司 待偿还债务融资待偿还债务融资 工具余额：工具余额： 截至本公告发行日， 发行人待偿还债务融资工具余 额为 15 亿元整 注册通知书文号：注册通知书文号： 中市协注2015MTN516 号 注册金额：注册金额： 人民币贰拾亿元（RMB 2,000,000,000 元） 本期发行金额：本期发行金额： 人民币壹拾亿元（RMB 1,000,000,000

9、 元） 中期票据中期票据期限：期限： 5 年 中期票据中期票据面值：面值： 人民币壹佰元（RMB 100 元） 发行价格：发行价格： 人民币壹佰元（RMB 100 元） 发行对象：发行对象： 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规 禁止投资者除外） 票面利率：票面利率： 本期中期票据票面利率由发行人与簿记管理人根 据集中簿记建档情况，并按照国家有关规定，协商 一致后确定，并在本期中期票据存续期内固定不 变，不计复利，逾期不另计利息 5 托管方式：托管方式： 采用实名制记账方式， 投资人认购的本期中期票据 在托管机构开立的托管账户（含 A 类、B 类和 C 类 账户）中托管记载 发行方式：

10、发行方式： 通过集中簿记建档、集中配售方式发行 承销方式：承销方式： 组织承销团，主承销商余额包销 发行日：发行日： 2015 年【11】月【4】日 起息日：起息日： 自 2015 年【11】月【6】日开始计息，本期中期票 据存续期限内每年的【11】月【6】日为该计息年 度的起息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息） 缴款日：缴款日： 2015 年【11】月【6】日 债权债务登记日：债权债务登记日： 2015 年【11】月【6】日 上市流通日：上市流通日： 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日即 可上市交易 付息日：付息日： 2015 年-2020

11、年每年的【11】月【6】日，如遇法 定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延 期间不另计息 本金兑付日：本金兑付日： 2020 年【11】月【6】日（遇中国法定节假日顺延 至下一个工作日） 还本付息方式：还本付息方式： 每年付息一次，到期一次还本，最后一次利息随本 金的兑付一起支付 兑付价格：兑付价格： 到期按面值兑付 6 兑付方式：兑付方式： 本期中期票据到期日前 5 个工作日， 由重庆商业投 资集团有限公司按有关规定在主管部门指定的信 息媒体上刊登“兑付公告”。按照银行间市场清算 所股份有限公司的规定， 本期中期票据的兑付由银 行间市场清算所股份有限公司代理完成兑付资金 的支付工作。相

12、关事宜将在“兑付公告”中详细披 露 信用评级机构及信用评级机构及 信用评级结果：信用评级结果： 联合资信评估有限公司评定的中期票据信用级别 为 AA，发行人主体长期信用级别为 AA 信用增进机构：信用增进机构： 本期中期票据不设信用增进机构 担保情况：担保情况： 本期中期票据不设担保 登记和托管机构：登记和托管机构： 银行间市场清算所股份有限公司 交易市场：交易市场： 全国银行间债券市场 集中簿记建档系集中簿记建档系 统技术支持机构统技术支持机构 北金所 税务提示：税务提示： 根据国家税收法律法规的规定， 投资者投资本期中 期票据所应缴纳的税款由投资者承担 适用法律：适用法律： 本期中期票据所

13、涉及的法律条款均适用中华人民 共和国法律 7 四、本期发行安排 四、本期发行安排 （一）集中簿记建档安排 （一）集中簿记建档安排 1、本期中期票据簿记管理人为上海浦东发展银行股份有限公司， 本期中期票据承销团成员须在2015年【11】月【4】日9:00时至16:00 时整， 通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交 重庆商业投资集团 有限公司2015年度第一期中期票据申购要约（以下简称“申购要 约”），申购时间以在集中簿记建档系统中将申购要约提交至 簿记管理人的时间为准。 2、每一承销团成员申购金额的下限为1000万元（含1000万元）， 申购金额超过1000万元的必须是1000万元的整数倍。 （

14、二）分销安排 （二）分销安排 1、认购本期中期票据的投资者为境内合格机构投资者（国家法 律、法规及部门规章等另有规定的除外）。 2、上述投资者应在上海清算所开立A类或B类托管账户，或通过 全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人账户；其他 机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算 代理人在上海清算所开立C类持有人账户。 （三）缴款和结算安排 （三）缴款和结算安排 1、缴款时间：2015年【11】月【6】日12:00点前。 2、簿记管理人将在2015年【11】月【6】日通过集中簿记建档系 统发送 重庆商业投资集团有限公司2015年度第一期中期票据配售确 认及缴款通知书

15、（以下简称“缴款通知书”），通知每个承销团 成员的获配中期票据面额和需缴纳的认购款金额、 付款日期、 划款账 户等。 3、合格的承销商应于缴款日12:00前，将按簿记管理人的“缴款 通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户： 资金开户行：上海浦东发展银行总行 资金账号：115500733 户名：上海浦东发展银行 人行支付系统号：310290000013 如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易 商协会的有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。 4、本期中期票据发行结束后，中期票据认购人可按照有关主管 机构的规定进行中期票据的转让、质押。 （四）登记托管

16、安排 （四）登记托管安排 本期中期票据以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。 上海清算所为本期中期票据的法定债权登记人， 在发行结束后负责对 本期中期票据进行债权管理， 权益监护和代理兑付， 并负责向投资者 提供有关信息服务。 （五）上市流通安排 （五）上市流通安排 本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2015年【11】月【9】 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业 拆借中心颁布的相关规定进行。 （六）其他 （六）其他 无。 9 五、发行人和主承销商 五、发行人和主承销商 发行人 发行人 重庆商业投资集团有限公司 地址：重庆市北部新区星光大道60号金星大厦园馆一楼，401121 法定代表人：范光明 联系电话：023-67885928 传真：023-678859