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1、1 重庆力帆控股有限公司 2015 年度第五期超 短期融资券发行公告 重庆力帆控股有限公司 2015 年度第五期超 短期融资券发行公告 一 重要提示 一 重要提示 1.重庆力帆控股有限公司承诺发行公告内容真实、 准确、 完整、 及时， 并对其承担个别和连带法律责任。 2.本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册。 注册不代 表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代 表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 上海浦东发展银行 股份有限公司为本期超短期融资券的主承销商。 3. 本期发行金额共计面值 5 亿元人民币超短期融资券， 期限 270 天。 4. 本期超短期
2、融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （法律、法规禁止购买的除外） 。 5. 本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国 银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 6. 本公告仅对发行重庆力帆控股有限公司2015年度第五期超短期融 资券的有关事宜向投资者作扼要说明， 不构成对本期超短期融资券的 投资建议。 投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况， 敬请阅读 重 庆力帆控股有限公司2015年度第五期超短期融资券募集说明书 ，该 募集说明书已刊登于上海清算所（http:/ 中国货币网（http:/ 。 2 二、释 义 二、释 义 在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下
3、含义： 发行人、公司发行人、公司 超短期融资券超短期融资券 指重庆力帆控股有限公司 指发行人依照法定程序在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 超超期期超短期融资超短期融资 券券 指重庆力帆控股有限公司2015年度第五期超短 期融资券 募集说明书募集说明书 指重庆力帆控股有限公司2015年度第五期超短 期融资券募集说明书 本期发行本期发行 指公司本次向全国银行间债券市场成员公开发 售重庆力帆控股有限公司2015年度第五期超短 期融资券人民币5亿元 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券
4、市场 上上海海清清算算所所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 主承销商主承销商 指上海浦东发展银行股份有限公司 承销团承销团 簿记建档簿记建档 指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在 内的承销团 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 3 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记 管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工 具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配 售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的 行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形 式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全 流线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记
5、建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构，本期超短融发行期间由上海浦 东发展银行股份有限公司担任 三、本期发行基本情况三、本期发行基本情况 债务融资工具名称：债务融资工具名称： 重庆力帆控股有限公司2015年度第五期超短期 融资券 发行人：发行人： 重庆力帆控股有限公司 主承销商：主承销商： 上海浦东发展银行股份有限公司 簿记管理人：簿记管理人： 上海浦东发展银行股份有限公司 待偿还债务融资余待偿还债务融资余 额：额： 截至本公告发行日，公司待偿还债务融资余额 为71亿元 注册通知书文号：注册通知书文号： 中市协注2015SCP153号 注册金额：注册金额： 人民币贰拾亿元（2,000,00
6、0,000.00元） 4 本期发行金额：本期发行金额： 人民币伍亿元（500,000,000.00元） 票据期限：票据期限： 270天 票据面值：票据面值： 人民币壹佰元（100元） 发行价格：发行价格： 人民币壹佰元（100元） 发行对象：发行对象： 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止投资者除外） 票面利率：票面利率： 通过集中簿记建档集中配售方式确定票面利率 托管方式：托管方式： 采用实名制记账方式，投资人认购的本期超短 期融资券在托管机构开立的托管账户（含A类、 B类和C类账户）中托管记载。 发行方式：发行方式： 通过集中簿记建档、集中配售的方式发行 承销方式：承销方式：
7、 组织承销团，余额包销 计息年度天数：计息年度天数： 闰年366天，非闰年365天 发行日发行日 2015 年 9 月 1 日 起息日起息日 2015 年 9 月 2 日 缴款日 2015 年 9 月 2 日 债权债务登记日 2015 年 9 月 2 日 上市交易 本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工 作日即可上市交易 付息日 2016 年 5 月 29 日 兑付日 2016 年 5 月 29 日 （遇中国法定节假日顺延至下 一个工作日） 5 付息方式 到期一次还本付息 兑付价格 按票据面值兑付 兑付方式 本期融资券到期日前由本公司按有关规定在主 管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。
8、按照上海清算所的规定，本期融资券的兑付由 银行间市场清算所股份有限公司代理完成兑付 资金的支付工作。相关事宜将在“兑付公告” 中详细披露 信用评级机构 联合资信评估有限公司、中债资信评估有限责 任公司 信用评级结果 联合资信评估有限公司评定发行人的主体信用 级别为 AA、中债资信评估有限责任公司评定发 行人的主体信用级别为 A- 担保 本期超短期融资券不设立担保 托管机构 银行间市场清算所股份有限公司 集中簿记建档系统 技术支持机构 北金所 税项 根据国家税收法律法规，投资者投资本期超短 期融资券应缴纳的税款由投资者自行承担 适用法律 本期超短期融资券的所有法律条款均适用中华 人民共和国法律
9、6 四、本期发行安排四、本期发行安排 （一）集中簿记建档安排（一）集中簿记建档安排 1、本期超短期簿记管理人为上海浦东发展银行股份有限公司， 本期超短融承销团成员须在2015年【9】月【1】日9：00时至15：00 时整，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交重庆力帆控股有限 公司2015年度第五期超短期融资券申购要约 （以下简称“申购要 约”），申购时间以在集中簿记建档系统中将申购要约提交至 簿记管理人的时间为准。 2、 每一承销团成员申购金额的下限为1000万元 （含1000万元） ， 申购金额超过1000万元的必须是1000万元的整数倍。 （二）分销安排（二）分销安排 1、 认购本期超短融
10、的投资者为境内合格机构投资者 （国家法律、 法规及部门规章等另有规定的除外）。 2、上述投资者应在上海清算所开立A类或B类托管账户，或通过 全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人账户；其他 机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算 代理人在上海清算所开立C类持有人账户。 （三）缴款和结算安排（三）缴款和结算安排 1、缴款时间：2015年【9】月【2】日12：00点前。 2、簿记管理人将在2015年【9】月【1】日通过集中簿记建档系 统发送 重庆力帆控股有限公司2015年度第五期超短融配售确认及缴 7 款通知书（以下简称“缴款通知书”），通知每个承销团成员 的获配超
11、短融面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。 3、合格的承销商应于缴款日12:00前，将按簿记管理人的“缴 款通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户： 资金开户行：浦发银行总行 资金账号：115500733 户名：浦发银行 人行支付系统号：310290000013 如合格的承销商不能按期足额缴款， 则按照中国银行间市场交易 商协会的有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办 理。 4、本期超短融发行结束后，超短融认购人可按照有关主管机构 的规定进行超短融的转让、质押。 （四）登记托管安排（四）登记托管安排 本期超短融以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。
12、上海清算所为本期超短融的法定债权登记人， 在发行结束后负责对本 期超短融进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供 有关信息服务。 （五）上市流通安排（五）上市流通安排 本期超短融在债权登记日的次一工作日 （2015年 【9】 月 【6】 日） ， 即可以在全国银行间债券市场流通转让。 按照全国银行间同业拆借中 心颁布的相关规定进行。 8 （六）其他 （六）其他 无。 五、发行人和主承销商 五、发行人和主承销商 发行人 发行人 重庆力帆控股有限公司 地址：重庆市北碚区同兴工业园区B区 法定代表人：陈巧凤 联系人：张敏 联系电话：023-61663322 传真：023-61663322 主承销商/簿记管理人 主承销商/簿记管理人 上海浦东发展银行 地址：上海市北京东路689号东银大厦15楼 法定代表人：吉晓辉 联系人：王成新 尹哲 王晟 王颖 张嘉怡 联系电话：021-61616485/6067/6427/6492/6281 传真：021-63604215
