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1、中原证券股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券 募集说明书 1 重要提示：发行人确认截至本募集说明书签署日期，本募集说明书不存在虚假记 载、重大遗漏及误导性陈述。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集 说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部 门核定的额度内发行， 并不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任 何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断。 中原证券股份有限公司中原证券股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 发行人发行人 中原证券股份有限公司中原证券股份有限公司 发行人短期
2、融资券最高发行余额发行人短期融资券最高发行余额 17 亿元亿元 本期短期融资券发行金额本期短期融资券发行金额 8 亿元亿元 本期短期融资券担保情况本期短期融资券担保情况 无担保无担保 本期短期融资券发行期限本期短期融资券发行期限 90 天天 信用评级机构信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用等级发行人主体信用等级 AA 本期短期融资券信用等级本期短期融资券信用等级 A-1 发行人：中原证券股份有限公司 主承销商：中信银行股份有限公司 二 O 一三年十月 中原证券股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券 募集说明书 2 发行人声明 1、本期
3、短期融资券在主管部门核定的额度内发行，并不表明主管部门对本 期短期融资券的投资价值做出了任何评价， 也不表明对本期短期融资券的投资风 险做出了任何判断。 2、投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，独立判断短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 3、本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责 任。 4、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发
4、行的本期短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 中原证券股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券 募集说明书 3 目 录 释 义 . 6释 义 . 6 第一章 募集说明书概要 . 9第一章 募集说明书概要 . 9 一、发行人基本情况 9 二、本期短期融资券概要 10 三、发行人主要财务数据 12 第二章 风险提示 14第二章 风险提示 14 一、与本期短期融资券相关的风险 14 二、与发行人相关的风险 14 第三章 本期短期融资券情况 19第三章 本期短期融资券情况 19 一、本期短期融
5、资券概要 19 二、本期短期融资券发行安排 19 第四章 发行人信息披露承诺 22第四章 发行人信息披露承诺 22 一、本次发行相关文件 22 二、定期信息披露 23 三、重大事项 23 四、本息兑付 23 第五章 发行人基本情况 24第五章 发行人基本情况 24 一、基本情况 24 二、历史沿革及股权变动 24 三、发行人股东情况 27 四、发行人的独立性 29 五、发行人主要权益投资 30 中原证券股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券 募集说明书 4 六、发行人治理情况 33 七、发行人经营范围及主营业务情况 40 八、发行人未来发展战略 48 九、发行人所在行业现状 52 第六章
6、 发行人财务状况分析 59第六章 发行人财务状况分析 59 一、发行人主要财务数据 59 二、发行人财务数据分析 68 第七章 本期短期融资券募集资金使用及历史短期融资券发行情况 77第七章 本期短期融资券募集资金使用及历史短期融资券发行情况 77 一、募集资金用途 77 二、发行人承诺 77 三、历史短期融资券发行情况 77 第八章 公司董事会及高级管理人员 78第八章 公司董事会及高级管理人员 78 一、董事、监事、高级管理人员的基本情况 78 二、董事、监事在股东单位或其他单位任职情况 79 三、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 80 四、发行人员工人数及变化情况 86 第九章 短
7、期融资券涉及税务等相关问题分析 88第九章 短期融资券涉及税务等相关问题分析 88 一、营业税 88 二、所得税 88 三、印花税 88 第十章 信用评级情况 89第十章 信用评级情况 89 一、发行人信用评级情况 89 二、信用评级报告的内容摘要 89 三、有关持续跟踪评级安排的说明 90 中原证券股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券 募集说明书 5 第十一章 法律意见 91第十一章 法律意见 91 一、主要观点 91 二、关于本期短期融资券的结论性意见 93 第十二章 本次发行有关机构 94第十二章 本次发行有关机构 94 一、发行人 94 二、主承销商 94 三、承销团成员 94
8、 四、发行人律师 98 五、审计机构 99 六、信用评级机构 99 七、登记托管机构 100 第十三章 备查资料 . 101第十三章 备查资料 . 101 一、备查文件 101 二、查询地址 101 中原证券股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券 募集说明书 6 释 义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 公司/本公司/发行人 /中原证券 指 中原证券股份有限公司 短期融资券 指 根据证券公司短期融资券管理办法规定的“证 券公司以短期融资为目的，在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的金融债券” 本期短期融资券 指 发行金额为 8 亿元、期限为 90 天
9、的“中原证券股 份有限公司 2013 年度第一期短期融资券” 本期发行 指 本期短期融资券的发行行为 发行公告 指 公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的中原证券股份有限公司 2013 年度第一 期短期融资券发行公告 募集说明书 指 公司为本期短期融资券发行而根据有关法律法规 制作的中原证券股份有限公司 2013 年度第一期 短期融资券募集说明书 人民银行 指 中国人民银行 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海清算所/登记托 管机构 指 银行间市场清算所股份有限公司 河南投资集团 指 河南投资集团有限公司 渤海产业投资基金 指 渤海产业投资基金管理有限公司（代表渤海产业 投资
10、基金） 安钢集团 指 安阳钢铁集团有限责任公司 中原期货 指 中原期货有限公司 中原证券股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券 募集说明书 7 中原英石 指 中原英石基金管理有限公司 中原鼎盛创投 指 中原鼎盛创业投资管理有限公司 中鼎开源创投 指 中鼎开源创业投资管理有限公司 中证开元创投 指 河南中证开元创业投资基金管理有限公司 主承销商 指 中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”） 承销团 指 承担本期短期融资券承销责任的所有承销商 承销协议 指 中原证券股份有限公司 2013-2014 年度短期融 资券承销协议 承销团协议 指 中原证券股份有限公司 2013-2014 年度短
11、期融 资券承销团协议 招标总额 指 本期短期融资券发行额度 招标系统 指 中国人民银行债券发行系统 招标 指 发行人通过招标系统统一发标，投标人根据发行 人事先确定并公告的招标规则对本期短期融资券 进行投标，发行人在投标结束后根据招标系统结 果最终确定本期短期融资券发行利率和投标人中 标金额的过程。 投标人 指 符合全国银行间债券市场金融债券管理办法 规定的承销商条件的承销团成员。 应急投标 指 如在债券招投标过程中，发生由于技术性或其他 不可抗力产生的招标系统故障， 投标人应填制 中 原证券股份有限公司 2013 年度第一期短期融资 券发行应急投标书 ，加盖预留在招标系统的印鉴 并填写密押后
12、，在规定的投标时间内传送至招标 系统。 中原证券股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券 募集说明书 8 工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日 和休息日） 元 指 无特别说明，指人民币元 中原证券股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券 募集说明书 9 第一章 募集说明书概要 以下资料节录自本募集说明书。投资者做出投资决策前，应该认真阅读本募 集说明书的全文。 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 （一）发行人概况（一）发行人概况 名称：中原证券股份有限公司 法定代表人：菅明军 注册资本：人民币 203,351.57 万元 成立日期：2002 年 11 月 8 日 营
13、业执照注册号：410000100009831 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财 务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期 货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。 注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号 联系地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号 邮政编码：450018 公司国际互联网网址：http:/ 电子邮箱： 电话：0371-65585125 传真：0371-65585629 （二）发行人简介（二）发行人简介 中原证券股份有限公司系由许继集团有限公司等 9 家企业为发起人， 在整合 中原证券股份有限公
14、司 2013 年度第一期短期融资券 募集说明书 10 河南财政证券公司和安阳市信托投资公司所属营业部及安阳市、 焦作市和鹤壁市 国债服务部的基础上，经中国证券监督管理委员会关于同意中原证券股份有限 公司开业的批复 （证监机构字2002326 号）和河南省人民政府关于同意设立 中原证券股份有限公司的批复 （豫股批字200231 号）批准设立的股份有限公 司。 公司于 2002 年 11 月 8 日在河南省工商行政管理局完成设立登记， 领取了 企 业法人营业执照 。 中原证券股份有限公司是河南省内和中原经济区内注册的唯一法人证券公 司，注册资本 20.33 亿元，总部位于郑州市郑东新区。公司内设
15、21 个业务和管 理职能部门，在上海设有证券投资分公司，在北京和郑州设有经纪业务分公司。 公司现有 55 家证券营业部，其中河南省内 43 家，河南省外 12 家。截至 2012 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 20.33 亿元，净资产人民币 38.39 亿元，总 资产人民币 112.03 亿元。截至 2013 年 6 月末，中原证券拥有一级子公司 3 家， 分别为中原期货、中鼎开源、中原英石。 公司拥有齐全的证券业务牌照，经营范围涵盖：证券经纪；证券投资咨询； 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券 资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务； 代销金融产品业务。 公司的控股股东是河南投资集团有限公司，持有公司 44.846%股权。 二、本期短期融资券概要二、本期短期融资券概要 1、债券名称：中原证券股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券 2、发行人：中原证券股份有限公司 3、债券类型：证券公司短期融资券 4、发行人待偿还短期融资券余额：截至募集说明书签署日期，发行人待偿 还短期融资券余额为零 5、最高发行余额：人民币 17 亿元（RMB1,700,000,000.00） 6、本期发行金额：人民币 8 亿元（RMB800,000,000.00） 中原证券股份有限公司 2013
