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1、1 中信国安集团有限公司 2013 年度第二期短期融资券发行公告 一、重要提示一、重要提示一、重要提示一、重要提示 1、中信国安集团有限公司本次发行“中信国安集团有限公司 2013 年度第二 期短期融资券”（以下简称“本次发行”）已获中国银行间市场交易商协会注册。 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表 对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 2、本次发行面值 20 亿元人民币的短期融资券，期限为 365 天。 3、本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法 律、法规禁止投资者除外） 。 4、本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，
2、即可以在全国银行间 债券市场机构投资者之间流通转让。 5、中信国安集团有限公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并 对其承担个别和连带法律责任。 6、 本公告仅对发行中信国安集团有限公司 2013 年度第二期短期融资券的有 关事宜向投资者做扼要说明，不构成本次发行的投资建议。投资者欲了解本次发 行的详细情况，敬请仔细阅读中信国安集团有限公司 2013 年度第二期短期融 资券募集说明书 ，该募集说明书已刊登于于银行间市场清算所股份有限公司网 站（）和中国货币网（） 。 二、释二、释二、释二、释义义义义 在本发行公告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 中信国安/发行人/公 司/本
3、公司 指中信国安集团有限公司 非金融企业债务融 资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中信国安集团有限公司 2013 年度第二期短期融资券发行公告 2 短期融资券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在 1 年内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券指中信国安集团有限公司 2013 年度第二期短期融资券 本次发行指本期短期融资券的发行 发行公告指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的中信国安集团有限公司 2013 年度第二期 短期融资券发行公告 募集说明书指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法
4、规制作的中信国安集团有限公司 2013 年度第二期 短期融资券募集说明书 发行文件指在本次发行过程中必需的文件、 材料或其他资料及其 所有修改和补充文件 （包括但不限于本募集说明书和 发行公告等） 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商及联席主 承销商 指中信证券股份有限公司、 中国农业银行股份有限公司 簿记管理人指中国农业银行股份有限公司 承销团指主承销商、 联席主承销商为本次发行根据承销团协议 组织的，由主承销商、联席主承销商和承销团其他成 员组成的承销团 承销协议指主承销商、 联席主承销商与发行人为本次发行签订的 银行间债券市场非金融企业
5、债务融资工具承销协 议 承销团协议指承销商各方为承销本期短期融资券签订的 银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销团协议（2010 年版） 及相关附件 余额包销指本期短期融资券的主承销商、联席主承销商按照承 销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的短 期融资券全部自行购入的承销方式 中信国安集团有限公司 2013 年度第二期短期融资券发行公告 3 簿记建档指指由发行人与主承销商、 联席主承销商确定本期短期 融资券的利率（利差）区间，投资者直接向簿记管理 人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单， 最 终由发行人与主承销商、 联席主承销商根据申购情况 确定本期短期融资券发行利率的过程， 该
6、过程由簿记 管理人和发行人共同监督 银行间债券市场 非金融企业债务融 资工具管理办法 指中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法 工作日指北京市的商业银行的对公营业日 法定节假日或休息 日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日） 新会计准则指指财政部根据国务院关于，的批复（国函1992178 号） 的规定， 对 企 业会计准则财政部令第 5 号)进行了修订，并对外颁 布的企业会计准则基本准则 （财政部令第 33 号） 及其配套文件， 新会计准则自 2007 年 1 月 1 日起施行 最近
7、三年及一期指2010 年度、2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-6 月 最近三年及一期末指2010 年末、2011 年末、2012 年末及 2013 年 6 月末 元指无特别说明，指人民币元 三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况 1、本期短期融资券中信国安集团有限公司2013年度第二期短期融资 券 2、发行人中信国安集团有限公司 3、主承销商及联席主承销 商 中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限 公司 中信国安集团有限公司 2013 年度第二期短期融资券发行公告 4 4、簿记管理人 中国农业银行股份有限公司 5、发行人待偿还债务
8、融资 工具 截至募集说明书签署日，发行人及其下属子公司 待偿债务融资工具票面总额为 55 亿元 6、接受注册文号中市协注2013CP21 号 7、注册金额人民币陆拾亿元（RMB60 亿元） 8、本期发行金额人民币贰拾亿元（RMB20 亿元） 9、本期短期融资券期限365 天 10、本期短期融资券面值100 元 11、计息年度天数365 天 12、发行价格本期短期融资券面值 100 元 13、本期短期融资券利率本期短期融资券采用固定利率方式，由发行人与 主承销商、联席主承销商根据簿记建档结果协商 一致确定，在短期融资券存续期限内固定不变 14、发行范围及对象全国银行间债券市场的机构投资者（国家法
9、律、 法规禁止购买者除外） 15、承销方式余额包销 16、发行方式通过面向承销团成员簿记建档，集中配售方式在 全国银行间债券市场发行 17、短期融资券形式实名制记账式 18、发行首日2013 年【11】月【26】日（T 日） 19、起息日2013 年【11】月【28】日（T+2 日） 20、缴款日2013 年【11】月【28】日（T+2 日） 21、短期融资券期限自 2013 年【11】月【28】日（T+2 日）起至 2014 年【11】月【28】日止 22、上市流通日债权债务登记日的次一个工作日即可流通转让 23、短期融资券交易按照银行间债券市场非金融企业债务融资工具 管理办法的有关规定进行
10、交易 24、付息日2014 年【11】月【28】日，如遇法定节假日或休 中信国安集团有限公司 2013 年度第二期短期融资券发行公告 5 息日，则顺延至其后的第 1 个工作日 25、兑付日2014 年【11】月【28】日，如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间 不另计息 26、本息兑付方式本期短期融资券采用单利按年计息，不计复利， 到期一次还本付息，逾期不另计息。本息兑付通 过本期短期融资券相关登记机构和有关机构办理 27、 信用评级机构及信用评 级结果 经联合资信评估有限公司综合评定，本期短期融 资券的债项评级为 A-1； 中信国安集团有限公司主 体信用级别为 A
11、A+，评级展望为稳定 28、认购和托管本期短期融资券采用簿记建档，集中配售方式发 行，银行间市场清算所股份有限公司为短期融资 券的登记、托管机构 29、税务提示根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投 资短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担 30、兑付办法本期短期融资券兑付日前的五个工作日内，由发 行人按有关规定在主管机关指定的信息媒体上刊 登“付息兑付公告”。短期融资券的付息兑付，按 照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。 相关事宜将在“付息兑付公告”中详细披露 四、本次发行安排四、本次发行安排四、本次发行安排四、本次发行安排 （一）公告日及簿记建档安排（一）公告日及簿记建档安排（一）
12、公告日及簿记建档安排（一）公告日及簿记建档安排 本期短期融资券公告日为2013年【11】月【21】日。 本期短期融资券采用簿记建档，集中配售方式发行，认购人必须在2013年 【11】月【26】日上午9:00至17:00向簿记管理人提交加盖公章的书面中信国安 集团有限公司2013年度第二期短期融资券申购要约，在规定时间以外所作的任 何形式认购承诺均视为无效。 （二）分销安排（二）分销安排（二）分销安排（二）分销安排 中信国安集团有限公司 2013 年度第二期短期融资券发行公告 6 承销团成员应在分销期内， 通过上海清算所客户终端系统将各自承销额度内 的本期短期融资券分销至合格投资者， 所分销的短
13、期融资券按上海清算所的相关 规定办理托管。 （三）缴款和结算安排（三）缴款和结算安排（三）缴款和结算安排（三）缴款和结算安排 1、 认购本期融资券的机构投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类持有人账 户，或通过全国银行间债券市场的债券结算代理人在上海清算所开立 C 类持有 人账户。 2、本次发行每次申购最大申购数量为本期融资券发行总量，最低申购数量 为 1000 万元，申购数量必须为 1000 万元的整数倍。 3、若“（三）缴款和结算安排”与任何现行或不时修订、颁布的法律法规、 上海清算所等机构的有关规定有任何冲突或抵触，应以现行或不时修订、颁布的 法律法规、上海清算所等机构的有关规定为准
14、。 （四）登记托管安排（四）登记托管安排（四）登记托管安排（四）登记托管安排 上海清算所为本期融资券的登记、托管机构。 （五）上市流通安排（五）上市流通安排（五）上市流通安排（五）上市流通安排 本期短期融资券发行结束后将在银行间债券市场上市流通。 上市流通日为短 期融资券债权债务登记日的次 1 工作日，即 2013 年【11】月【29】日。 五、发行人及中介机构五、发行人及中介机构五、发行人及中介机构五、发行人及中介机构 发行人发行人发行人发行人中信国安集团有限公司中信国安集团有限公司中信国安集团有限公司中信国安集团有限公司 住所：北京市朝阳区关东店北街 1 号 联系地址：北京市朝阳区关东店北
15、街 1 号 法定代表人：李士林 联系人：徐瑞峰、柏薇 联系电话：010-65007700-2031、010-65007700-2033 传真：010-65022999 邮政编码：100020 主承销商主承销商主承销商主承销商中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 （二期）北座 中信国安集团有限公司 2013 年度第二期短期融资券发行公告 7 联系地址： 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层 法定代表人：王东明 联系人：王超男、宋颐岚、常唯、吴安卿、王宏峰、何家 睿、舒翔、寇志博 联系
16、电话：010-6083 8888 传真：010-6083 3504 邮政编码：100125 联席主承销商联席主承销商联席主承销商联席主承销商中国农业银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 联系地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人：蒋超良 联系人：范楷、陈路晗、吕慧玲 联系电话：010-85209781、9674、9690 簿记建档室电话：010-85209615 传真：010-85126513 邮政编码：100005 承销团成员承销团成员承销团成员承销团成员（排排排排 名不分先后）名不分先后）名不分先后）名不分先后） 交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司 住所：上海市银城中路 188 号 联系地址：上海市银城中路 188 号 法定代表人：牛锡明 联系人：陈宇 联系电话：021-3857
