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1、 中国商用飞机有限责任公司中国商用飞机有限责任公司 2014 年度第五期超短期融资券年度第五期超短期融资券 发行公告发行公告 重要提示重要提示 凡欲认购本期超短期融资券的投资者，请认真阅读本发行公告。 本公司承诺发行公告的内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个 别和连带法律责任。 凡欲认购本期超短期融资券的投资者，请认真阅读本发行公告。 本公司承诺发行公告的内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个 别和连带法律责任。 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。 本期债务融资工具已在交
2、易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。 发行人发行人 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人： 联席主承销商：联席主承销商： 二一四年十二月二一四年十二月 1 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司 指中国商用飞机有限责任公司 本期超短期融资券 指发行额为肆拾亿元人民币的中国商用飞机有限责任 公司 2014 年度第五期超短期融资券 超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在 270 天内还本付息的债务融资工具 募集说明书 指本公司为本期
3、超短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的中国商用飞机有限责任公司 2014 年度第 五期超短期融资券募集说明书 发行公告 指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的中国商用飞机有限责任公司 2014 年度第 五期超短期融资券发行公告 协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商/簿记管理人 指中国工商银行股份有限公司 联席主承销商 指中国民生银行股份有限公司 承销团其他成员 指除主承销商外其他承销团机构 承销团 指由主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销团 其他成员组成的承销团 承销协议 指本公司与主承销商为本次发行签订的 中
4、国商用飞机 有限责任公司 2014-2016 年超短期融资券承销协议 承销团协议 主承销商、 联席主承销商与承销团其他成员为本次发行 签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销 团协议 余额包销 指主承销商按照承销协议的规定， 在承销期结束时， 将 售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销方 式 簿记建档 指簿记管理人记录投资者认购数量和超短期融资券价 格水平的意愿的程序 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期 超短期融资券发行期间由主承销商中国工商银行股份 有限公司担任 实名记账式债券 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和 托管的债券。 工作日 指
5、每周一至周五，不包括法定节假日或休息日 元 指人民币元（或相应的其他币种） 2 第一部分第一部分 发行方案发行方案 一、本期超短期融资券主要条款一、本期超短期融资券主要条款 1. 超短期融资券名称：中国商用飞机有限责任公司2014年度第五期超短 期融资券 2. 发行人：中国商用飞机有限责任公司 3. 主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司 4. 注册通知书文号：中市协注【2014】SCP118号 5. 品种：超短期融资券 6. 注册金额：人民币壹佰亿元（RMB10,000,000,000.00元） 7. 本期发行额度：人民币肆拾亿元（RMB4,000,000,000.00元） 8. 年
6、度计息天数：365天 9. 计息期限：90天 10. 计息方式：本期超短期融资券采用单利按年计息 11. 超短期融资券形式：采用实名记账方式，在银行间市场清算所股份有 限公司进行登记托管 12. 票面金额：人民币壹佰元（即100元） 13. 发行价格：按票面金额发行 14. 发行利率：本期超短期融资券采用固定利率方式，按面值发行，发行 利率根据簿记建档、集中配售的结果确定 15. 发行方式：本期超短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档 集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行 16. 认购单位：本期超短期融资券认购人认购的超短期融资券面值金额应 当是人民币1,000万元的整数倍 17.
7、 发行首日：2014年12月10日（T日） 18. 起息日：2014年12月11日（T+1日） 19. 缴款日：2014年12月11日（T+1日） 3 20. 债权登记日：2014年12月11日（T+1日） 21. 上市流通日：2014年12月12日（T+2日） 22. 交易流通： 在债权登记日的次一个工作日， 即 2014 年 12 月 12 日 （T+2 日） ，即可在全国银行间债券市场流通转让 23. 还本付息方式：到期一次还本付息 24. 付息日：2015年3月11日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日，顺 延期间不另计息） 25. 兑付日：2015年3月11日（如遇法定节假日，则顺延
8、至其后的第一个工 作日 ） 26. 兑付方式：本期超短期融资券到期日前5个工作日，由本公司按照有关 规定在主管部门指定的信息媒体上刊登中国商用飞机有限责任公司 2014年度第五期超短期融资券付息兑付公告 。 本期超短期融资券的付 息兑付按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成兑付工作 27. 兑付价格：按面值兑付。本期超短期融资券采用单利按年计息，不计 复利，逾期不另计息 28. 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止 购买者除外） 29. 托管机构：银行间清算所股份有限公司 30. 税务提示：根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期超短 期融资券所应缴纳的税款由
9、投资者承担 31. 信用增进情况：无担保 32. 承销方式：主承销商、联席主承销商以余额包销的方式承销本期超短 期融资券 33. 信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，企业 主体长期信用评级为AAA，展望为稳定；经中债资信评估有限责任公 司综合评定，企业主体长期信用评级为AAA-，展望为稳定 34. 募集资金的用途：本次发行超短期融资券所募集的资金用于补充营运 4 资金。 二、发行方式二、发行方式 （一）承销方式（一）承销方式 本期超短期融资券的承销方式为余额包销。 （二）簿记建档方式（二）簿记建档方式 本期超短期融资券面值发行，发行价格根据簿记建档结果最终确定。 1、本次发
10、行采用簿记建档、集中配售的方式。申购时间为 2014 年 12 月 10 日 9:0013:00。投资者欲参与本次发行申购配售，请详细阅读本发行公告。 2、本次簿记建档仅接收承销团成员的申购要约，其他投资者须通过承销团成 员购买本期超短期融资券。 3、每个承销团成员在每个申购价格单位上的申购金额必须是人民币 1,000 万 元的整数倍。 4、每一承销团成员在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人（中国工商银行 股份有限公司）提出 1 份申购要约。 （三）发行时间安排（三）发行时间安排 1、2014 年 12 月 9 日通过中国货币网、上海清算所网站公布： 中国商用飞机 有限责任公司 2014 年度
11、第五期超短期融资券募集说明书和中国商用飞机有限 责任公司 2014 年度第五期超短期融资券发行公告 。 2、2014 年 12 月 10 日簿记建档，时间为 9:0013:00，接受承销团成员的申 购要约 ，簿记管理人统计有效申购量。 3、2014 年 12 月 10 日 17:00 之前，簿记管理人向承销团成员传真中国商用 飞机有限责任公司 2014 年度第五期超短期融资券配售确认及缴款通知书 。 4、2014 年 12 月 11 日 11：00 之前，承销团成员将本期超短期融资券从中国 工商银行股份有限公司所获配售额度对应的认购款划至中国工商银行股份有限公 司指定的缴款账户： 户名：中国工
12、商银行股份有限公司 5 账号：110400382 开户银行：中国工商银行总行清算中心 支付系统行号：102100099996 汇款用途：中国商用飞机有限责任公司 2014 年度第五期超短期融资券承销款 5、2014 年 12 月 11 日为超短期融资券债权债务登记日。 6、2014 年 12 月 11 日，本公司向上海清算所提供本期超短期融资券的超短 期融资券发行款到账确认书 。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行与 协会的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理。 7、2014 年 12 月 12 日在中国货币网、上海清算所网站公告本期超短期融资券 的实际发行规模及利率、期限等发行情
13、况。 8、 2014年12月12日本期超短期融资券开始在全国银行间债券市场流通转让。 三、分销三、分销 （一）分销方式（一）分销方式 承销商在超短期融资券分销期内将所承销的超短期融资券进行分销，所分销 的超短期融资券按照银行间清算所股份有限公司的规定办理托管。 （二）分销对象（二）分销对象 银行间市场机构投资者。 （三）分销条件（三）分销条件 承销商按照协议价格进行超短期融资券分销。 四、风险提示四、风险提示 1、投资本期超短期融资券的相关风险，由投资者自行承担。 2、一旦本期超短期融资券没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商、联 席主承销商或副主承销商（如有）与承销团成员不承担兑付义务。
14、第二部分第二部分 发行人和主承销商发行人和主承销商 一、发行人一、发行人 名称：中国商用飞机有限责任公司 住所：上海市张杨路25号 法定代表人：金壮龙 联系人：杨文瀚 电话：021-38588585 传真：021-38588800 邮政编码：200120 二、主承销商及簿记管理人二、主承销商及簿记管理人 名称： 中国工商银行股份有限公司 联系地址： 北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人： 姜建清 联系人： 何世悦、冷岩 联系电话： 010-81011218、010-66105203 传真： 010-66107567 邮政编码： 100140 三、联席主承销商三、联席主承销商 名称：中国民生银行股份有限公司 联系地址： 北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人： 洪崎 联系人： 舒畅、苏大伟、刘晓晴 联系电话： 010-57092614、57092724、57093437 传真： 010-58560609 邮政编码： 100031
