《中国节能环保集团公司2015年度第三期超短融资券发行公告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国节能环保集团公司2015年度第三期超短融资券发行公告（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、中国节能环保集团公司 2015 年度第三期超短期融资券 发行公告 中国节能环保集团公司中国节能环保集团公司 2015 年度第三期超短期融资券发行公告年度第三期超短期融资券发行公告 一、重要提示一、重要提示 1、发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表对 本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。 2、发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别 和连带法律责任。 3、中国节能环保集团公司本次发行人民币45亿元的超短期融资券，期限为 270天。 中国工商银行股份有限公司和平安银行股份有限
2、公司担任联席主承销商。 4、本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家 法律、法规禁止的投资者除外）。 5、本次超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行 间债券市场机构投资人之间流通转让。 6、本公告仅对发行中国节能环保集团公司2015年度第三期超短期融资券的 有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细 阅 读 刊 登 于 上 海 清 算 所 网 站 （ ） 和 中 国 货 币 网 （）上的中国节能环保集团公司2015年度第三期超短 期融资券募集说明书等文件。 中国节能环保集团公司 2015 年度第三期超短期融资券 发行公告
3、二、释义二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 中国节能/发行人/公司 指中国节能环保集团公司 非金融企业债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息 的债务融资工具 本期超短期融资券 指发行额为 45 亿元人民币， 期限为 270 天的中国 节能环保集团公司2015年度第三期超短期融资券 本期发行 指本期超短期融资券的发行行为 募集说明书 指中国节能环保集团公司为本期超短期融
4、资券 的发行而根据有关法律法规制作的中国节能 环保集团公司 2015 年度第三期超短期融资券 募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 联席主承销商 指中国工商银行股份有限公司和平安银行股份有 限公司 承销团 指联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织 的由联席主承销商和其他承销团成员组成的承销 团 承销主协议 发行人与联席主承销商为发行签订的中国节能 中国节能环保集团公司 2015 年度第三期超短期融资券 发行公告 环保集团公司 2014-2016 年发行注册金额不超过 人民币
5、 100 亿元超短期融资券承销主协议 承销团协议 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 余额包销 指联席主承销商按照承销协议的规定，在承销期 结束时， 将售后剩余的本期超短期融资券全部自 行购入的承销方式 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利 率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理。 簿记管理人 指
6、制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构，本期中国节能环保集团公司 2015 年度第三期超短期融资券发行期间由中国工商银 行股份有限公司担任。 银行间市场 指中国银行间债券市场 工作日 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日） 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休 息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和 台湾省的法定节假日或休息日） 元 指人民币元 二、专业名词释义二、专业名词释义 大公国际 指大公国际资信评估有限公司 中国节能环保集团公司 2015 年度第三期超短期融资券 发行公告 中地集团公司 指中国地质工程集团公司 启源装备 指
7、西安启源机电装备股份有限公司 六合天融 指中节能六合天融环保科技有限公司 风电公司 指中节能风力发电股份有限公司 中环水务 指中环保水务投资有限公司 财务公司 指中节能财务有限公司 重庆公司 指重庆中节能实业有限责任公司 太阳能公司 指中节能太阳能科技有限公司 香港公司 指中国节能环保(香港)投资有限公司 天津公司 指中节能（天津）投资集团有限公司 新材料公司 指中节能（天津）投资集团有限公司 工业节能公司 指中节能工业节能有限公司 江西公司 指中节能环保投资发展（江西）有限公司 风电公司 指中节能风力发电股份有限公司 海东青新材料 指海东青新材料集团有限公司 百宏实业 指百宏实业控股有限公司
8、 投资项目暂行办法 指中国节能环保集团公司投资项目管理暂行办 法 公司章程 指中国节能环保集团公司章程 工业企业法 指中华人民共和国全民所有制工业企业法 生物质 指一种通过大气、 水、 大地以及阳光产生的持续性 资源 装机容量 指一个发电厂或一个区域电网具有的汽（水）轮 发电机组总容量 KWH 指千瓦时，就是平时所说的“度”，是电功的单位 EPC 指英文 Engineer，Procure，Construct 头字母缩写， 中国节能环保集团公司 2015 年度第三期超短期融资券 发行公告 是对一个工程负责进行“设计、采购、施工”，与通 常所说的工程总承包含义相似 BT 指英文 Build- Tr
9、ansfer， 即建设-转让方式， 是政府 将一个基础设施项目的授权承包商建造， 承包商负 责项目设计、建设，建造结束后将项目所有权移 交政府 BOT 指英文 Build-Operate-Transfer 的缩写，即建设- 经营-转让方式， 是政府将一个基础设施项目的特 许权 授予承包商，承包商在特许期内负责项目设 计、融资、建设和运营， 并回收成本、 偿还债务、 赚 取利润，特许期结束后将项目所有权移交政府 TOT 指英文 transfer-operate-transfer 的缩写，即移交 经营移交。它是指政府部门或国有企业将建设 好的项目的一定期限的产权和经营权，有偿转让 给投资人，由其进
10、行运营管理；投资人在一个约 定的时间内通过经营收回全部投资和得到合理的 回报，并在合约期满之后，再交回给政府部门或 原单位的一种融资方式 COD 指化学需氧量，是在一定的条件下，采用一定的 强氧化剂处理水样时，所消耗的氧化剂量 风电特许权招标 指我国风电电价的特许招标定价机制， 即国家确定 风电场资源后， 向社会招标， 由发电商投标， 价低者 得。因此，不同的风电场中标价格不一，价格并 不固定 BOO 指 Build-Own-Operate，即建设-拥有-经营。承包 商根据政府赋予的特许权，建设并经营某项产业 项目， 但是并不将此项基础产业项目移交给公共 部门 CDM 指 Clean Deve
11、lopment Mechanism，是京都议定 书中引入的三个灵活履约机制之一。 京都议定 书 只给工业化国家制定了减排任务， 由于发达国 家减排温室气体的成本是发展中国家的几倍甚至 中国节能环保集团公司 2015 年度第三期超短期融资券 发行公告 几十倍， 发达国家通过在发展中国家实施具有温 室气体减排效果的项目， 把项目所产生的温室气 体减少的排放量作为履行京都议定书所规定的一 部分义务。发达国家得以较低成本履行义务，发 展中国家能够从发达国家获得资金和技术；因此， C DM 是一种双赢的选择 CER/年 指 一 个 年 度 的 温 室 气 体 核 证 减 排 量 ， 是 Certific
12、ation Emission Reduction 的英文缩写。核 证减排量是清洁发展机制（CDM）中的特定术 语，指联合国执行理事会向实施清洁发展机制项 目的企业颁发的经过指定经营实体核查证实的温 室气体减排量。只有联合国向企业颁发CER证书之 后， 减排指标 CER 才能在国际碳市场上交易。 CCPP-CDQ 指高炉煤气联合循环发电设备及干法熄焦 MW 指功率单位“MW”，1MW=1,000,000W KV 指电压单位千伏，1KV=1,000 伏特 中国节能环保集团公司 2015 年度第三期超短期融资券 发行公告 三、本期超短期融资券基本情况三、本期超短期融资券基本情况 本期超短期融资券名称
13、：本期超短期融资券名称： 中国节能环保集团公司 2015 年度第三期超 短期融资券 发行人：发行人： 中国节能环保集团公司 待偿还债务融资工具余额：待偿还债务融资工具余额： 截至本募集说明书签署日，发行人待偿还债 券余额为人民币 252 亿元整（其中：中期票 据余额 127 亿元，超短期融资券余额 10 亿 元，非公开定向债务融资工具 105 亿元，企 业债余额 10 亿元） 接受注册通知书文号接受注册通知书文号 中市协注2015SCP32 号 本次超短期融资券注册金额：本次超短期融资券注册金额： 人民币壹佰亿元整（即￥10,000,000,000 元） 本期发行总额（面值）：本期发行总额（面
14、值）： 人民币肆拾伍亿元整 （即￥4,500,000,000元） 本期超短期融资券期限：本期超短期融资券期限： 270 天 面值：面值： 人民币壹佰元（￥100） 形式：形式： 实名制记账式 发行价格：发行价格： 发行价格为面值人民币壹佰元 票面利率：票面利率： 固定利率，按集中簿记建档结果确定 发行对象：发行对象： 全国银行间债券市场机构投资者（国家法 律、法规禁止的投资者除外） 承销方式：承销方式： 组建承销团，主承销商余额包销 发行方式：发行方式： 采用集中簿记建档、集中配售方式发行 发行日：发行日： 2015 年 12 月 15 日 起息日（缴款日）：起息日（缴款日）： 2015 年
15、12 月 16 日 上市流通日：上市流通日： 2015 年 12 月 17 日 兑付日：兑付日： 2016 年 9 月 11 日（如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期 中国节能环保集团公司 2015 年度第三期超短期融资券 发行公告 间不另计息） 计息天数：计息天数： 闰年 366 天，非闰年为 365 天 兑付方式：兑付方式： 本期超短期融资券到期日前 5 个工作日，由 发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊 登兑付公告，并在到期日按面值加最后 一期利息兑付，由上海清算所完成兑付工作 信用等级：信用等级： 经大公国际资信评估有限公司综合评定，公 司主体信用级别为 A
16、AA 级，评级展望稳定 担保情况：担保情况： 无担保 登记托管安排：登记托管安排： 上海清算所为本期超短期融资券的登记和 托管机构 集中簿记建档系统技术支持 机构： 集中簿记建档系统技术支持 机构： 北金所 税务提示：税务提示： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资 者投资本期超短期融资券所应缴纳的税款 由投资者承担 中国节能环保集团公司 2015 年度第三期超短期融资券 发行公告 四、发行时间安排四、发行时间安排 1、2015年12月14日发布发行公告、募集说明书等。 2、本期超短期融资券簿记管理人为中国工商银行股份有限公司，本期超短 期融资券承销团成员须在2015年12月15日9时至15时整，通过集中簿记建
