中国航空技术国际控股有限公司2015年度第二期超短期融资券募集说明书

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1、中国航空技术国际控股有限公司 2015 年度第二期超短期融资券 募集说明书 中国航空技术国际控股有限公司中国航空技术国际控股有限公司 2015 年度第年度第二二期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人： 联席主承销商：联席主承销商： 二零一五年二零一五年三三月月 发行人发行人 中国航空技术国际控股有限公司中国航空技术国际控股有限公司 注册金额注册金额 人民币人民币50亿元亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币人民币10亿元亿元 本期超短期融资券期限本期超短期融资券期限 270天天 担保情况担保情况 无担保无担保 信用评级机构信用评级机构 大公

2、国际资信评估有限公司大公国际资信评估有限公司 主体信用等级主体信用等级 AAA 中国航空技术国际控股有限公司 2015 年度第二期超短期融资券 募集说明书 1 重要提示重要提示 公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，做出任何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买公也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买公 司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及

3、有关的信息披露文司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带法律责任。承担个别和

4、连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有公司发行的本期超短期融购、 受让等合法手段取得并持有公司发行的本期超短期融 资券， 均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义务资券， 均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义务 的约定。的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定

5、履行义务， 接 受投资者监督。受投资者监督。 公司承诺发行本期超短期融资券所公开披露的全部信息不涉及国公司承诺发行本期超短期融资券所公开披露的全部信息不涉及国 家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由公司自行承担。家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由公司自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。重大事项。 中国航空技术国际控股有限公司 2015 年度第二期超短期融资券 募集说明书 2 目目 录录 第第一章一章 释释 义义 4 第二章第二章 发行人风险提示及说明发行人风险提示及说明 7 一、本期超短

6、期融资券的投资风险一、本期超短期融资券的投资风险 7 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险 7 第三章第三章 发行条款发行条款 14 一、主要发行条款 14 二、发行安排 15 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 18 一、发行人募集资金用途一、发行人募集资金用途 18 二、发行人承诺二、发行人承诺 18 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 19 一、发行人概况 19 二、发行人历史沿革 19 三、发行人控股股东和实际控制人情况 20 四、发行人与控股股东相互独立的情况 21 五、发行人重要权益投资情况 22 六、发行人治理情况 36 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况 4

7、5 八、发行人主营业务情况及板块构成 51 九、发行人在建工程和未来投资计划 76 十、发行人发展战略及目标 80 十一、发行人所在行业情况、行业地位及面临的主要竞争状况. 82 第六章第六章 发行人的资信状况发行人的资信状况 97 一、信用评级情况 97 二、发行人授信情况 100 第七章第七章 担保事项担保事项 102 第八章第八章 税项税项 103 一、营业税 103 二、所得税 103 三、印花税 103 第九章第九章 信息披露安排信息披露安排 104 一、超短期融资券发行前的信息披露 104 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 104 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 1

8、05 四、本息兑付事项 105 第十章第十章 违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制 107 一、违约事件 107 二、违约责任 107 三、投资者保护机制 107 四、不可抗力 . 112 五、弃权 . 112 中国航空技术国际控股有限公司 2015 年度第二期超短期融资券 募集说明书 3 第十一章第十一章 发行的有关机构发行的有关机构 . 113 一、发行人 . 113 二、承销团成员 . 113 三、律师事务所 . 119 四、会计师事务所 . 119 五、信用评级机构 . 119 六、托管人 120 第十二章第十二章 备查文件备查文件 121 一、备查文件 121 二、查询地

9、址 121 中国航空技术国际控股有限公司 2015 年度第二期超短期融资券 募集说明书 4 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 中航国际中航国际/公司公司/本公司本公司/发行发行 人人 指中国航空技术国际控股有限公司 中航工业中航工业 指中国航空工业集团公司，为发行人控股股东 董事会董事会 指中国航空技术国际控股有限公司董事会 独立董事独立董事 指独立于公司股东且不在公司内部任职， 并与公司 或公司经营管理者没有重要的业务联系或专业联 系，且对公司事务做出独立判断的董事 监事会监事会 指中国航空技术国际控股有限公司监事会 公司章程公司章程 指中

10、国航空技术国际控股有限公司章程 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 （简称（简称“债务融资工具债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划分期发行的， 约定在一定期限还本付息的 债务融资工具 本次超短期融资券本次超短期融资券 指注册额度为 50 亿元的中国航空技术国际控股有 限公司超短期融资券 本期超短期融资券本期超短期融资券 指发行金额为 10 亿元、 期限为 270 天的“中国航空 技术国际控股有限公司 2015 年度第二期超短期融 资券”

11、本次发行本次发行 指本期超短期融资券的发行行为 发行公告发行公告 指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的 中国航空技术国际控股有限公司 2015 年度第二期超短期融资券发行公告 募集说明书募集说明书 指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的 中国航空技术国际控股有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 申购配售说明申购配售说明 指簿记管理人为本期超短期融资券的发行而制作 的中国航空技术国际控股有限公司 2015 年度第 中国航空技术国际控股有限公司 2015 年度第二期超短期融资券 募集说明书 5 二期超短期融资券申购和配售办法说明 国资委国资

12、委 指国务院国有资产监督管理委员会 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商 指中国农业银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指平安银行股份有限公司 簿记建档簿记建档 指联席主承销商作为簿记管理人记录投资者认购 超短期融资券数量和价格水平意愿的程序。 簿记管理人簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作 者， 本期超短期融资券发行期间由主承销商中国农 业银行股份有限公司担任 承销团承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由 主承销商以及承销团其他成员组

13、成的承销团 承销协议承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的 中国航空 技术国际控股有限公司2014-2016年度超短期融资 券承销协议 余额包销余额包销 指本期超短期融资券的主承销商按照 中国航空技 术国际控股有限公司非金融企业债务融资工具承 销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的 超短期融资券全部自行购入的承销方式 管理办法管理办法 指中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾省的法定节假日或休息日） 元元 如无特别说明，指人

14、民币元 公司法公司法 指中华人民共和国公司法 证券法证券法 指中华人民共和国证券法 中航技总公司中航技总公司 指原中国航空技术进出口总公司 中航工业财务公司中航工业财务公司 指中航工业集团财务有限责任公司 中国航空技术国际控股有限公司 2015 年度第二期超短期融资券 募集说明书 6 中航技深圳中航技深圳 指中国航空技术深圳有限公司(原中国航空技术进 出口深圳公司) 中航技上海中航技上海 指中国航空技术上海有限公司 中航技北京中航技北京 指中国航空技术北京有限公司 中航技广州中航技广州 指中国航空技术广州有限公司 中国一航中国一航 指原中国航空工业第一集团公司 中航二集团中航二集团 指原中国航

15、空工业第二集团公司 深圳中航股份深圳中航股份 指深圳中航集团股份有限公司 飞亚达飞亚达 指深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 深天马深天马 指天马微电子股份有限公司 中航国际控股（香港）中航国际控股（香港） 指中国航空工业国际控股（香港）有限公司 中航地产中航地产 指深圳中航地产股份有限公司 中航技储运公司中航技储运公司 指中航技国际储运有限责任公司 中航供销中航供销 指中国航空工业供销有限公司 深南电路深南电路 指深圳市深南电路有限公司 天虹商场天虹商场 指深圳天虹商场股份有限公司 波音波音 指波音公司（Boeing Company） 空客空客 指欧洲空中客车公司（Airbus） 通用电气、通用电气、GE 指通用电气公司（General Electric Company） 普惠普惠 指普惠公司（Pratt !g “pOOM:J1*OOJW:fHIH 2015lf-SUg=M.mM JUH5i. B 1) ) IIJJi: )