《中国航空集团公司2015年度第三期超短期融资券发行公告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国航空集团公司2015年度第三期超短期融资券发行公告（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 中国航空集团公司中国航空集团公司 2015年度第三期超短期融资券发行公告年度第三期超短期融资券发行公告 一、重要提示一、重要提示 1、中国航空集团公司（以下简称“发行人”）承诺发行公告内容真实、准确、 完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。 2、发行人发行2015年度第三期超短期融资券已经中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 交通银行股份有限公司 为此次发行的主承销商，广发银行股份有限公司为此次发行的联席主承销商。 3、本期共发行面值10亿元人民币超短期融资券，期限为268天。
2、4、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家 法律、法规禁止投资者除外）。 5、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行 间债券市场机构投资人之间流通转让。 6、本公告仅对发行中国航空集团公司2015年度第三期超短期融资券的有关 事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。投资者欲 了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读中国航空集团公司2015年度第三 期超短期融资券募集说明书，该募集说明书已刊登于银行间市场清算所股份有 限公司网站（）和中国货币网（）。 二、释义二、释义 除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 1、发行人：中国
3、航空集团公司。 2、超短期融资券：具有法人资格、信用评级较高的非金融企业（以下简称 企业）在银行间债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券。 3、募集说明书：指中国航空集团公司2015年度第三期超短期融资券募集 说明书。 4、主承销商、簿记管理人、交通银行：指交通银行股份有限公司。 5、联席主承销商：广发银行股份有限公司。 6、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商、联席主承销商 和分销商共同组成的承销团。 7、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 8、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。 9、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法
4、 规禁止购买者除外）。 10、工作日：指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息 日)。 11、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本期超短期融资券发行的基本情况三、本期超短期融资券发行的基本情况 1、超短期融资券名称：中国航空集团公司2015年度第三期超短期融资券。 2、超短期融资券形式：采用实名记账方式，统一在银行间市场清算所股份 有限公司托管。 3、发行人超短期融资券接受注册通知书文号：中市协注【2015】SCP102号 4、 发行人超短期融资券注册金额： 人民币捌拾亿元 （RMB8,000,000,000元） 。 5、本期发行规模：人民币壹拾亿元（RMB1,000,000,
5、000元）。 6、超短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100元）。 7、超短期融资券期限：268天。 8、发行利率：本期超短期融资券采用固定利率方式发行，发行利率通过簿 记建档方式、集中配售方式最终确定。 9、兑付价格：按超短期融资券面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面值。 10、 兑付方式： 到期一次性还本付息， 通过上海清算所的登记托管系统进行。 11、发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式。 12、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。 13、簿记建档时间：2015年7月21日。 14、发行日：2015年7月21日。 15、缴款日期及时间：2015年7月22日上午11时前。 16、债权
6、债务登记日：2015年7月22日。 17、起息日： 2015年7月22日。 18、上市流通日： 2015年7月23日。 19、兑付日及到期日：2016年4月15日（如遇法定节假日，则顺延至其后的 第一个工作日）。 20、长期主体评级：经中诚信国际信用评级有限公司评定公司主体信用评级 为AAA级。 21、超短期融资券担保：本期超短期融资券无担保。 22、本期超短期融资券的托管人：银行间市场清算所股份有限公司。 四、本期发行安排四、本期发行安排 1、2015年7月20日：在上海清算所网站、中国货币网发布发行公告、募集说 明书等相关材料。 2、2015年7月21日：安排簿记建档。承销团成员于2015
7、年7月21日将加盖公 章的中国航空集团公司2015年度第三期超短期融资券申购要约传真给主承销 商，主承销商据此统计有效申购量；主承销商向获得配售的承销团成员传真中 国航空集团公司2015年度第三期超短期融资券配售确认及缴款通知书 3、2015年7月21日-2015年7月22日：承销团成员按照各自承销数量对投资者 进行分销。 4、2015年7月22日（缴款日）：中午11时之前，各承销团成员将承销款划至 以下指定帐户： 户名：交通银行股份有限公司 开户银行：交通银行总行 账号：115500722 大额支付号：301290000007 汇款用途：中国航空集团公司2015年度第三期超短期融资券承销款
8、5、2015年7月22日（缴款日）下午17时之前：发行人通过主承销商向上海清 算所提供本期超短期融资券的固定收益产品发行款到账确认书；缴款日次一 工作日通过上海清算所网站、中国货币网公布发行规模、发行价格、票面利率、 发行期限等情况。 6、2015年7月23日（缴款日次一工作日）：本期超短期融资券开始在全国银 行间债券市场流通转让。 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 发行人：中国航空集团公司发行人：中国航空集团公司 地址：北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 联 系 人：刘子辛 联系电话：010-84488888-2628 传真：010-84475424 邮政编码：100027 主承销商：交通银行股份有限公司主承销商：交通银行股份有限公司 地址：上海市银城中路188号 法定代表人：牛锡明 联系人：王宇平、马稳、张雯 电话：021-38579253、38579251、38579250 传真：021-68870216 邮政编码：200120 联席主承销商：广发银行股份有限公司 联席主承销商：广发银行股份有限公司 地 址：上海市卢湾区徐家汇路 555 号广发银行大厦 12 层 法人代表：董建岳 联 系 人：闫曦、彭兆明 联系电话：021-23157229、021-23297076 传 真：021-23297107 邮政编码：200023
