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1、中国航空集团公司 2015 年度第六期超短期融资券发行公告 一、一、 重要提示重要提示 1、中国航空集团公司（以下简称“发行人” ）发行 2015 年度第 六期超短期融资券已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易 商协会”或“协会” ） （中市协注2015SCP102 号）注册。中国农业 银行股份有限公司为此次发行的主承销商。 2、本期发行共计 7 亿元人民币超短期融资券，期限为 90 天。 3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 。 4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以 在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让
2、。 5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其 承担个别和连带法律责任。 6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。 7、 本公告仅对发行中国航空集团公司 2015 年度第六期超短期融 资券的有关事宜向投资者做扼要说明， 不构成本期发行超短期融资券 的投资建议。 投资本期超短期融资券的相关风险， 由投资人自行承担。 一旦本期超短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付， 主 承销商与承销团成员不承担兑付义务。 投资者欲了解本期超短期融资 券的详细情况，敬请阅读中
3、国航空集团公司 2015 年度第六期超短 期融资券募集说明书 ，该募集说明书已刊登于中国货币网 和上海清算所网站 。 二、二、 释义释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人：指中国航空集团公司。 2、超短期融资券：指非金融企业在银行间债券市场按照计划分 期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。 3、募集说明书：指中国航空集团公司 2015 年度第六期超短期 融资券募集说明书 。 4、本期发行：指发行人本期发行人民币 7 亿元超短期融资券之 行为。 5、主承销商：指中国农业银行股份有限公司。 6、簿记管理人：簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具 体集中簿记建档操作
4、的机构， 本期超短期融资券发行期间由中国农业 银行股份有限公司担任。 7、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的 承销团。 8、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 9、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。 10、银行间市场：指全国银行间债券市场。 11、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 12、元：如无特别说明，指人民币元。 13、 簿记建档： 发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员/ 投资人认购债务融工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配 售方式确定最终发行利率（价格） 并
5、进行配售的行为。集中簿记建 档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档 过程全流程线上化管理。 14、北金所：北京金融资产交易所有限公司 三、三、 本期发行基本情况本期发行基本情况 1、超短期融资券名称：中国航空集团公司 2015 年度第六期超短 期融资券。 2、发行人：中国航空集团公司。 3、主承销商：中国农业银行股份有限公司。 4、注册文号：中市协注2015SCP102 号。 5 、 超 短 期 融 资 券 注 册 金 额 ： 人 民 币 捌 拾 亿 元 整 （RMB8,000,000,000.00 元） 。 6、本期发行金额：人民币柒亿元整（RMB700,000,00
6、0.00 元） 。 7、债务融资工具期限：90 天。 8、债务融资工具面值：人民币柒亿元整（RMB700,000,000.00 元） 。 9、发行价格：面值发行，发行价格为 100 元/百元。 10、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者 11、票面利率：本期超短期融资券采用固定利率方式付息，票面 利率通过集中簿记建档结果确定。 12、托管方式：采用实名记账方式。 13、发行方式：通过集中簿记建档、集中配售方式发行。 14、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。 15、发行日：2015 年 11 月 25 日。 16、起息日：2015 年 11 月 26 日。 17、缴款日：2015 年
7、11 月 26 日。 18、债权债务登记日：2015 年 11 月 26 日。 19、上市流通日：2015 年 11 月 27 日。 20、付息日：2016 年 2 月 24 日。 21、兑付日：2016 年 2 月 24 日（如遇法定节假日，则顺延至下 一工作日） 。 22、还本付息方式： ，到期一次还本付息。 23、兑付价格：按面值兑付。 24、兑付方式：托管机构代理付息兑付。 25、信用评级机构：大公国际资信评估有限公司。 26、信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限公司给予发行人 的企业主体信用评级为 AAA，评级展望稳定。 27、信用增进情况：本期超短期融资券无信用增进。 28、登记
8、和托管机构：银行间市场清算所股份有限公司。 29、托管方式：采用实名记账方式。 30、交易市场：全国银行间债券市场。 31、税务提示：根据国家税收法律法规，本期超短期融资券所涉 及的所有税项由投资者自行承担。 32、适用法律：本期所发行超短期融资券的所有法律条款均适用 中华人民共和国法律。 33、簿记管理人：中国农业银行股份有限公司 34、集中簿记建档系统技术支持机构：北金所 四、四、 本期发行安排本期发行安排 （一）集中簿记建档安排（一）集中簿记建档安排 1、 本期超短期融资券簿记管理人为中国农业银行股份有限公司， 本期超短期融资券承销团成员须在2015年11月25日9:00时至15:00
9、时整，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交中国航空集团公司 2015 年度第六期超短期融资券申购要约 （以下简称 “ 申购要约 ” ） ， 申购时间以在集中簿记建档系统中将申购要约提交至簿记管理人 的时间为准。 2、每一承销团成员申购金额的下限为 1,000 万元（含 1,000 万 元） ，申购金额超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。 （二）分销安排（二）分销安排 1、认购本期超短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国 家法律、法规及部门规章等另有规定的除外） 。 2、上述投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类托管账户，或通 过全国银行间债券市场中的债券结算代理人
10、开立 C 类持有人账户； 其 他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结 算代理人在上海清算所开立 C 类持有人账户。 （三）缴款和结算安排（三）缴款和结算安排 1、缴款时间：2015 年 11 月 26 日 11 点前。 2、 簿记管理人将在 2015 年 11 月 25 日通过集中簿记建档系统发 送中国航空集团公司 2015 年度第六期超短期融资券配售确认及缴 款通知书 （以下简称“ 缴款通知书 ” ） ，通知每个承销团成员的获 配超短期融资券面额和需缴纳的认购款金额、 付款日期、 划款账户等。 3、合格的承销商应于缴款日 11:00 前，将按簿记管理人的“缴 款通知书”中
11、明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户： 资金开户行：中国农业银行 资金账号：90600001012046548 户名：中国农业银行 人行支付系统号：103100000026 如合格的承销商不能按期足额缴款， 则按照中国银行间市场交易 商协会的有关规定和 “承销协议” 和 “承销团协议” 的有关条款办理。 4、本期超短期融资券发行结束后，超短期融资券认购人可按照 有关主管机构的规定进行超短期融资券的转让、质押。 （四）登记托管安排（四）登记托管安排 本期超短期融资券以实名记账方式发行， 在上海清算所进行登记 托管。上海清算所为本期超短期融资券的法定债权登记人，在发行结 束后负责对本期超短期
12、融资券进行债权管理，权益监护和代理兑付， 并负责向投资者提供有关信息服务。 （五）上市流通安排（五）上市流通安排 本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日 （2015 年 11 月 27 日） ，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业 拆借中心颁布的相关规定进行。 五、五、 发行人和主承销商发行人和主承销商 1、发行人 名称：中国航空集团公司 法定代表人：蔡剑江 地址：北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 电话：010-8448888-2628 传真：010-84475424 联系人：刘子辛 2、主承销商及簿记管理人 名称：中国农业银行股份有限公司 法定代表人：刘士余 地址： 北京市东城区建国门内大街 69 号 电话： 010-85209684 传真：010-85126513、85105349 联系人：刘润东
