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1、 1 重大提示重大提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购 买本公司本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购 买本公司本
2、期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事会成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事会成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确
3、、完整、及时。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。 截至募集说明书签
4、署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 目录目录 第一章 释义 . 4 第二章 风险提示及说明 . 9 一、与本期短期融资券相关的投资风险 . 9 二、与发行人相关的风险 . 9 第三章 发行条款 . 17 一、本期短期融资券发行条款 . 17 二、发行安排 . 18 第四章 募集资金运用 . 19 一、募集资金主要用途 . 19 二、发行人承诺 . 20 三、偿债保障措施 . 20 第五章 发行人基本情况 . 22 一、发行人概况 . 22 二、历史沿革 . 22 三、发行人股权结构图 . 24 四、发行人控股股东和实际控制人 . 24 五、发行人独立性情况 . 25
5、 六、发行人重要权益投资情况 . 26 七、发行人治理结构与内部控制制度 . 33 八、发行人员工基本情况 . 39 九、发行人业务状况 . 44 十、发行人主要在建、拟建工程项目情况 . 76 十一、发行人发展战略规划 . 78 十二、所在行业状况分析 . 79 十三、行业地位和竞争优势 . 95 第六章 发行人主要财务状况 . 100 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 . 100 二、发行人近年财务报告适用的编制基础、会计制度 . 100 三、财务报表合并范围 . 100 四、报告期的财务数据 . 101 五、财务指标 . 110 六、资产结构分析 . 110 七、负债结构分析 . 1
6、22 八、所有者权益结构分析 . 126 九、盈利能力分析 . 128 十、偿债能力分析 . 133 十一、营运能力分析 . 133 十二、现金流量分析 . 134 十三、有息负债情况 . 136 十四、关联方关系及其交易 . 139 3 十五、对外担保和未决诉讼（仲裁）等重大或有事项 . 140 十六、发行人资产受限情况 . 144 十七、发行人投资衍生产品情况 . 145 十八、发行人重大投资理财产品情况 . 145 十九、发行人海外投资情况 . 145 二十、发行人直接融资情况 . 146 第七章 发行人的资信状况 . 147 一、信用评级情况 . 147 二、发行人资信情况 . 149
7、 第八章 本期短期融资券信用增进情况 . 151 第九章 税项 . 152 一、本期短期融资券涉及缴纳的税项 . 152 二、声明 . 152 第十章 信息披露 . 153 一、本次发行相关文件 . 153 二、定期财务报告 . 153 三、重大事项 . 153 四、本息兑付 . 154 第十一章 本期短期融资券投资者保护机制 . 155 一、违约事件 . 155 二、发行人违约责任 . 155 三、投资者保护机制 . 155 四、不可抗力 . 159 五、弃权 . 159 第十二章 与本期短期融资券发行有关的机构 . 161 一、重要提示 . 161 二、发行人及中介机构的联系方式 . 16
8、1 第十三章 备查文件 . 165 一、备查文件 . 165 二、查询地址 . 165 附录 财务指标计算公式 . 166 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有如下含义： 一、与本次发行相关的名词释义一、与本次发行相关的名词释义 发行人发行人/本公司本公司/公司公司 指 亿阳集团股份有限公司 公司章程公司章程 指 亿阳集团股份有限公司章程 短期融资券短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划发行的，约定在一定期限还本付息的债务 融资工具 本期本期短期融资券短期融资券 指 发行额为人民币 8 亿元、期限为 365 天的亿阳集 团股
9、份有限公司 2014 年度第一期短期融资券 本次发行本次发行 指 本期短期融资券的发行行为 申购配售说明申购配售说明 指 簿记管理人为本期短期融资券的发行而制作的 亿阳集团股份有限公司2014年度第一期短期融 资券申购和配售办法说明 主承销商主承销商 指 华泰证券股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 北京银行股份有限公司 簿记管理人簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期短期融资券发行期间由华泰证券股份有限公 司担任 簿记建档簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量和短期融资券 价格/利率水平的意愿的程序 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商
10、、联席 主承销商和分销商组成的承销团 分销商分销商/其他承销团成员其他承销团成员 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议及 与本次发行有关文件的约定，参与本期短期融资 券承销的机构 承销协议承销协议 指 主承销商、联席主承销商与发行人为包括本期短 5 期融资券在内的短期融资券发行及流通签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销 协议 承销团协议承销团协议 指 主承销商与其他承销团成员为承销本期短期融资 券签订的银行间债券市场非金融企业债务融资 工具承销团协议 ， 该承销团协议的版本为交易商 协会备案版本 募集说明书募集说明书 指 发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律 法规和规
11、定制作的亿阳集团股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 发行公告发行公告 指 发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律 法规和规定制作的亿阳集团股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券发行公告 亿阳信通亿阳信通公司公司 指 亿阳信通股份有限公司 贝尔通讯开发公司贝尔通讯开发公司 指 北京亿阳贝尔通讯开发有限公司 宝利公司宝利公司 指 深圳市亿阳宝利智能交通系统有限公司 亿路特通公司亿路特通公司 指 北京亿路特通新材料有限责任公司 香港亿阳公司香港亿阳公司 指 香港亿阳责任有限公司 塔什干亿阳公司塔什干亿阳公司 指 乌兹别克斯坦塔什干亿阳责任有限公司 慧眼智行公司慧眼智行公
12、司 指 北京慧眼智行科技有限公司 中亚锡公司中亚锡公司 指 中亚锡公司有限责任公司 嘉宝利投资担保公司嘉宝利投资担保公司 指 黑龙江省嘉宝利投资担保有限公司 威海今阳公司威海今阳公司 指 威海今阳集团有限公司 融和新中能源科技开发融和新中能源科技开发 公司公司 指 融和新中（北京）能源科技开发有限公司 蒙代尔企业家大学蒙代尔企业家大学 指 蒙代尔国际企业家大学 南京长江第三大桥公司南京长江第三大桥公司 指 南京长江第三大桥有限责任公司 6 西尔欧医疗设备公司西尔欧医疗设备公司 指 西尔欧（中国）医疗设备有限公司 哈尔滨申嘉瀛小额贷款哈尔滨申嘉瀛小额贷款 公司公司 指 哈尔滨申嘉瀛小额贷款有限责
13、任公司 北京博新创亿科技公司北京博新创亿科技公司 指 北京博新创亿科技股份有限公司 北京国信亿阳技术公司北京国信亿阳技术公司 指 北京国信亿阳技术有限公司 二、常用名词释义二、常用名词释义 中国中国/我国我国/国内国内 指 中华人民共和国 人民银行人民银行/央行央行 指 中国人民银行 国务院国资委国务院国资委/国资委国资委 指 中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委国家发改委/发改委发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 交通运输部交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 三大电信运营商三大电信运营商 指 中国电信
14、、中国移动、中国联通 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 中石油中石油 指 中国石油天然气集团公司 公司法公司法 指 中华人民共和国公司法 近三年近三年 指 2011 年、2012 年及 2013 年 近一期近一期/一期一期 指 2014 年 1-3 月 工作日工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不含法定节假日或休 息日） 元元 指 人民币（如无特别说明） 三、专有名词释义三、专有名词释义 亿阳信通亿阳信通 ITS 指 亿阳信通公司智能交通系统 智能交通系统智能交通系统 指 将先进的信息技术、通讯技术、传感技术、控制技 7 术以及
15、计算机技术等有效地集成运用于整个交通 运输管理体系，而建立起的一种在大范围内、全方 位发挥作用的，实时、准确、高效的综合的运输和 管理系统 物联网物联网 指 物联网就是“物物相连的互联网”。物联网通过智能 感知、 识别技术与普适计算、 泛在网络的融合应用， 被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的 第三次浪潮，是互联网的应用拓展 O2O 指 OnlineToOffline，也即将线下商务的机会与互联网 结合在一起，让互联网成为线下交易的前台 原油原油 指 一种粘稠的、深褐色（有时有点绿色）的液体。是 石油刚开采出来未经提炼或加工的物质 OSS/运营支持系统运营支持系统 指 向电信、数据通讯
16、和其它网络服务提供商提供业务 支持的一套软件工具 3G 网络网络 指 使用支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术的第 三代移动通信技术的线路和设备铺设而成的通信 网络。 3G网络将无线通信与国际互联网等多媒体通 信手段相结合，是新一代移动通信系统 BSS/业务支持系统业务支持系统 指 包括客户关系管理 （CRM） 、 业务供应链管理 （SCM） 的经营决策支持系统 运维流程管理系统运维流程管理系统 /EMOS 指 一种集多种应用模块于一体的集中化管理软件。 EMOS系统是以数据库技术、图形技术、网络技术、 多媒体技术为支撑的一体化信息平台，是非常有实 用价值的企业设备/设施管理系统软件。 适用于资产 密集型、对设备运行可靠性要求比较高的企业。不 仅支持升级到企业资源计划（ERP） ，同时提供维护 工作、采购、库存等传统的CMMS功能 云计算云计算 指 一种通过互联网以服务的方式提供动态可伸缩的 虚拟化的资源的计算模式 无线城市无线城市 指 利用多种无线接入技术，为整个城市提供随时随地 随需的无线网络接入 8 智慧城市智慧城市 指 把新一代信息技
