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1、1 雅砻江流域水电开发有限公司雅砻江流域水电开发有限公司 2015年度第一期超短期融资券发行公告年度第一期超短期融资券发行公告 一、重要提示一、重要提示 1、雅砻江流域水电开发有限公司本次发行5亿元人民币的短期融资券，期 限为270天。中国银行股份有限公司为主承销商。 2、本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家 法律、法规禁止投资者除外）。 3、本次超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行 间债券市场机构投资人之间流通转让。 4、本公告仅对雅砻江流域水电开发有限公司2015年度第一期超短期融资券 的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者
2、在决策前，请仔 细阅读刊登于中国货币网（）和上海清算所网站 （）上的雅砻江流域水电开发有限公司2015年度第一期超 短期融资券募集说明书等文件。 二、词汇定义二、词汇定义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/雅砻江流域公司/本 公司 指雅砻江流域水电开发有限公司。 注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的 总计为不超过50亿元人民币的超短期融资券最 高待偿额度。 本期超短期融资券 指发行人本次发行的总额为不超过5亿元人民币 的“雅砻江流域水电开发有限公司2015年度第一 期超短期融资券”。 超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 2 场
3、发行的，约定在270天内还本付息的债务融资 工具。 本次发行 指本期超短期融资券的发行。 募集说明书 指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的 雅砻江流域水电开发有限公 司2015年度第一期超短期融资券募集说明书 。 发行公告 指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的 雅砻江流域水电开发有限公 司2015年度第一期超短期融资券发行公告 。 协会 指中国银行间市场交易商协会。 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司。 中行 指中国银行股份有限公司。 同业拆借中心 指全国银行间同业拆借中心。 主承销商 除非特别说明，指中国银行股份有限公司。 承销团 指由联席
4、主承销商中国银行为本次发行组织的， 由联席主承销商和分销商共同组成的承销团。 承销协议 指发行人与主承销商团为本次发行签订的 雅砻 江流域水电开发有限公司2015-2017年度超短期 融资券承销协议 。 余额包销 指主承销商在本募集说明书所规定的承销期结 束后， 将未售出的本期超短期融资券全部自行购 入的承销方式。 承购包销 指承销团成员在本募集说明书规定的承销期结 束前， 按照各自投标金额认购本超短期融资券的 承销方式。 簿记建档 指联席主承销商中国银行股份有限公司作为簿 记管理人记录投资者申购数量和超短期融资券 价格水平的意愿的程序。 簿记管理人 指负责簿记建档操作者， 即中国银行股份有限
5、公 司。 工作日 指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节 假日)。 法定节假日 指中国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包 括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的 法定节假日或休息日） 。 3 元 如无特别说明，指人民币元。 三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况 1、名称： 雅砻江流域水电开发有限公司2015年度第一期超短期融 资券 2、发行人： 雅砻江流域水电开发有限公司 3、主承销商： 中国银行股份有限公司 4、注册通知书文号： 中市协注【2015】SCP61号 5、注册总额： 人民币伍拾亿元（RMB 5,000,000,000元） 6、本期发行总额： 人民币伍亿元（RMB
6、 500,000,000元） 7、期限： 270天 8、面值： 100元 9、发行利率： 面值发行，发行利率通过簿记建档方式最终确定 10、发行价格： 100元/百元面值 11、发行对象： 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁 止的购买者除外） 12、承销方式 余额包销 13、发行方式： 采用簿记建档、集中配售的方式发行 14、短期融资券形式： 本期超短期融资券采用实名制记账式，在上海清算所进 行统一托管 15、付息、兑付方式： 本期超短期融资券于本息兑付日兑付利息和本金（如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日） 。利 息本金的兑付均通过上海清算所的业务系统进行 16
7、、发行日期： 2015年5月20日 17、起息日期： 2015年5月22日 18、缴款日： 2015年5月22日 19、债权登记日： 2015年5月22日 20、上市流通日： 2015年5月25日 21、本息兑付日： 2016年2月19日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一 个工作日） 22、担保方式： 无担保 23、托管人： 上海清算所 24、信用等级： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，企业主 体长期信用评级为AAA 25、税务提示： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资超短 期融资券所应缴纳的税款由投资者承担 26、兑付价格: 按面值兑付 27、兑付办法： 超短期融资券到
8、期日前5个工作日， 由发行人按有关规定 4 在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。本期超 短期融资券的兑付，按照上海清算所的规定，由上海清 算所代理完成。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露 四、发行时间安排四、发行时间安排 1、2015 年 5 月 20 日 10：00 至 17：00 为簿记建档时间，承销商将加盖公 章的申购要约传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。2015 年 5 月 21 日由簿记管理人向中标承销商传真雅砻江流域水电开发有限公司 2015 年度第一期超短期融资券认购确认书以及缴款通知书 。 2、2015 年 5 月 22 日 11：00 时前承销商将本期短
9、期融资券认购款划至主承 销商中国银行指定的收款账户。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行 的有关规定和签订的承销团协议有关条款办理。 收款人名称：中国银行总行 收款人账号：110400393 汇入行名称：中国银行总行 大额支付系统行号：104100000004 3、2015 年 5 月 22 日为本期超短期融资券债权债务登记日。 4、 2015 年 5 月 22 日 17:00 前发行人向上海清算所提供本期超短期融资券的 资金到账确认书。 5、2015 年 5 月 22 日通过上海清算所网站、中国货币网公布本期短期融资 券的实际发行规模、实际发行利率及发行期限等情况。 6、2015 年
10、5 月 25 日本期超短期融资券开始在全国银行间债券市场流通转 让。 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 1、发行人、发行人 公司名称：雅砻江流域水电开发有限公司 英文名称：Yalong River Hydropower Development Company, Ltd. 注册地址：四川省成都市成华区双林路 288 号 邮政编码：610051 法定代表人：王会生 5 注册资本：171 亿元 营业执照注册号：510000000113686 成立时间：1995年3月1日 行业：水力发电 公司网址：http:/ 联系人：张睿 联系电话：028-82907731 传真：028-82907625 2、主承销商、主承销商 名称：中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：田国立 联系人：艾菁 联系电话：010-66595063 传真：010-66594337
