义马煤业集团股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书

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1、 义马煤业集团股份有限公司义马煤业集团股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：发行人： 义马煤业集团股份有限公司义马煤业集团股份有限公司 注册总金额：注册总金额： 50 亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 20 亿元亿元 本期发行期限：本期发行期限： 365 天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 主体信用级别：主体信用级别： AA+ 债项信用级别：债项信用级别： A-1 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 二零一三年四月二零一三年四月 义马煤业集团股份有限公

2、司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 2 声声 明明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价， 也 不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司 本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价， 也 不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。

3、投资者购买本公司 本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及

4、时。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融 资券， 均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的 约定。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融 资券， 均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力

5、 的重大事项。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 义马煤业集团股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 . 5 一、 常用名称解释 5 二、 公司名称 6 三、 专业名词释义 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 8 一、本期短期融资券的投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章第三章 发行条款发行条款 . 13 一、 本期短期融资券发行条款 13 二、 本期短期融资券发行安排 14 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 16 一、 募集资金使用 16 二、 发行人承诺 1

6、6 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 18 一、发行人概况 18 二、发行人历史沿革 19 三、控股股东和实际控制人 22 四、发行人独立性情况 23 五、发行人主要子公司情况 24 六、公司组织结构 32 七、公司人员基本情况 41 八、发行人主营业务情况 45 九、发行人主要在建工程及未来投资计划 57 十、发行人发展规划 60 十一、发行人所处行业状况 61 十二、发行人的竞争优势 71 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 74 一、历史财务数据来源 74 二、发行人财务状况分析 93 三、有息债务情况 108 四、关联交易情况 111 义马煤业集团股份

7、有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 4 五、对外担保及未决重大诉讼情况 114 六、其他重要事项 115 七、资产抵押、质押和其他限制用途安排 122 八、商品期货、期权及各类金融衍生品情况 123 九、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 123 十、直接债务融资计划 123 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 124 一、 信用评级机构对企业的信用评级情况 124 二、 发行人的资信情况 125 第八章第八章 本期短期融资券担保情况本期短期融资券担保情况 . 127 第九章第九章 税项税项 . 128 一、 营业税 128 二、 所得税 128

8、三、 印花税 128 第十章第十章 信息披露信息披露 . 129 一、信息披露机制 129 二、信息披露安排 129 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 131 一、违约事件 131 二、违约责任 131 三、投资者保护机制 131 四、不可抗力 135 五、弃权 136 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 . 137 第十三章第十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 . 142 一、 备查文件 142 二、 查询地址 142 附录：基本财务指标的计算公式附录：基本财务指标的计算公式 . 144 义马煤业集团股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书

9、5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一、 常用名称解释常用名称解释 本公司/公司/发行人 /义煤集团 指 义马煤业集团股份有限公司 短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在1年内还本付息的债务融资工具 注册金额 指 人民币50亿元（即RMB5,000,000,000.00） 本期短期融资券 指 发行人本次发行额度为20亿元的“义马煤业集团股份有 限公司2013年度第一期短期融资券” 本次发行/本期发行 指 发行人本期向全国银行间债券市场机构投资者公开发售 义马煤业集团股份有限公司2013年度第一期短期融资

10、券 簿记管理人 指 负责实际簿记建档操作者，即中信银行股份有限公司 主承销商/中信银行 指 中信银行股份有限公司 承销团 指 由本期短期融资券承销商组成的承销团 承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议文本 发行公告 指 本公司为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制作 的义马煤业集团股份有限公司2013年度第一期短期融 资券发行公告 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所 有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书、发行 公告等） 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 募集说明书 指 本公司为

11、发行本期短期融资券并向投资者披露本期短期 融资券发行相关信息而制作的义马煤业集团股份有限 公司2013年度第一期短期融资券募集说明书 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 义马煤业集团股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 6 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 元 指 人民币元 新会计准则 指 中华人民共和国财政部2006年2月15日颁布的 企业会计 准则，从2007年1月1日起首先从上市公司执行 旧会计准则 指 中华人民共和国财政部2006年2月15日颁布的 企业会计 准则之前的会计准则 河南省国资委 指 河南省人民政府国有

12、资产监督管理委员会 二、二、 公司名称公司名称 华兴矿业公司 指 义煤集团华兴矿业有限公司 义翔铝业公司 指 三门峡义翔铝业有限公司 义煤水泥公司 指 义马煤业（集团）水泥有限责任公司 义海能源公司 指 义马煤业（集团）青海省义海能源有限责任公司 义安电力公司 指 洛阳义安电力有限公司 新义矿业公司 指 义煤集团新义矿业有限公司 宏泰地产公司 指 义马煤业（集团）宏泰房地产有限责任公司 兴达矿产公司 指 渑池县兴达矿产品有限公司 农林绿色园林公司 指 义马煤业（集团）农林绿色园林有限公司 农林多种经营公司 指 义马煤业（集团）农林多种经营有限公司 大有能源 指 河南大有能源股份有限公司 欣网视

13、讯 指 江苏欣网视讯科技有限公司 美国SES 指 美国综合能源公司 三、三、 专业名词释义专业名词释义 原煤 指 未经过洗选、筛选加工而只经过人工或机械拣矸的煤炭 产品 焦煤 指 国家煤炭分类标准中，对煤化变质较高，结焦性好的烟 煤的称谓 1/3焦煤 指 国家煤炭分类标准中，对介于焦煤和气煤之间的烟煤的 义马煤业集团股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 7 称谓 气煤 指 国家煤炭分类标准中，对煤化变质较低的烟煤的称谓 长焰煤 指 国家煤炭分类标准中，对煤化度最低的烟煤的称谓。它 的挥发分特别高，燃烧时火焰长 瘦煤 指 国家煤炭分类标准中，对煤化变质较高的烟煤的称谓， 可在炼

14、焦配煤中起到骨架和增大焦炭块度的作用 商品煤 指 作为商品出售的煤。公司商品煤是指对外销售的原煤和 经洗选后的精煤、洗混块、其他洗煤的总称 煤泥 指 煤粉含水形成的半固体物质，是煤炭生产过程中的一种 物质 煤矸石 指 煤矿在建井、开拓掘进、采煤和煤炭洗选过程中排出的 含碳岩石及岩石，是煤矿建设、生产过程中的废弃物 粉煤灰 指 火力发电厂炼粉锅炉排出的一种工业废渣 装机容量 指 发电设备的额定功率之和 平均利用小时 指 发电厂发电设备利用程度的指标。它是一定时期内平均 发电设备容量在满负荷运行条件下的运行小时数 平均可用小时 指 机组处于可用状态的小时数，为运行小时与设备小时之 和 平均无故障可

15、用小 时 指 可用小时/强迫停运次数 MW 指 功率的单位，等于1,000,000瓦 三通一平 指 “三通”是项目用地已经通路、通水、通电，“一平”是场 地已经平整 一通三防 指 煤矿安全生产中的矿井通风、防治瓦斯、防治煤尘、防 灭火的技术管理工作的简称。一通：矿山有完善的通风 系统；三防：防煤尘、防火、防瓦斯爆炸。 进尺 指 钻进获得以米为度量单位的长度数值。一个作业班（8 小时）内的钻进长度，称为班进尺，此外有日进尺、月 进尺、年进尺等；一个钻头所钻的总深度，称钻头进尺； 进尺是钻探或钻井的工作量指标，是钻探计划、统计、 核算、定额等的一个基本项目。 义马煤业集团股份有限公司 2013 年

16、度第一期短期融资券募集说明书 8 第二章 第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期短期融资券无担保， 风险由投资人自行承担。 投资人购买本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期短 期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行 负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担 兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期短期融资券时，应特别认真地 考虑下列各种风险因素： 一、本期短期融资券的投资风险一、本期短期融资券的投资风险 (一一) 利率风险利率风险 受国际、国内宏观经济环境及国家宏观政策的影响，市场利率存在波动的不确 定性。本期短期融资券在存续期限内，市场利率的波动将对投资者投资本期短期融 资券的收益造成一定程度的影响。 (二二) 流动性风险流动性风险 本期短期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通，在转让时存在一定的交 易流动性风险，可能由于市场交易不活跃而无法找到交易对象而难于将短期融资券 变现。 (三三) 偿付风险偿付风险 本期短期融资券无担保