万达集团股份有限公司2015年度第一期中期票据券募集说明书

《万达集团股份有限公司2015年度第一期中期票据券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《万达集团股份有限公司2015年度第一期中期票据券募集说明书（180页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、 万达集团股份有限公司 2015 年度第一期中期票据券募集说明书 1 万达集团股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 万达集团股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 联席主承销商：联席主承销商： 二零一五年一月 二零一五年一月 发行人：发行人： 万达集团股份有限公司 注册金额：注册金额： 人民币36亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币12亿元 发行期限：发行期限： 3年 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA；债项： AA 担保情况：担保情况： 无担

2、保 万达集团股份有限公司 2015 年度第一期中期票据券募集说明书 2 重要提示重要提示 重重 要要 提提 示示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责

3、任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 万达集团股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 3 目 录 目 录 第一章 释 义 6第一章 释 义 6 第二章 风险提示 . 16第二章 风险提示 . 16 一、中期票据的投资风险 . 16 二、发行人相关风险 . 16

4、第三章 发行条款 . 23第三章 发行条款 . 23 一、主要发行条款 . 23 二、发行安排 . 24 第四章 募集资金运用 . 26第四章 募集资金运用 . 26 一、募集资金主要用途 . 26 二、偿债保障措施 . 26 三、公司承诺 . 27 第五章 发行人基本情况 . 28第五章 发行人基本情况 . 28 一、发行人基本情况 . 28 二、发行人历史沿革及股本变动情况 . 28 三、发行人股权结构及实际控制人情况 . 30 四、发行人重要权益投资情况 . 34 五、发行人内部治理及组织机构设臵情况 . 39 六、发行人员工基本情况 . 49 七、发行人主营业务情况 . 52 八、发行

5、人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 . 90 第六章 发行人主要财务状况 114第六章 发行人主要财务状况 114 一、发行人报表合并范围变化情况 114 二、发行人主要财务数据 116 三、发行人资产负债结构及现金流分析 124 万达集团股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 4 四、发行人盈利能力分析 137 五、发行人偿债能力分析 139 六、发行人资产运营效率分析 139 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况 140 八、发行人 2013 年度关联交易情况 . 144 九、重大或有事项 146 十、 资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负

6、债的情 况 148 十一、其他重要事项 150 第七章 发行人资信状况 152第七章 发行人资信状况 152 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 152 二、对公司主体的评级报告摘要 153 三、对本期中期票据的评级报告摘要 154 四、跟踪评级有关安排 154 五、发行人其他资信情况 155 第八章第八章 担 保 . 158担 保 . 158 第九章 税 项 159第九章 税 项 159 一、营业税 159 二、所得税 159 三、印花税 159 第十章 发行人信息披露工作安排 160第十章 发行人信息披露工作安排 160 一、中期票据发行前的信息披露 160 二、中期票据存续期内重大事项

7、的信息披露 160 三、中期票据存续期内定期信息披露 161 四、本息兑付事项 161 第十一章 违约责任与投资者保护机制 162 第十一章 违约责任与投资者保护机制 162 万达集团股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 5 一、违约事件 162 二、违约责任 162 三、投资者保护机制 162 四、不可抗力 167 五、弃权 167 第十二章 本次中期票据发行的有关机构 168第十二章 本次中期票据发行的有关机构 168 第十三章 备查文件 173第十三章 备查文件 173 一、备查文件 173 二、文件查询地址 173 附录 发行人主要财务指标计算公式 175附录 发行人主

8、要财务指标计算公式 175 万达集团股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 6 第一章 释 义 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “万达集团“万达集团/ /本公司本公司/ /公公 司”司” 指 万达集团股份有限公司。 “中期票据”“中期票据” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息 的债务融资工具。 “本期中期票据”“本期中期票据” 指 金额为 12 亿元的“万达集团股份有限公司 2015 年度第一期中期票据。 “本次发行”“本次发行” 指 本期中期票据的发行。 “募集说明书”“募集说明书

9、” 指 公司为发行本期中期票据并向投资者披露发行 相关信息而制作的 万达集团股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 。 “发行公告”“发行公告” 指 本公司为发行本期中期票据而根据有关法律法 规制作的万达集团股份有限公司 2015 年度第 一期中期票据发行公告 。 “发行文件”“发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料 及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集 说明书及发行公告） 。 “主承销商兼“主承销商兼 簿记管理人”簿记管理人” 指 负责实际簿记建档操作者，即中国建设银行股份 有限公司。 “簿记建档”“簿记建档” 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购

10、中期 票据数量和价格水平意愿的程序。 “联席主承销商”“联席主承销商” 指 招商银行股份有限公司。 万达集团股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 7 “承销团”“承销团” 指 由主承销商、联席主承销商为本期发行组织的由 主承销商、联席主承销商和各其他承销商组成的 承销团。 “承销协议”“承销协议” 指 公司与主承销商、联席主承销商签订的万达集 团股份有限公司非金融企业债务融资工具承销 协议 。 “余额包销”“余额包销” 指 本期中期票据的主承销商和联席主承销商按照 万达集团股份有限公司非金融企业债务融资 工具承销协议的规定，在规定的发行日后，将 未售出的本期中期票据全部自行购入

11、。 “上海清算所”“上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会”“交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “银行间市场”“银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日”“法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日或休息日） 。 “工作日”“工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假 日或休息日） 。 “元”“元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “半钢子午胎半钢子午胎” 指 子午线轮胎的一种，一般称为轿车轮胎。子午线 轮胎是胎体帘线按子午线方向排列，有帘线周向 排列

12、或接近周向排列的缓冲层紧紧箍在胎体上 的一种新型轮胎。全钢丝轮胎的缓冲层和帘布层 都使用钢丝帘布层，而半钢丝轮胎则只有缓冲层 采用钢丝帘布。 “全钢无内胎”“全钢无内胎” 指 缓冲层和帘布层都使用钢丝帘布层的轮胎，无内 胎轮胎俗称原子胎或真空胎，这种轮胎是利用轮 胎内壁和胎圈的气密层保证轮胎与轮辋间良好 万达集团股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 8 的气密性，外胎兼起内胎的作用。 “炭黑”“炭黑” 指 烃类在严格控制的工艺条件下经气相不完全燃 烧或热解而成的黑色粉末状物质。 “密炼机”“密炼机” 指 密闭式炼胶机简称，主要用于橡胶的塑炼和混 炼。密炼机是一种设有一对特定形状

13、并相对回转 的转子、在可调温度和压力的密闭状态下间隙性 地对聚合物材料进行塑炼和混炼的机械，主要由 密炼室、转子、转子密封装臵、加料压料装臵、 卸料装臵、传动装臵及机座等部分组成。 “复合压出线复合压出线” 指 将两种或两种以上胶料在螺杆挤压下，通过机头 和口型连续造型并按照一定工艺条件通过同一 口型生产出复合要求尺寸部件的生产设备,主要 有供胶机、挤出机、冷却线组成，目前主要双复 合生产线、三复合生产线 “探测电缆”“探测电缆” 指 承荷探测电缆属电气装备用电缆，其主要功用是 承受拉力、系统供电、讯号传输、深度控制。用 于各类油、气井的测井、射孔、取芯等作业。 “潜油泵电缆”“潜油泵电缆”

14、指 为敷设在陆地或海上平台油井中的潜油电泵机 组提供配套供电。 “加热电缆”“加热电缆” 指 本产品适用于交流额定电压 0.75/1kv 及以下， 工作环境在-40200的深层油井内，具有良 好的耐油、耐压、耐碱、耐腐蚀的性能，是油田 稠油及高凝油采输的专用电缆。 “防盗电缆”“防盗电缆” 指 为需要防盗场所的低压电器设备配套供电输配 电电缆。 “铝合金电缆”“铝合金电缆” 指 铝合金电缆是由在铝中增加铁、稀土等元素并经 过退火处理后形成的合金材料而制成的电力电 缆，在美国和加拿大地区已经有 30 多年的应用 历史，是先进的、成熟的产品。铝合金电缆在美 国和加拿大地区广泛应用于机场、军事基地、

15、办 万达集团股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 9 公室、住宅、酒店、超市、院校、体育场、医院、 工业厂房等场所，由于铝合金电缆特有的性能特 点，在几十年的应用过程中，得到了北美地区建 筑设计师和电气设计师在安全性能和便捷敷设 方面的一致肯定和推荐。 “海底电缆”“海底电缆” 指 海底通信电缆主要用于长距离通讯网、通常用于 远距离岛屿之间、跨海军事设施等较重要的场 合。海底电力电缆敷设距离较通信电缆相比要短 得多，主要用于陆岛之间、横越江河或港湾、从 陆上连接钻井平台或钻井平台间的互相连接等。 在一般情况下，应用海底电缆传输电能要比同等 长度的架空电缆昂贵，但比用小而孤立的发

16、电站 作地区性发电经济，在近海地区适用性更强。在 岛屿和河流较多的国家，此种电缆应用较广泛。 “双向拉伸聚酰亚胺薄“双向拉伸聚酰亚胺薄 膜”膜” 指 聚酰亚胺薄膜具有杰出的综合性能，在目前常用 的电工绝缘薄膜中占有独特的地位，它具有优异 的耐热性和优良的耐寒性，能在-269至+400 的温度范围内保持其工作特性，同时还具有优异 的电绝缘性能、抗辐射性能、耐腐蚀性能和自润 滑性能， 因此， 其已被广泛应用于运行条件恶劣、 运行可靠性要求高的各类电机、电器及电线电缆 中，如飞机、航天器、核工业、核潜艇、电力机 车、石油化工、电子化学品（包括液晶显示和等 离子电子、手机、电脑和数字化应用驱动）等。 “高压计量箱”“高压计量箱” 指 用于高压电能计量，特别适用于中、小型变压器 用户，能够完整准确的计量有功电能和无功电 能，产品设计巧妙合理，结构紧凑，各部封锁严 密，防窃电能力强，配臵仪表箱组成一个完整的 计量装臵，也可以分开单独安装仪表箱。 “无线抄表器”“无线抄表器” 指 用于短距离无线数据采集、 无线抄表、 无线遥控、 无线工业控制、无线智能