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1、西王集团有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 西王集团有限公司西王集团有限公司 2015 年度第年度第二二期期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人: 签署日期：二签署日期：二一五年一五年十十月月 发行人：发行人： 西王集团有限公司 注册金额：注册金额： 人民币10亿元 本期发行金额本期发行金额： 人民币10亿元 发行期限发行期限： 3年 信用评级机构信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果信用评级结果： 主体：AA+ ；债项：AA+ 担保情况：担保情况： 无担保 西王集团有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 - -
2、 2 重要声明重要声明 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本发行 人本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证
3、本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 西王集团有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 7 一、常用词语释义 7 二、专用技术词语释义 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 12 一、与本期中期票据相关的投资风险 12 二、与发行人相关的风险 12 三、特有风
4、险与本期债务融资工具发行相关的其他特有风 险. . 20 第三章第三章 发行条款发行条款 . 23 一、本期中期票据主要条款 23 二、发行安排 24 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 27 一、发行中期票据的目的 27 二、募集资金用途 27 三、偿债资金来源及保障措施 27 四、发行人承诺 35 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 36 一、基本情况 36 二、历史沿革 36 三、出资人与实际控制人 39 四、公司独立性情况 40 五、发行人重要权益投资情况 41 六、公司治理结构 47 七、公司人员基本情况 58 八、发行人主营业务情况 61 西王集团有限公司 20
5、15 年度第二期中期票据募集说明书 4 九、在建工程与未来投资计划 82 十、战略定位及发展目标 84 十一、发行人所在行业状况 85 十二、发行人在行业中的竞争地位 98 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 103 一、总体财务情况 103 二、合并报表变化范围 104 三、合并报表资产负债结构分析 113 四、合并报表偿债能力分析 129 五、合并报表经营效率分析 130 六、合并报表盈利能力分析 130 七、合并报表现金流分析 132 八、有息债务情况 133 九、关联交易情况 136 十、或有事项 138 十一、资产限制用途情况 141 十二、金融衍生品、理财产品投
6、资情况 141 十三、海外投资情况 142 十四、直接融资计划 146 十五、其他重要事项 146 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 150 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 150 二、对公司主体的评级报告摘要 150 三、对本期中期票据的评级报告摘要 151 四、跟踪评级有关安排 152 五、发行人其他资信情况 153 西王集团有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 5 第八章第八章 本期本期中期票据中期票据的担保情况的担保情况 . 156 第九章第九章 税项税项 . 157 一、营业税 157 二、所得税 157 三、印花税 157 第十章第十章 信息披露信息
7、披露 . 158 一、中期票据发行前的信息披露 158 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 158 三、中期票据存续期内定期信息披露 159 四、本息兑付事项 159 第十一章第十一章 本期本期中期票据中期票据的投资者保护机制的投资者保护机制 . 160 一、违约事件 160 二、违约责任 160 三、投资者保护机制 161 四、不可抗力 165 五、弃权 166 第十二章第十二章 与本期与本期中期票据中期票据发行有关的机构发行有关的机构 . 167 一、发行人 167 二、承销团 167 三、信用评级机构 169 四、审计机构 169 五、发行人律师 169 六、托管人 169 七、集中
8、簿记建档系统技术支持机构 170 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 171 一、备查文件 171 西王集团有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 6 二、查询地址 171 附录一附录一 指标计算公式指标计算公式 . 173 西王集团有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 7 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 发行人发行人/ /公司公司/ /集团公司集团公司/ / 西王集团西王集团 指西王集团有限公司 中期票据中期票据 由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的，约定
9、在一定期限内还本付息的 债务融资工具 本期本期中期票据中期票据 指注册额度为壹拾亿元，本期发行额为壹拾亿元的 西王集团有限公司 2015 年度第二期中期票据 本次发行本次发行 本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规 制作的西王集团有限公司 2015 年度第二期中期票 据募集说明书 发行公告发行公告 指本公司为发行本期中期票据而根据有关法律法规 制作的西王集团有限公司 2015 年度第二期中期票 据发行公告 发行文件发行文件 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及 其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明 书及发行公告） 主承销商主承销商
10、兼簿记管理人兼簿记管理人 指制定集中簿记建档程序及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期中期票据发行期间由中国建设银 行股份有限公司担任 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价 格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最 西王集团有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 8 终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 承销团承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由 主
11、承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议承销协议 指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的西 王集团有限公司 2015 年度第二期中期票据承销协 议 余额包销余额包销 指主承销商按照承销团协议的规定，在承销期结束 时，将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承 销方式 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 全国银行间债券市场 法定节假日法定节假日 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日） 工作日工作日 指每周一至周五，不含中国法定
12、节假日 元、千元、万元元、千元、万元 指人民币元、人民币千元、人民币万元 北北金所金所 指北京金融资产交易所有限公司 西王糖业西王糖业 指山东西王糖业有限公司 热电公司热电公司 指邹平顶峰热电有限公司 西王钢铁西王钢铁 指山东西王钢铁有限公司 西王金属西王金属 指山东西王金属材料有限公司 西王集团有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 9 特钢公司特钢公司 指山东西王特钢有限公司 西王食品西王食品 指山东西王食品有限公司 西王国贸西王国贸 指西王国际贸易有限公司 臵业控股臵业控股 指西王臵业控股有限公司 西王药业西王药业 指西王药业有限公司 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义
13、淀粉淀粉 指葡萄糖的高聚体。淀粉有直链淀粉和支链淀粉两 类。直链淀粉含几百个葡萄糖单元，支链淀粉含几 千个葡萄糖单元。直链 淀粉约占天然淀粉的 22%26%，是可溶性的，其余的则为支链淀粉。当用 碘溶液进行检测时，直链淀粉液呈显蓝色，而支链 淀粉呈红棕色 口服葡萄糖口服葡萄糖 指以玉米淀粉乳为原料，采用双酶法转化成葡萄糖 后，经除渣、脱色、离子交换树脂脱盐等处理后， 再通过浓缩、结晶、脱水、洗涤、干燥、筛粉等工 序精制而成的一种白色薄片六角形晶体。广泛应用 于各种疾病治疗中食疗法的强健剂或与各种维生素 配伍制成口服品，可作为生产维生素及山梨醇的 原料，也是取代蔗糖等糖品的甜味剂之一 玉米油玉米
14、油 指从玉米胚中提取的油，又称玉蜀黍油、玉米胚芽 油，采取现代工艺压榨，并经过脱酸、脱色、脱胶、 脱臭、脱腊等工序，精练而成 结晶葡萄糖结晶葡萄糖 指以结晶状态存在的葡萄糖的总称，是相对液体葡 萄糖浆、固体全糖粉而言的。结晶葡萄糖按用途主 要分为：注射用葡萄糖与口服葡萄糖。结晶葡萄糖 纯度较高，主要用于医药、试剂、食品等行业。葡 萄糖结晶通常有 3 种形式的异构体，即含水-葡萄 糖、无水葡萄糖和无水-葡萄糖，其中：含水 西王集团有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 10 -葡萄糖生产最为普遍，产量也最大 果糖果糖 指一种提炼自各种水果和谷物，全天然、甜味浓郁 的新糖类，因不易导致高
15、血糖，也不易产生脂肪堆 积而发胖，更不会产生龋齿，而被更多的人们所认 识，与传统的天然糖之间最大的区别就是升糖指数 低。果糖以及相关制品被广泛应用于糖尿病患者与 肝功能不全者的饮食结构中 淀粉乳淀粉乳 指通过脱胚脱皮、纤维、蛋白分离后的淀粉经调浆 形成的主要为淀粉的乳状物 糊精糊精 指由淀粉经低度水解、净化、喷雾干燥制成，不含 游离淀粉的淀粉衍生物。具有粘性大、增稠性强、 溶解性好、速溶性佳、载体性好、发酵小、吸潮性 低、无异味、甜度低，人体易于消化吸收、低热、 低脂肪等特点，是食品工业中最理想的基础原料之 一，并在造纸工业、日用化工、精细化工、医药工 业中得到越来越广泛的应用 HACCPHA
16、CCP认证认证 指危害分析的临界控制点，为确保食品在生产、加 工、制造、准备和食用等过程中的安全，在危害识 别、评价和控制方面是一种科学、合理和系统的方 法 ISO9001ISO9001质量体系认证质量体系认证 指用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规 要求的产品的能力。目的在于增进顾客满意，作为 顾客对供方质量体系审核的依据 ISO14001ISO14001环境管理体系环境管理体系 认证认证 指由国际标准化组织制订的环境管理体系标准。是 针对全球性的环境污染、生态破坏、臭氧层破坏、 全球气候变暖、生物多样性的消失等重大环境问题， 顺应国际环境保护的发展，依据国际经济贸易发展 的需要而制定的 CODCOD 指在一定的条件下，采用一定的强氧化剂处理水样 时，所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质 西王集团有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 11 多少的一个指标。水中的还原性物质有各种有机物、 亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等，但主要为有机物。 因此，化学需氧量（COD）又往往作为衡量水中有
