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1、 上海实业发展股份有限公司上海实业发展股份有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告年度第一期中期票据发行公告 发行人：发行人：上海实业发展股份有限公司上海实业发展股份有限公司 主承销商及簿记管理人：北京银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：北京银行股份有限公司 联席主承销商：联席主承销商：中国建设银行中国建设银行股份有限公司股份有限公司 二二一一五五年年六六月月 上海实业发展股份有限公司2015年度第一期中期票据发行公告 1 一、一、重要提示重要提示 1、上海实业发展股份有限公司（以下简称“上实发展”或“发 行人”或“公司” ）发行 2015 年度第一期中期票据（以下简称“中期 票据”
2、）已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会” 或“协会” ） （中市协注2015MTN186 号）注册，北京银行股份有限 公司（以下简称“北京银行” ）为此次中期票据发行的主承销商和簿 记管理人，建设银行为此次中期票据发行的联席主承销商。 2、 本期发行金额面值共计 10 亿元人民币中期票据， 期限为 3 年。 3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除 外 ） 。 4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国 银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其 承担个别和连带法律责
3、任。 6、本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。 7、投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读上海实 业发展股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 ， 该募集 说明书已刊登于上海清算所网站和中国货币网。 上海实业发展股份有限公司2015年度第一期中期票据发行公告 2 二、释义二、释义 本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、上实发展/发行人/公司/本公司：上海实业发展股份有限公司； 2、非金融企业债务融资工具/债务融资工具：具有法人资格的非 金融企业
4、在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有 价证券； 3、本期中期票据：发行额度为 10 亿元、期限为 3 年的上海实业 发展股份有限公司 2015 年度第一期中期票据； 4、本次发行：本期中期票据在银行间债券市场公开发行的行为； 5、募集说明书：发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律 法规制作的上海实业发展股份有限公司 2015 年度第一期中期票据 募集说明书 ； 6、发行公告：发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的上海实业发展股份有限公司 2015 年度第一期中期票据发 行公告 7、发行文件：在本期发行过程中必需的文件、材料或其它资料 及其所有修改和补充文件（包
5、括但不限于本募集说明书及发行公告） 8、主承销商/北京银行：北京银行股份有限公司； 9、联席主承销商/建设银行：中国建设银行股份有限公司； 10、簿记管理人：北京银行股份有限公司； 11、簿记建档：主承销商为簿记管理人记录投资者认购中期票据 上海实业发展股份有限公司2015年度第一期中期票据发行公告 3 数量和价格水平意愿的程序； 12、承销团：主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主 承销商和承销团其他成员组成的承销团； 13、承销协议：发行人与主承销商签订的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销协议（2013 版 ） ； 14、 余额包销： 主承销商按承销协议的规定， 在规定的发行
6、日后， 将未售出的中期票据全部自行购入； 15、交易商协会：中国银行间市场交易商协会； 16、银行间市场：全国银行间债券市场； 17、法定节假日：中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假 日或休息日） ； 18、工作日：每周一至周五，不含法定节假日或休息日； 19、元：如无特别说明，指人民币元。 上海实业发展股份有限公司2015年度第一期中期票据发行公告 4 三、发行基本情况三、发行基本情况 1、本期中期票据名称：上海实业发展股份有限公司 2015 年度第 一期中期票据； 2、发行人全称：上海实业发展股份有限公司； 3、主承销商及簿
7、记管理人：北京银行股份有限公司； 4、联席主承销商：中国建设银行股份有限公司； 5、注册通知书文号：中市协注2015MTN186 号； 6、注册金额：人民币 12 亿元； 7、本期发行金额：人民币 10 亿元； 8、本期中期票据期限：3 年； 9、计息年度天数：闰年 366 天，非闰年 365 天 10、本期中期票据面值：人民币 100 元； 11、发行价格：本期中期票据按面值发行； 12、票面利率：本期中期票据的利率为固定利率，发行利率将根 据簿记建档、集中配售结果确定。本期中期票据采用单利按年付息， 不计复利，逾期不另计息； 13、发行范围及对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家 法律
8、、法规禁止购买者除外） ； 14、承销方式：主承销商余额包销； 15、发行方式：通过簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券 市场发行； 上海实业发展股份有限公司2015年度第一期中期票据发行公告 5 16、发行日期：2015 年 6 月 12 日至 2015 年 6 月 15 日； 17、起息日期：2015 年 6 月 16 日； 18、缴款日期：2015 年 6 月 16 日； 19、债权债务登记日：2015 年 6 月 16 日； 20、上市日期：2015 年 6 月 17 日； 21、付息日：每年的 6 月 16 日，如遇法定节假日或休息日，则 顺延至其后的第 1 个工作日； 22、付息
9、方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随 本金一起兑付； 23、兑付日期：2018 年 6 月 16 日，如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息。 24、兑付方式：本期中期票据兑付日前 5 个工作日，由发行人按 照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登兑付公告 。本期中 期票据的兑付，按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。相 关事宜将在兑付公告中详细披露； 25、信用评级机构及信用评级结果：由中诚信国际信用评级有限 责任公司评定的本期中期票据信用级别为 AA，企业主体信用级别为 AA； 26、本期中期票据担保：无担保； 27、登记和托管：本期中
10、期票据采用簿记建档、集中配售方式发 行，上海清算所为本期中期票据的登记、托管机构； 28、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投 上海实业发展股份有限公司2015年度第一期中期票据发行公告 6 资本期中期票据所应缴纳的税款由投资者承担。 上海实业发展股份有限公司2015年度第一期中期票据发行公告 7 四、发行安排四、发行安排 1、簿记建档安排簿记建档安排 本期中期票据按面值发行，发行利率根据簿记建档结果最终确 定。 （1）本次发行采用簿记建档、集中配售的方式，簿记建档仅接 收承销团成员的申购要约 ，其他投资者须通过承销团成员购买本 期中期票据。 （2）除主承销商外的其它单个承销团
11、成员最大申购金额为本期 中期票据的发行金额，最小申购金额为 1,000 万，且须为 1,000 万的 整数倍。 （3）每一承销团成员在申购期间内仅可以向簿记管理人提出一 份申购要约 。 （4）2015 年 6 月 5 日通过中国货币网、上海清算所网站公布： 上海实业发展股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明 书 、 上海实业发展股份有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公 告及相关材料。 （5）2015 年 6 月 12 日 9:00 至 2015 年 6 月 15 日 11:00 为簿记 建档时间，接受承销团成员的申购要约 ，簿记管理人据此统计有 效申购数量。 （6）2015
12、 年 6 月 15 日 15:00 之前，簿记管理人向承销团成员传 真本期中期票据的配售确认及缴款通知书 。 上海实业发展股份有限公司2015年度第一期中期票据发行公告 8 2、分销安排分销安排 （1）分销方式：承销商在本期中期票据分销期内将所承销的本 期中期票据进行分销， 所分销的本期中期票据按上海清算所的有关规 定办理托管。 （2）分销对象：银行间市场机构投资者。 （3）分销价格：承销商与分销对象协商确定分销价格。 3、缴款和结算安排缴款和结算安排 （1）2015 年 6 月 16 日 11:00 之前，承销团成员将本期中期票据 认购款划至主承销商指定账户。 户名：北京银行 开户行：北京银
13、行 账号：110400405 支付系统行号：313100000013 （2）2015 年 6 月 16 日 15:00 之前：发行人向托管机构提供本期 中期票据的资金到账确认书 。如承销商不能按期足额缴款，按照 签订的承销协议和承销团协议有关条款办理。 （3）2015 年 6 月 16 日为本期中期票据债权债务登记日。 （4）2015 年 6 月 17 日在中国货币网、上海清算所网站公告本 期中期票据的实际发行规模、发行利率、期限等情况。 （5）由簿记管理人在缴款日从募集资金中扣收本期中期票据承 销款（含销售佣金） 。簿记管理人根据承销团协议约定，向承销团成 员指定的账户支付手续费。 上海实业
14、发展股份有限公司2015年度第一期中期票据发行公告 9 4、登记托管安排登记托管安排 本期中期票据以实名记帐方式在上海清算所进行登记托管。 上海清算所为本期中期票据的法定债权登记人， 在发行结束后负 责对本期中期票据进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投 资人提供有关信息服务。 认购本期中期票据的金融机构投资者应在上海清算所开立 A 类 或 B 类持有人账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理 人开立 C 类持有人账户；其他机构投资者可通过全国银行间债券市 场中的债券结算代理人在上海清算所开立 C 类持有人账户。 5、上市流通安排上市流通安排 2015 年 6 月 17 日， 本期
15、中期票据在银行间债券市场中上市流通。 上市流通日为本期中期票据债权债务登记日的次一工作日。 上海实业发展股份有限公司2015年度第一期中期票据发行公告 10 五、有关机构五、有关机构 1、发行人、发行人 （1）名称：上海实业发展股份有限公司 （2）注册地址：上海市浦东南路 1085 号 （3）邮政编码：200021 （4）法定代表人：陆申 （5）电话：021-53858859 （6）传真：021-53858879 （7）联系人：袁纪行 2、主承销商、主承销商/簿记管理人簿记管理人 （1）名称：北京银行股份有限公司 （2）注册地址：北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 （3）邮政编码：100033 （4）法定代表人：闫冰竹 （5）电话：010-66223400 （6）传真：010-66225594 （7）联系人：王敬周、张国霞
