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1、上海纺织（集团）有限公司上海纺织（集团）有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告年度第一期短期融资券发行公告 发行人：上海纺织（集团）有限公司发行人：上海纺织（集团）有限公司 二一五年七月二一五年七月 上海纺织（集团）有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 1 第一章第一章 重要提示重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整
2、性和及时性进行独立 分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司的董事会已批准本发行公告， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 截至本发行公告签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 上海纺织（集团）有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 2 第二章第二章 释义释义 发行人/公司/本公 司 指上海纺织（集团）有限公司 非金融企业债务 融资工具 指具有
3、法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限还本付息的有价证券 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工 具 本期短期融资券 指发行规模为人民币 5 亿元的上海纺织（集团） 有限公司 2015 年度第一期短期融资券 本次发行/本期发 行 指本期短期融资券的发行行为 募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的上海纺织（集团）有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 发行公告 指本公司根据相关规定为短期融资券发行制作的 上海纺织（集团） 有限公司 2015 年度第一期短 期融资券发行公告
4、人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指中国银行股份有限公司 联席主承销商 指中国农业银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行而组织的，由主承销商和 分销商组成的承销团 上海纺织（集团）有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 3 承销协议 指主承销商与本公司为本次发行签订的上海纺 织（集团）有限公司 2015-2017 年度短期融资券 承销协议 余额包销 指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束 时，将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入 的承销方式 簿记建档 指由簿记管理人记录投资者认购数量和
5、短期融资 券利率水平的意愿的程序 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者，本期短期融资券发行期间由中国银行股份有 限公司担任 银行间市场 指中国银行间债券市场 缴款通知书 指上海纺织（集团）有限公司 2015 年度第一期 短期融资券配售确认及缴款通知书 工作日 指中国商业银行的对公营业日(不包括法定节假 日或休息日) 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 指人民币元 上海纺织（集团）有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 4 第三章第三章 发行基本情况发行基本情况 经中国银行间市场交易商协会注册，上海纺织（集团）有限公司 定于 2015 年 7 月 20 日在
6、全国银行间市场发行规模为 5 亿元人民币的 上海纺织（集团）有限公司 2015 年度第一期短期融资券，现公告如 下： 短期融资券名称：上海纺织（集团）有限公司2015年度第一期短 期融资券 发行人全称：上海纺织（集团）有限公司 待偿还债务融资工具余额：截至发行公告签署之日，发行人无待 偿还债务融资工具余额 注册通知书文号：中市协注【2015】CP181号 注册总额度：人民币肆拾亿元整（即RMB4,000,000,000.00） 本期发行金额：人民币伍亿元整（即RMB500,000,000.00） 主承销商：中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司 簿记管理人: 中国银行股份有限公司 短期
7、融资券期限：366天 计息年度天数：366天 短期融资券面值：人民币壹佰元（即100元） 发行价格：100元/佰元面值 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规 禁止购买者除外） 票面利率：固定利率。本期短期融资券采用单利按年计息，不计 复利，逾期不另计利息 托管方式：采用实名记账方式 发行方式：采用簿记建档，票面利率招标 上海纺织（集团）有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 5 承销方式：主承销商采用余额包销、承销团成员采用承购包销方 式承销本期短期融资券 发行日期：2015年【7】月【20】日 起息日：2015年【7】月【22】日 缴款日：2015年【7】月【2
8、2】日 债权债务登记日：2015年【7】月【22】日 上市流通日：2015年【7】月【23】日 付息日：2016年【7】月【22】日（如遇法定节假日或休息日，则 顺延至其后的第1个工作日） 兑付日：2016年【7】月【22】日（如遇法定节假日或休息日，则 顺延至其后的第1个工作日） 付息方式：采用单利按年计息方式，不计复利，逾期不另计利息 兑付价格：按短期融资券面值兑付，即人民币壹佰元/每佰元面值 兑付方式：到期一次性还本（付息） ，通过上海清算所的登记托管 系统进行 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果：本期短期融资券的信用级别为A-1，发行人的主体 信用级别为AA
9、+ 信用增信情况：无增信 登记和托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 上海纺织（集团）有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 6 第四章第四章 发行安排发行安排 簿记建档时间：2015年【7】月【20】日9时至15时整 分销安排：主承销商以余额包销方式、承销团成员以承销包销的 方式承销本期短期融资券 缴款日及缴款时间：2015年7月【22】日上午11时前 债权登记日：2015年【7】月【22】日 结算安排：通过上海清算所登记托管系统进行，并按照上海清算 所的相关规定进行操作 登记托管安排：采用实名记账方式，在上海清算所进行登记托管 交易流通： 在债券登记日的次一工作日 （2015年
10、 【7】 月 【23】 日） ， 即可在全国银行间债券市场流通转让 本期短期融资券簿记管理人为中国银行股份有限公司， 本次短期 融资券承销团成员须在上述规定的申购期间内以传真形式向簿记管 理人提交上海纺织（集团）有限公司 2015 年度第一期短期融资券 申购要约 （以下简称“申购要约”） ，申购时间以申购要约传 真至簿记管理人处的时间为准，传真专线：010-66594337。 申购要 约一经到达簿记管理人处，即不得修改及撤回。 簿记管理人将在 2015 年【7】月【22】日以传真方式下达上海 纺织（集团）有限公司 2015 年度第一期短期融资券配售确认及缴款 通知书 （以下简称“缴款通知书”）
11、 ，书面通知每个承销团成员的 获配债券面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。承销 团成员应按照缴款通知书的要求，按时足额将认购款项划至簿记 管理人指定的账户。 承销团成员应按照缴款通知书的要求，将在 2015 年【7】月 【22】日上午 11 时前按时足额将认购款项划至簿记管理人下列指定 上海纺织（集团）有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 7 账户。 收款人名称：中国银行总行 收款人账号：110400393 汇入行名称：中国银行总行 汇款时使用的清算行行号：104100000004 上海纺织（集团）有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 8 第五章第五章 发行
12、人和主承销商发行人和主承销商 一、发行人一、发行人 注册名称： 上海纺织（集团）有限公司 英文名称： SHANGTEX HOLDING CO.,LTD 法定代表人： 童继生 注册资本： 人民币1,413,234.56万元整 工商注册日期：2001年12月17日 工商登记号： 310000000082375 注册地址： 中国上海市虹桥路1488号 邮政编码： 200336 电话： 021-22110288 传真： 021-62082118 二、主承销商二、主承销商 主承销商：中国银行股份有限公司 注册地址：北京复兴门内大街1号 法定代表人：田国立 联系人：刘佳 电话：010-66595018 传真：010-66594337 邮政编码：100818 联席主承销商：中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：刘士余 上海纺织（集团）有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 9 联系人：李波 电话：010-85209683 传真：010-85126513 邮政编码：100005 20150710
