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1、 1 陕西延长石油（集团）有限责任公司陕西延长石油（集团）有限责任公司 2013年度第一期中期票据发行公告年度第一期中期票据发行公告 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：中国农业银行股份有限公司联席主承销商：中国农业银行股份有限公司 一、重要提示一、重要提示 陕西延长石油 （集团） 有限责任公司 （以下简称“发行人”或“公司”） 2013年度第一期中期票据发行已获中国银行间市场交易商协会接受注 册通知。兴业银行股份有限公司作为本期中期票据发行的主承销商，中 国农业银行股份有限公司作为本期中期票据发行的联席主承销商。 本期发行面值共
2、计35亿元人民币中期票据，期限为5年，每张面值 为100元。 本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场成员（国家法律 法规禁止购买者除外）。 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银 行间债券市场机构投资者之间流通转让。 本公告仅对发行陕西延长石油（集团）有限责任公司2013年度第 2 一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票 据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读陕 西延长石油（集团）有限责任公司2013年度第一期中期票据募集说明 书，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中 国货币网（）。 二、释义二、释义 除非文中另有所指，下
3、列词语具有如下含义： 1、发行人/公司：陕西延长石油（集团）有限责任公司 2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 3、注册总额度：注册总额度为100亿元人民币 4、本期中期票据：发行规模人民币35亿元的陕西延长石油（集团） 有限责任公司2013年度第一期中期票据 5、本期发行期限：5年 6、本次发行：本期中期票据的发行 7、发行公告：本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规 制作的“陕西延长石油（集团）有限责任公司2013年度第一期中期票据 发行公告” 8、募集说明书：公司为发行中期票据而制作的“陕西延长石油（集 团）有限责
4、任公司2013年度第一期中期票据募集说明书” 9、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行” 10、联席主承销商：中国农业银行股份有限公司，简称“农业银行” 11、承销商：由兴业银行股份有限公司为主承销商所组成的本期中 3 期票据承销团成员 12、承销团：主承销商为本次发行而组织的、由主承销商、联席主 承销商和承销商组成的承销团 13、簿记建档：由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程 序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督 14、簿记管理人：制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期中期票据发行期间的簿记管理人由兴业银行担任 15、余额包销：主承销商、联席主承销商按照主承销协
5、议的规定， 在规定的发行期结束后，将未售出的中期票据全部自行购入 16、交易商协会：中国银行间市场交易商协会 17、托管机构/上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司 18、银行间市场：全国银行间债券市场 19、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心 20、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休 息日） 21、节假日：国家规定的法定节假日和休息日 22、元：如无特别说明，指人民币元 三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况 1. 中期票据名称：陕西延长石油（集团）有限责任公司2013年度第一 期中期票据 2. 发行人：陕西延长石油（集团）有限责任公司 3. 债务融资工具品种：中
6、期票据 4. 计划发行规模：人民币35亿元（即3,500,000,000.00 元） 4 5. 中期票据期限：5年 6. 发行方式：采用簿记建档的方式 7. 计息年度天数：365天 8. 票面金额：人民币壹佰元（即100 元） 9. 发行价格：按面值发行 10. 票面利率：按簿记建档结果确定 11. 簿记建档时间：2013年【11】月【6】日9:00-11:00 12. 缴款日：2013年【11】月【7】日 13. 起息日：2013年【11】月【7】日 14. 债权登记日：2013年【11】月【7】日 15. 上市流通日： 2013年【11】月【8】日起在全国银行间债券市场流 通转让 16.
7、兑付日：2018年【11】月【7】日（如遇法定节假日，则顺延至其 后的第一个工作日） 17. 兑付价格：按面值兑付 18. 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁 止购买者除外） 19. 托管方式：采用实名记账式，在银行间市场清算所股份有限公司进 行登记托管 20. 承销方式：本期中期票据由主承销商组织承销团，由主承销商、联 席主承销商以余额包销方式承销本期中期票据 21. 兑付方式：本期短期融资券到期日前5个工作日，由发行人按有关 规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。本期短期融 资券的兑付，按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。相 5 关事宜将在“兑付公
8、告”中详细披露。 22. 税务提示：根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期中 期票据所应缴纳的税款由投资者承担 23. 担保情况：无担保 24. 中期票据信用级别：经联合资信评估有限公司评定，本期中期票据 信用级别为AAA，主体信用等级为AAA 25. 募集资金的用途： 本期中期票据募集资金将用于购买原油和公司流 动资金周转 四、本期发行时间安排四、本期发行时间安排 1、2013年【10】月【30】日通过中国货币网、上海清算所网站公布： 陕西延长石油（集团）有限责任公司2013年度第一期中期票据募集说 明书及陕西延长石油（集团）有限责任公司2013年度第一期中期票 据发行公告等发行文件
9、。 2、2013年【11】月【6】日簿记建档。时间为上午9:0011:00。承销 团成员将加盖公章的陕西延长石油（集团）有限责任公司2013年中期 票据申购要约传真给主承销商，簿记管理人统计有效申购量。 3、2013年【11】月【6】日16:00 前。确定本期中期票据发行价格以 及每个投资者的获配金额，簿记管理人向承销团成员传真陕西延长石 油（集团）有限责任公司2013年度第一期中期票据配售确认及缴款通知 书。承销团成员按各自承销数量对投资者进行分销。 4、2013年【11】月【7】日12：00 前。各承销团成员将本期中期票据 认购款划至主承销商以下指定的缴款账户： 户名：兴业银行股份有限公司
10、 开户行：兴业银行总行 6 账号：031070177599000114 中国人民银行支付系统号：309391000011 汇款用途：陕西延长石油（集团）有限责任公司2013年度中期票据承 销款。 5、2013年【11】月【7】日（缴款日）下午15：00前：公司通过主承 销商向托管机构提供本期中期票据的资金到账确认书。如承销商不能按 期足额缴款，按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和签订的承销 团协议有关条款办理； 6、2013年【11】月【7】日为本期中期票据债权债务登记日； 7、2013年【11】月【8】日在中国货币网、上海清算所网站公告本期 中期票据的实际发行规模、发行价格、期限等情况；
11、 8、2013年【11】月【8】日本期中期票据开始在银行间市场流通转让； 9、 主承销商直接从公司发行当期中期票据实际收到的承销款中扣除承 销手续费。主承销商根据承销团协议的约定，向承销团其他成员支付手 续费。 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 发行人：陕西延长石油（集团）有限责任公司 注册地址：陕西省延安市宝塔区七里铺 法定代表人：沈浩 联系人：孙丽 电话：029-68592610 传真：029-68592610 邮编：710075 7 主承销商：兴业银行股份有限公司 联系地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座17层 法定代表人：高建平 联系人：傅强、何曲隐 电话：010-64429988-103172 传真：010-88395758、5974 邮编：100005 联席主承销商：中国农业银行股份有限公司 联系地址：北京市东城区建国门内大街69号 联系人：张强 电话： 010-85108285 传真： 010-85106311 邮编：100005
