《陕西延长石油（集团）有限责任公司2015年度第二期超短期融资券发行公告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《陕西延长石油（集团）有限责任公司2015年度第二期超短期融资券发行公告（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 1 陕西延长石油（集团）有限责任公司陕西延长石油（集团）有限责任公司 2015 年度第二期超短期融资券发行公告年度第二期超短期融资券发行公告 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：中国建设银行股份有限公司 一、重要提示一、重要提示 陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”或“公 司”）2015 年度第二期超短期融资券发行已获中国银行间市场交易商 协会接受注册通知， 兴业银行股份有限公司作为本期超短期融资券发 行的主承销商， 中国建设银行股份有限公司作为本期超短期融资券发 行的联席主承销商。 本期发行面值共计 40 亿元人民币超短期融资券，期限为 270 天，每
2、张面值为 100 元。 本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场成员 （国 家法律法规禁止购买者除外） 。 本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日， 即可以在 全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 本公告仅对发行陕西延长石油（集团）有限责任公司 2015 年 度第二期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明， 不构成本期 发行超短期融资券的投资建议。 投资者欲了解本期超短期融资券的详 2 细情况，敬请阅读陕西延长石油（集团）有限责任公司 2015 年度 第二期超短期融资券募集说明书 ，该募集说明书已刊登于上海清算 所网站（）和中国货币网（www.chinamoney. ） 。
3、 二、释义二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人/公司：陕西延长石油（集团）有限责任公司 2、超短期融资券：是指具有法人资格，信用评级较高的非金融 企业在银行间债券市场发行的，期限在 270 天以内的短期融资券。 3、注册总额度：注册总额度为 200 亿元人民币 4、本期超短期融资券：发行规模人民币 40 亿元，期限为 270 天 的陕西延长石油（集团）有限责任公司 2015 年度第二期超短期融资 券 5、本次发行：本期超短期融资券的发行 6、发行公告：本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的陕西延长石油（集团）有限责任公司 2015 年度第二 期超短期
4、融资券发行公告 7、募集说明书：公司为发行超短期融资券而制作的陕西延长 石油（集团）有限责任公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明 书 8、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行” 9、联席主承销商：中国建设银行股份有限公司，简称“建设银 行” 10、承销商：由兴业银行股份有限公司为主承销商，中国建设银 行股份有限公司为联席主承销商所组成的本期超短期融资券承销团 3 成员 11、承销团：主承销商为本次发行而组织的、由主承销商、联席 主承销商和承销商组成的承销团 12、簿记建档：由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的 程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督 13、 簿记管理
5、人： 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期超短期融资券发行期间的簿记管理人由兴业银行担任 14、 余额包销： 主承销商、 联席主承销商按照主承销协议的规定， 在规定的发行期结束后，将未售出的超短期融资券全部自行购入 15、交易商协会：中国银行间市场交易商协会 16、托管机构/上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司 17、银行间市场：全国银行间债券市场 18、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心 19、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或 休息日） 20、节假日：国家规定的法定节假日和休息日 21、元：如无特别说明，指人民币元 三、本次发行基本情况三、本次发行基本
6、情况 1、 超短期融资券名称： 陕西延长石油 （集团） 有限责任公司 2015 年度第二期超短期融资券 2、发行人：陕西延长石油（集团）有限责任公司 3、债务融资工具品种：超短期融资券 4、计划发行规模：人民币 40 亿元（即 4,000,000,000.00 元） 5、超短期融资券期限：270 天 6、计息年度天数：366 天 4 7、发行方式：采用簿记建档的方式，利率招标发行 8、票面金额：人民币壹佰元（即 100 元） 9、发行价格：按面值发行 10、票面利率：按簿记建档结果确定 11、簿记建档时间：2015 年【8】月【13】日 9:00-14:00 12、缴款日：2015 年【8】月
7、【14】日 13、起息日：2015 年【8】月【14】日 14、债权登记日：2015 年【8】月【14】日 15、上市流通日： 2015 年【8】月【17】日起在全国银行间债 券市场流通转让 16、兑付日：2016 年【5】月【10】日（如遇法定节假日，则顺 延至其后的第一个工作日） 17、兑付价格：按本息合计兑付 18、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外） 19、托管方式：采用实名记账式，在银行间市场清算所股份有限 公司进行登记托管 20、承销方式：本期超短期融资券由主承销商、联席主承销商组 织承销团，由主承销商、联席主承销商以余额包销方式承销本期超短
8、期融资券 21、兑付方式：托管机构代理兑付，具体相关事宜将在“兑付公 告”中详细披露 22、税务提示：根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资 本期超短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担 23、担保情况：无担保 5 24、信用级别：经联合资信评估有限公司评定，发行人主体信用 评级为 AAA；经中债资信评估有限责任公司评定，发行人主体信用 评级 AAA。 25、募集资金的用途：发行人拟将本期超短期融资券募集资金 40 亿元部分用于补充流动资金，部分用于偿还银行借款。 四、本期发行时间安排四、本期发行时间安排 1、2015 年【8】月【12】日通过中国货币网、上海清算所网站 公布： 陕西延长石油
9、（集团）有限责任公司 2015 年度第二期超短期 融资券募集说明书及陕西延长石油（集团）有限责任公司 2015 年度第二期超短期融资券发行公告等发行文件。 2、2015 年【8】月【13】日簿记建档。时间为上午 9:0014:00。 承销团成员将加盖公章的陕西延长石油（集团）有限责任公司 2015 年超短期融资券申购要约传真给主承销商，簿记管理人统计有效申 购量。 3、2015 年【8】月【13 】日 16:00 前。确定本期超短期融资券 发行价格以及每个投资者的获配金额， 簿记管理人向承销团成员传真 陕西延长石油（集团）有限责任公司 2015 年度第二期超短期融资 券配售确认及缴款通知书 。
10、承销团成员按各自承销数量对投资者进 行分销。 4、2015 年【8】月【14】日 12：00 前。各承销团成员将本期超 短期融资券认购款划至主承销商以下指定的缴款账户： 户名：兴业银行 开户银行：兴业银行总行 账号：031070177599000114 支付系统行号：309391000011 6 汇款用途：陕西延长石油（集团）有限责任公司 2015 年度超短 期融资券承销款。 5、2015 年【8】月【14】日（缴款日）15：00 前。发行人向上 海清算所公司提供本期超短期融资券的 超短期融资券发行款到帐确 认书等文件。如承销商不能按期足额缴款，按照中国银行间市场交 易商协会的有关规定和签订的
11、“承销团协议”有关条款处理。 6、2015 年【8】月【17】日。在中国货币网、上海清算所网站 公告本期超短期融资券的实际发行规模、实际发行价格及收益率、发 行期限等发行结果情况。 7、2015 年【8】月【17】日，本期超短期融资券开始在全国银 行间债券市场流通让。 8、 发行人在足额收到本期超短期融资券承销款后5 个工作日内， 主承销商根据承销团协议约定，向承销团成员支付手续费。 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 发行人发行人: 陕西延长石油（集团）有限责任公司 注册地址：陕西省延安市宝塔区七里铺 法定代表人：沈浩 联系人：高凌 联系电话：029-68592664 传真：029-6
12、8592478 邮政编码：710075 主承销商主承销商: 兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司 注册地址： 福建省福州市湖东路 154 号 法定代表人：高建平 联系人：孙雄飞 7 联系电话： 010-89926557 传真电话： 010-88395658 通信地址： 北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴业银行大厦 15 层 邮编：100020 联席主承销商联席主承销商: 中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 法定代表人：王洪章 联系人：宋彦勇 电话：010-67594826 传真：010-66275840 联系地址：北京市西城区金融大街 25 号 (此页无正丈,为 陕西延长石油 度第二 期超短期融资券发行公告 (集团)有限责任公司15年 之盖章页) 陕西延贵任公司 s 月 “日
