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1、 山山东东魏魏桥桥铝铝电电有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第六六期期超超短短期期融融资资券券发发行行公公告告 山东山东魏桥铝电魏桥铝电有限公司有限公司 2015 年度年度第六期超短期融资券第六期超短期融资券发行公告发行公告 一、重要提示一、重要提示 1、 山东魏桥铝电有限公司（以下简称“发行人”或“魏桥铝电”）发行 2015 年度第六期超短期融资券已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协 会”或“协会”）注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 2、本期发行金额面值共计 10 亿元人民
2、币超短期融资券，期限为 270 天。 3、 本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外） 。 4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行 间债券市场机构投资者之间流通转让。 5、本公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和 连带法律责任。 6、 本公告仅对魏桥铝电 2015 年度第六期超短期融资券发行的有关事宜向投 资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。投资本期超短期融 资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期超短期融资券发行人没有兑付或 者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑
3、付义务。投资者欲了解 本期超短期融资券详细情况，敬请阅读山东魏桥铝电有限公司 2015 年度第六 期超短期融资券募集说明书 ，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 和中国货币网 。 二、释二、释 义义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人：指山东魏桥铝电有限公司。 2、超短期融资券：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 1 山山东东魏魏桥桥铝铝电电有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第六六期期超超短短期期融融资资券券发发行行公公告告 期限 270 天以内的短期融资券。 3、本期超短期融资券：金额为壹拾亿元的“山东魏桥铝电有限公司2015年 度第六期
4、超短期融资券 4、募集说明书：指山东魏桥铝电有限公司 2015 年度第六期超短期融资券 募集说明书 5、本期发行：指发行人本期发行人民币 10 亿元超短期融资券之行为。 6、发行公告：在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修 改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公告）。 7、主承销商：指中国民生银行。 8、簿记管理人：簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由中国民生银行股份有限公司担 任。 9、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团 成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购
5、债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价 格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 10、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。 11、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 12、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。 13、银行间市场：指全国银行间债券市场。 14、北金所：北京金融资产交易所有限公司。 15、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 16、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本期发行基本情况三、本期发行基本情况 1、超短期
6、融资券名称：山东魏桥铝电有限公司 2015 年度第六期超短期融资 券。 2、发行人：山东魏桥铝电有限公司。 3、超短期融资券形式：本期超短期融资券采用实名制记账式，统一在上海 2 山山东东魏魏桥桥铝铝电电有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第六六期期超超短短期期融融资资券券发发行行公公告告 清算所登记托管。 4、发行人待偿还债务融资工具余额：截至本募集说明书签署之日，发行人 及其子公司待偿还债务融资工具余额为 110 亿元。 5、 发行人超短期融资券注册金额： 人民币壹佰贰拾亿元 （RMB12,000,000,000 元） 。 6、注册通知书文号：中市协注2015SCP155
7、 号 7、本期发行额：人民币壹拾亿元（RMB1,000,000,000 元） 。 8、超短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100 元） 。 9、超短期融资券期限：270 天。 10、发行价格：按面值发行。 11、计息方式：附息式固定利率。 12、票面利率：发行利率根据集中簿记建档、集中配售结果确定。采用单利 按年付息，不计复利。 13、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外） 。 14、承销方式：组织承销团，主承销商以余额包销的方式承销本期超短期融 资券。 15、发行方式：由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方 式在银行间市场公开发行。 16、簿记建档时间
8、：2015 年【12】月【17】日。 17、发行首日：2015 年【12】月【17】日。 18、缴款日:2015 年【12】月【18】日。 19、债权债务登记日：2015 年【12】月【18】日。 20、起息日：本期超短期融资券自 2015 年【12】月【18】日开始计息。 21、上市流通日：2015 年【12】月【21】日。 22、付息日：2016 年【9】月【13】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的 第一个工作日，顺延期间不另计息） 。 23、兑付日：2016 年【9】月【13】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的 第一个工作日，顺延期间不另计息） 。 24、兑付方式：本息兑付通过托管人办理
9、。 25、兑付价格：按面值兑付。 26、信用等级：上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予发行人的主体信 用级别为 AA+；中债资信评估有限责任公司给予发行人的主体信用级别为 AA。 3 山山东东魏魏桥桥铝铝电电有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第六六期期超超短短期期融融资资券券发发行行公公告告 27、担保情况：本期无担保。 28、集中簿记建档系统技术支持机构：北金所。 四、本期发行安排四、本期发行安排 1、2015 年【12】月【16】日：在上海清算所网站、中国货币网刊登发行公 告、募集说明书等文件。 2、集中簿记建档安排 （1）本期超短期融资券簿记管理人为中国民生银行银行
10、股份有限公司，本 期超短期融资券承销团成员须在 2015 年【12】月【17】日，通过集中簿记建档 系统向簿记管理人提交山东魏桥铝电有限公司 2015 年度第六期超短期融资券 申购要约 （以下简称“ 申购要约 ”） ， 申购时间以在集中簿记建档系统中将 申 购要约提交至簿记管理人的时间为准； （2）每一承销团成员申购总金额下限为人民币 0 万元，且必须是人民币 1,000 万元的整数倍。 3、分销安排 （1）认购本期超短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、 法规及部门规章等另有规定的除外） ； （2）上述投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类持有人账户，或通过全国 银行间债券市
11、场中的债券结算代理人开立 C 类托管账户；其他机构投资者可通 过全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立 C 类持有人账户。 4、缴款和结算安排 （1）缴款时间：2015 年【12】月【18】日 12 点前； （2）簿记管理人将在 2015 年【12】月【17】日通过集中簿记建档系统发送 山东魏桥铝电有限公司 2015 年度第六期超短期融资券配售确认及缴款通知 书 （以下简称“缴款通知书”） ，通知每个承销团成员的获配超短期融资券面 额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等； （3）合格的承销商应于缴款日 12:00 前，将按簿记管理人的“缴款通知书” 中明确的承销额对应的募集
12、款项划至以下指定账户： 资金开户行：中国民生银行总行 4 山山东东魏魏桥桥铝铝电电有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第六六期期超超短短期期融融资资券券发发行行公公告告 资金账号： 11040039 户名：中国民生银行股份有限公司 人行支付系统号：305100000013 如合格的承销商不能按期足额缴款， 则按照中国银行间市场交易商协会的有 关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理； （4）本期超短期融资券发行结束后，超短期融资券认购人可按照有关主管 机构的规定进行超短期融资券的转让、质押。 5、登记托管安排 本期超短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记
13、托管。上 海清算所为本期超短期融资券的法定债权登记人， 在发行结束后负责对本期超短 期融资券进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服 务。 6、上市流通安排 本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日 （2015 年 【12】 月 【21】 日） ， 即可以在全国银行间债券市场流通转让。 按照全国银行间同业拆借中心颁布的相 关规定进行。 7、其他 无。 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 1、发行人 名称 ： 山东魏桥铝电有限公司 注册地址 ： 山东省邹平县经济开发区会仙一路号 法定代表人 ： 张士平 联系人 ： 张月霞 电话 ： 0543-4162014 传真 ： 0543-4161188 邮政编码 ： 256200 2、主承销商 名称 ： 中国民生银行股份有限公司 注册地址 ： 北京市西城区复兴门内大街 2 号 5 山山东东魏魏桥桥铝铝电电有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第六六期期超超短短期期融融资资券券发发行行公公告告 法定代表人 ： 洪崎 联系人 ： 舒畅 电话 ： 8610-58560971 传真 ： 8610-58560609 邮政编码 ： 100031 6
