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1、 1 陕西煤业化工集团有限责任公司陕西煤业化工集团有限责任公司 2015 年度第七期超短期融资券发行公告年度第七期超短期融资券发行公告 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：国家开发银行股份有限公司 一、重要提示一、重要提示 陕西煤业化工集团有限责任公司 （以下简称“发行人”或“公司”） 2015 年度第七期超短期融资券发行已获中国银行间市场交易商协会 接受注册通知， 兴业银行股份有限公司作为本期超短期融资券发行的 主承销商， 国家开发银行股份有限公司作为本期超短期融资券发行的 联席主承销商。 本期发行面值共计 50 亿元人民币超短期融资券，期限为 270 天，每张面值为
2、100 元。 本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场成员 （国 家法律法规禁止购买者除外） 。 本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日， 即可以在 全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 本公告仅对发行陕西煤业化工集团有限责任公司 2015 年度第 七期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明， 不构成本期发行 超短期融资券的投资建议。 投资者欲了解本期超短期融资券的详细情 2 况，敬请阅读陕西煤业化工集团有限责任公司 2015 年度第七期超 短期融资券募集说明书 ，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 （）和中国货币网（www.chinamoney. ） 。 二、释义二、释义
3、 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人/公司：陕西煤业化工集团有限责任公司 2、超短期融资券：是指具有法人资格，信用评级较高的非金融 企业在银行间债券市场发行的，期限在 270 天以内的短期融资券。 3、注册总额度：注册总额度为 400 亿元人民币 4、本期超短期融资券：发行规模人民币 50 亿元，期限为 270 天 的陕西煤业化工集团有限责任公司 2015 年度第七期超短期融资券 5、本次发行：本期超短期融资券的发行 6、发行公告：本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的陕西煤业化工集团有限责任公司 2015 年度第七期超 短期融资券发行公告 7、募集说明书：
4、公司为发行超短期融资券而制作的陕西煤业 化工集团有限责任公司 2015 年度第七期超短期融资券募集说明书 8、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行” 9、联席主承销商：国家开发银行股份有限公司，简称“国开行” 10、承销商：由兴业银行股份有限公司为主承销商所组成的本期 超短期融资券承销团成员 11、承销团：主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和承销 商组成的承销团 12、簿记建档：由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的 程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督 3 13、 簿记管理人： 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期超短期融资券发行期间的簿记管理人由兴业银行担
5、任 14、余额包销：主承销商按照主承销协议的规定，在规定的发行 期结束后，将未售出的超短期融资券全部自行购入 15、交易商协会：中国银行间市场交易商协会 16、托管机构/上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司 17、银行间市场：全国银行间债券市场 18、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心 19、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或 休息日） 20、节假日：国家规定的法定节假日和休息日 21、元：如无特别说明，指人民币元 三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况 1、超短期融资券名称：陕西煤业化工集团有限责任公司 2015 年 度第七期超短期融资券 2、发行人：陕西煤业化工
6、集团有限责任公司 3、债务融资工具品种：超短期融资券 4、计划发行规模：人民币 50 亿元（即 5,000,000,000.00 元） 5、超短期融资券期限：270 天 6、计息年度天数：366 天 7、发行方式：采用簿记建档的方式，利率招标发行 8、票面金额：人民币壹佰元（即 100 元） 9、发行价格：按面值发行 10、票面利率：按簿记建档结果确定 11、簿记建档时间：2015 年【8】月【27】日 9:00-14:00 4 12、缴款日：2015 年【8】月【28】日 13、起息日：2015 年【8】月【28】日 14、债权登记日：2015 年【8 】月【28】日 15、上市流通日： 2
7、015 年【8】月【31】日起在全国银行间债 券市场流通转让 16、兑付日：2016 年【5】月【24】日（如遇法定节假日，则顺 延至其后的第一个工作日） 17、兑付价格：按本息合计兑付 18、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外） 19、托管方式：采用实名记账式，在银行间市场清算所股份有限 公司进行登记托管 20、承销方式：本期超短期融资券由主承销商组织承销团，由主 承销商以余额包销方式承销本期超短期融资券 21、兑付方式：托管机构代理兑付，具体相关事宜将在“兑付公 告”中详细披露 22、税务提示：根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资 本期超短期融资
8、券所应缴纳的税款由投资者承担 23、担保情况：无担保 24、信用级别：经联合资信评估有限公司评定，发行人主体信用 评级为 AAA；经中债资信评估有限责任公司评定，发行人主体信用 评级 AAA-。 25、募集资金的用途：发行人拟将本期超短期融资券募集资金 50 亿元全部用于集团母公司归还融资本息。 5 四、本期发行时间安排四、本期发行时间安排 1、2015 年【8】月【26】日通过中国货币网、上海清算所网站 公布：陕西煤业化工集团有限责任公司 2015 年度第七期超短期融资 券募集说明书及陕西煤业化工集团有限责任公司 2015 年度第七 期超短期融资券发行公告等发行文件。 2、2015 年【8】
9、月【27】日簿记建档。时间为上午 9:0014:00。 承销团成员将加盖公章的陕西煤业化工集团有限责任公司 2015 年 度第七期超短期融资券申购要约传真给主承销商，簿记管理人统计 有效申购量。 3、2015 年【8】月【27】日 16:00 前。确定本期超短期融资券 发行价格以及每个投资者的获配金额， 簿记管理人向承销团成员传真 陕西煤业化工集团有限责任公司 2015 年度第七期超短期融资券配 售确认及缴款通知书 。承销团成员按各自承销数量对投资者进行分 销。 4、2015 年【8】月【28】日 12：00 前。各承销团成员将本期超 短期融资券认购款划至主承销商以下指定的缴款账户： 户名：兴
10、业银行 开户银行：兴业银行总行 账号：031070177599000114 支付系统行号：309391000011 汇款用途：陕西煤业化工集团有限责任公司 2015 年度超短期融 资券承销款。 5、2015 年【8】月【28】日（缴款日）15：00 前。发行人向上 海清算所公司提供本期超短期融资券的 超短期融资券发行款到帐确 认书等文件。如承销商不能按期足额缴款，按照中国银行间市场交 6 易商协会的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款处理。 6、2015 年【8】月【31】日。在中国货币网、上海清算所网站 公告本期超短期融资券的实际发行规模、实际发行价格及收益率、发 行期限等发行结果情况。
11、7、2015 年【8】月【31】日，本期超短期融资券开始在全国银 行间债券市场流通让。 8、 发行人在足额收到本期超短期融资券承销款后5 个工作日内， 主承销商根据承销团协议约定，向承销团成员支付手续费。 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 发行人发行人: 陕西煤业化工集团有限责任公司陕西煤业化工集团有限责任公司 注册地址：西安市高新技术开发区锦业路 1 号都市之门 B 座 法定代表人：杨照乾 联系人：刘莹 电话：029-82260833 传真：029-82260833 邮编：710065 主承销商主承销商: 兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司 注册地址： 福建省福州市湖东路 15
12、4 号 法定代表人：高建平 联系人：孙雄飞 联系电话： 010-89926557 传真电话： 010-88395658 通信地址： 北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴业银行大厦 15 层 邮编：100020 7 联席主承销商：国家开发银行股份有限公司联席主承销商：国家开发银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 29 号 法定代表人：胡怀邦 联系地址：北京市西城区复兴门内大街 18 号 联系人：郭海梦、纪剑明 电话：010-88309129、010-88303707 传真：010-68306995 邮编：100031 (此页无正文,为 陕西煤业化工 集团有限责任公司 2015年度笫 七 期超短 期融资券发行公告之盖章页) 陕凸煤业 虍 呓 姊 蚱
