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1、山西省经贸投资控股集团有限公司 2014 年度第二期短期融资券发行公告 山西省经贸投资控股集团有限公司山西省经贸投资控股集团有限公司 20142014 年度第二期短期融资券发行公告年度第二期短期融资券发行公告 发行人发行人 山西省经贸投资控股集团有限公司山西省经贸投资控股集团有限公司 主承销商主承销商 中信银行股份有限公司中信银行股份有限公司 山西省经贸投资控股集团有限公司 2014 年度第二期短期融资券发行公告 一、重要提示一、重要提示 1、山西省经贸投资控股集团有限公司本期发行“山西省经贸投资控股集团 有限公司 2014 年度第二期短期融资券” （以下简称“本次发行” ）已获中国银行 间市
2、场交易商协会中市协注【2013】CP67 号文件注册。 2、本期发行面值 3 亿元人民币短期融资券，期限 365 天。 3、本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法 律、法规禁止投资者除外） 。本次发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承 销团成员可以委托承销商进行申购。 4、本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间 债券市场机构投资者之间流通转让。 5、本公告仅对本次发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资 建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请仔细阅读山西省经贸投资控股 集团有限公司 2014 年度第二期短期融资券募集说明书 ， 该募
3、集说明书已刊登于 中 国 货 币 网 （ ） 和 上 海 清 算 所 网 站 （ http:/ ） 。 6、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和 连带法律责任。 7、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期 债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风 险作出任何判断。 山西省经贸投资控股集团有限公司 2014 年度第二期短期融资券发行公告 2 二、释义二、释义 在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义： 发行人/公司/本公司/ 山西经贸集团 指山西省经贸投资控股集团有限公司 非金融企业债务融资 工具（简称“
4、债务融资 工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本期短期融资券指发行额度为 3 亿元、期限为 365 天的“山西省经贸 投资控股集团有限公司 2014 年度第二期短期融资券” 本期发行指本期短期融资券的发行行为 发行公告指发行人为本次短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的 山西省经贸投资控股集团有限公司 2014 年 度第二期短期融资券发行公告 募集说明书指发行人为本次短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的 山西省经贸投资控股
5、集团有限公司 2014 年 度第二期短期融资券募集说明书 人民银行指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商指中信银行股份有限公司 承销团指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主 承销商和其他承销团成员组成的承销团 山西省经贸投资控股集团有限公司 2014 年度第二期短期融资券发行公告 3 承销协议指主承销商与发行人签订的银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销协议 余额包销指本期短期融资券的主承销商按照银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议的规定，在规定 的发行日后，将未售出的短期融资券全部自行购入的 承销方式 簿
6、记建档指由簿记管理人记录投资者认购短期融资券价格及数 量意愿的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监 督 簿记管理人指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本 期短期融资券发行期间由中信银行股份有限公司担任 实名制记账式短期融 资券 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和 托管的短期融资券 银行间债券市场非 金融企业债务融资工 具管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法 工作日指每周一至周五，不含中国法定节假日或休息日 法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或
7、休息日） 元指人民币元 山西省经贸投资控股集团有限公司 2014 年度第二期短期融资券发行公告 4 三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况 短期融资券名称： 山西省经贸投资控股集团有限公司 2014 年度第二期 短期融资券 发行人：山西省经贸投资控股集团有限公司 主承销商：中信银行股份有限公司 发行人待偿还债务融资 工具余额： 发行人存续期直接债务融资工具 4.5 亿元，其中短期 融资券人民币 3 亿元，定向工具 1.5 亿元。 接受注册通知书文号中市协注【2013】CP67 号 注册金额：人民币 9 亿元 本期发行金额：人民币 3 亿元 短期融资券期限：365 天 短期融资券面值：人民币
8、100 元 本期短期融资券利率确 定方式： 本期短期融资券采用固定利率方式，根据簿记建档结 果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一 致确定，在短期融资券存续期限内固定不变。本期短 期融资券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计 息 发行对象： 银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者 除外） 承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本期短期融资券 发行方式： 本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建 档、集中配售的方式在银行间市场公开发行 簿记管理人：中信银行股份有限公司 簿记建档日：2014 年【12】月【8】日 发行日：2014 年【12】月【8】日 分销日：2014 年
9、【12】月【8】日-2014 年【12】月【10】日 缴款日：2014 年【12】月【10】日 债权登记日：2014 年【12】月【10】日 起息日：2014 年【12】月【10】日 上市流通日：债权债务登记日次一个工作日即可上市流通转让 本息兑付日： 2015 年【12】月【10】日（如遇法定节假日，则顺延 至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息） 还本付息方式：到期一次还本付息 兑付公告： 本期短期融资券存续期限内兑付日前 5 个工作日，由 发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登 “兑付公告”；本期短期融资券的兑付，按照上海清算 所的规定，由上海清算所代理完成兑付工作；相关事 宜将
10、在“兑付公告”中详细披露 兑付价格：到期日按面值兑付 本息兑付方式：通过本期短期融资券相关登记机构和有关机构办理 山西省经贸投资控股集团有限公司 2014 年度第二期短期融资券发行公告 5 信用评级机构及评级结 果： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予发行人的 主体信用级别为 AA-，本期短期融资券的信用级别为 A-1 短期融资券担保：本期短期融资券不设担保 本期短期融资券的托管 人： 上海清算所 税务提示： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资票 据所应缴纳的税款由投资者承担 投资者承诺： 购买本期短期融资券的投资者被视为做出以下承诺： 投资者接受发行公告、申购说明、申购要约和本
11、募集 说明书对本期短期融资券项下权利义务的所有规定并 受其约束，一旦发生没有及时或者足额兑付的情况， 投资者不得向主承销商和承销团成员要求兑付 山西省经贸投资控股集团有限公司 2014 年度第二期短期融资券发行公告 6 四、发行时间安排四、发行时间安排 1.2014年12月3日发布发行公告、募集说明书等文件。 2.2014年12月3日至2014年12月5日进行推介。 3. 2014年12月8日9：00至17：00为簿记建档时间，承销商将加盖公章的申 购要约传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。 4.2014年12月9日14： 00至17： 00由簿记管理人向获得配售的承销商传真 山
12、西省经贸投资控股集团有限公司2014年度第二期短期融资券配售确认及缴款通 知书。 5.2014年12月10日上午12：00之前，承销商将募集资金款项划至中信银行指 定的开户行账户。户名：中信银行，账号：7110010115101809101，开户行：中 信银行管理总部，人行支付系统号：302100011000。 6.2014年12月10日中信银行将募集资金款项划至发行人指定的开户行账户。 7.2014年12月10日，债权债务登记日。 8.2014年12月10日下午17:00之前，发行人向上海清算所提供本期短期融资 券的资金到账确认书。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行和交易商 协会的有
13、关规定和签订的承销团协议有关条款办理。 9.2014年12月11日，债权债务登记日的次一个工作日，即可在全国银行间债 券市场流通转让。 10.2014年12月11日，在中国货币网、上海清算所网站公告本期短期融资券 的实际发行规模、票面利率、发行期限的发行情况。 山西省经贸投资控股集团有限公司 2014 年度第二期短期融资券发行公告 7 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 一、发行人一、发行人 名称：山西省经贸投资控股集团有限公司 地址：太原市千峰北路 77 号 法定代表人：李洪 联系人： 尚永康，郝源 电话：0351-6369692，0351-6369158 传真：0351-6369199 邮政编码：030027 二、主承销商二、主承销商 名称：中信银行股份有限公司 地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 3 层 法定代表人：常振明 邮政编码：100027 联系人：蒋二波、盖正宗 电话： 010-65558259、65558228 传真： 010-65550817 山西省经贸投资控股集团有限公司2014 年度第二期短期融资券发行公告 (此页无正文，为山西省经贸投资控股集团有限公司2014年度第二期短期融资 券发行公告盖章页) 喃
