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1、山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 1 山西太钢不锈钢股份有限公司山西太钢不锈钢股份有限公司 20152015 年度第一期中期票据年度第一期中期票据募集说明书募集说明书 发行人：山西太钢不锈钢股份有限公司发行人：山西太钢不锈钢股份有限公司 住住 所：太原市尖草坪所：太原市尖草坪 2 2 号号 中期票据注册金额： 35 亿元 中期票据发行金额： 20 亿元 中期票据担保情况： 无担保 发行人主体评级： AAA 本期中期票据债项评级： AAA 本期中期票据发行期限：3 年 主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司
2、联席主承销商：中国农业银行股份有限公司联席主承销商：中国农业银行股份有限公司 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 2012015 5 年年 8 8 月月 山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 投资者购买本期投资者购买本期中期票据中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，进行独立的投资判断。关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册， 注本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册， 注 册不代表中国银行
3、间市场交易商协会对本期债务融资工具的投册不代表中国银行间市场交易商协会对本期债务融资工具的投 资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险 作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据此独立判断投资价值，性、完整性和及时性进行独立分析，并据此独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。自行承担与其有
4、关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具凡通过认购、 受
5、让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义 5 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 8
6、 8 一、一、中期票据中期票据的投资风险的投资风险 8 8 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险 8 8 第三章第三章 发行条款发行条款 1717 一一、本期、本期中期票据中期票据发行条款发行条款 1717 二、本期二、本期中期票据中期票据发行安排发行安排 1818 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2121 一、本期一、本期中期票据中期票据募集资金的使用募集资金的使用 2121 二、本期二、本期中期票据中期票据募集资金的管理募集资金的管理 2222 三、发行人承诺三、发行人承诺 2222 四、发行人偿债资金来源及措施四、发行人偿债资金来源及措施 2222 第五章第五章 企业基本情况
7、企业基本情况 2525 一、发行人概况一、发行人概况 2525 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 2727 三、发行人股权结构及控股股东情三、发行人股权结构及控股股东情况况 2929 四、发行人独立情况四、发行人独立情况 3131 五、发行人主要下属企业情况五、发行人主要下属企业情况 3232 六、发行人治理情况六、发行人治理情况 3636 七、发行人七、发行人人员情况人员情况 4242 八、发行人主营业务八、发行人主营业务 4646 九、发行人主要在建项目及投资规划九、发行人主要在建项目及投资规划 6868 十、发行人主营业务发展规划十、发行人主营业务发展规划 7070 十一、发行人所在
8、行业状况十一、发行人所在行业状况 7070 十二、十二、发行人下游客户情况发行人下游客户情况 8585 第六章第六章 企业主要财务状况企业主要财务状况 8686 一、发行人财务报告编制及审计情况一、发行人财务报告编制及审计情况 8787 二、发行人历史财务数据二、发行人历史财务数据 8787 三、发行人财务情况分析（合并报表）三、发行人财务情况分析（合并报表） 9292 四、偿债能力分析（合并报表）四、偿债能力分析（合并报表） 101101 五、经营效率分析（合并报表）五、经营效率分析（合并报表） 102102 六、盈利能力分析（合并报表）六、盈利能力分析（合并报表） 102102 七、现金流
9、分析（合并报表）七、现金流分析（合并报表） . . 104104 八、有息债务情况（合并）八、有息债务情况（合并） 105105 九、发行人关联交易情况九、发行人关联交易情况 107107 山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 4 十、重大或有事项及承诺事项情况十、重大或有事项及承诺事项情况 114114 十一、发行人受限资产情况十一、发行人受限资产情况 116116 十二、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况十二、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况 116116 十三、发行人海外投资情况十三、发行人海外投资情况 116116 十四、发行
10、人直接融资情况十四、发行人直接融资情况 116116 第七章第七章 企业资信状况企业资信状况 118118 一、本期一、本期中期票据中期票据的信用评级的信用评级 . . 118118 二、发行人及其子公司的有关资信情况二、发行人及其子公司的有关资信情况 120120 第第八八章章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 122122 第第九九章章 税项税项 123123 一、营业税一、营业税 123123 二、所得税二、所得税 123123 三、印花税三、印花税 123123 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 124124 一、一、中期票据中期票据发行前的信息披露发行前的信息披露 12
11、4124 二、二、中期票据中期票据存续期内重大事项的信息披露存续期内重大事项的信息披露 124124 三、三、中期票据中期票据存续期内定期信息披露存续期内定期信息披露 125125 四、本金兑付和付息事项四、本金兑付和付息事项 125125 第十第十一一章章 投资者保护机制投资者保护机制 126126 一、违约事件一、违约事件 126126 二、违约责任二、违约责任 126126 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 126126 四、不可抗力四、不可抗力 130130 五、弃权五、弃权 131131 第十二章第十二章 本期中期票据发行有关机构本期中期票据发行有关机构 132132 一、发行人
12、一、发行人 132132 二、承销团成员二、承销团成员 132132 三、律师事务所三、律师事务所 135135 四、会计师事务所四、会计师事务所 135135 五、信用评级机构五、信用评级机构 136136 六、登记、托管、结算机构六、登记、托管、结算机构 136136 第十第十三三章章 备查文件备查文件 137137 一、备查文件一、备查文件 137137 二、查询地址二、查询地址 137137 山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公司/太钢 不锈 指山
13、西太钢不锈钢股份有限公司 太钢集团 指太原钢铁（集团）有限公司 非金融企业债务融资工具 （以下简称“债务融资工 具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 本期中期票据 指山西太钢不锈钢股份有限公司2015年度第一期中 期票据 本次发行 指本期中期票据的发行 发行公告 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的 山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年度 第一期中期票据发行公告 募集说明书 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的 山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年度 第一期中期票据募集说明书 交易商协会 指中
14、国银行间市场交易商协会 国务院国资委/国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指中国工商银行股份有限公司 联席主承销商 指中国农业银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商及分销 商组成的承销机构 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的山西太钢 不锈钢股份有限公司非金融企业债务融资工具承销 山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 6 协议 承销团协议 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 余额包销 主承销商在本募集说明书所规定的承销期结束后
15、， 将未售出的本期中期票据全部自行购入的承销方式 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价 格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人 为“簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具 体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期 间由中国工商银行股份有限公司担任 银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办 法 指中国人民银行颁布的银行间债券
16、市场非金融企 业债务融资工具管理办法 工作日 指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日 或休息日） 法定节假日或休息日 指国家规定的法定节假日和休息日 北金所 北京金融资产交易所有限公司 元 如无特别说明，指人民币元 专业词汇释义：专业词汇释义： 干熄焦 干法熄灭炽热焦炭的简称， 英文缩写为 CDQ。 干法指 不用水熄红焦，其原理是用冷惰性气体在专有的容 器内与炽热的红焦进行热交换，焦炭冷却后，循环 的惰性气体将焦炭热量带出并进行回收。此技术是 冶金行业重点推广的重大节能项目之一，对钢铁企 业有较大的节能和环保效益 山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 7 超级奥氏体、超级马氏体、 超级铁素体、超级双相不 锈
