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1、杉杉集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 杉杉集团有限杉杉集团有限公司公司 20152015 年度第年度第二二期期超短期超短期融资券融资券募集说明书募集说明书 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 二零二零一一五五年年八八月月 发行人：发行人： 杉杉集团有限公司 注册金额：注册金额： 人民币30亿元 本期发行金额本期发行金额： 人民币5亿元 发行期限发行期限： 270天 担保情况：担保情况： 无担保 信用信用级别级别： 上海新世纪资信评估投资服务有 限公司：AA 中债资信评估有限责任公司：A+ 杉杉集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 2
2、重重 要要 提提 示示 本期债务融资工具已在交易商协会备案，备案不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、
3、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 本公司承诺，本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不 涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截止募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 杉杉集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 5 5 一、常用名词释义一、常用名词释义 5 5 二、
4、公司简称二、公司简称 6 6 三、其他专有名词释义三、其他专有名词释义 7 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 9 9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险一、与本期超短期融资券相关的投资风险 9 9 二、与本期超短期融资券发行人相关的风险二、与本期超短期融资券发行人相关的风险 9 9 第三章第三章 发行条款发行条款 1919 一、主要发行条款一、主要发行条款 1919 二、发行安排二、发行安排 2020 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2323 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途 2323 二、偿债资金来源及计划安排二、偿债资金来源及计划安排 2323 三、发行人承
5、诺三、发行人承诺 2727 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2828 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 2828 二、发行人历史沿革及股本变动情况二、发行人历史沿革及股本变动情况 . . 2828 三、发行人股权三、发行人股权结构及实际控制人情况结构及实际控制人情况 3030 四、发行人重要权益投资情况四、发行人重要权益投资情况 3434 五、发行人内部治理及组织机构设置情况五、发行人内部治理及组织机构设置情况 4444 六、发行人董事、监事、高管人员及员工情况六、发行人董事、监事、高管人员及员工情况 5353 七、发行人主营业务情况七、发行人主营业务情况 5555 八、发行人
6、主要在建项目及未来三年投资计划八、发行人主要在建项目及未来三年投资计划 7979 九、发行人发展战略九、发行人发展战略 8181 十、发行人所处行业现状、行业地位及面临的十、发行人所处行业现状、行业地位及面临的主要竞争主要竞争 8181 杉杉集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 第六章第六章 发行人资信状况发行人资信状况 9999 一、近三年公司债务融资的历史主体评级一、近三年公司债务融资的历史主体评级 9999 二、发行人信用评级情况二、发行人信用评级情况 9999 三、跟踪评级有关安排三、跟踪评级有关安排 101101 四、发行人其他资信情况四、发行人其他资信情况
7、101101 第七章第七章 担担 保保 105105 第八章第八章 税税 项项 106106 一、营业税一、营业税 106106 二、所得税二、所得税 106106 三、印花税三、印花税 106106 第九章第九章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 107107 一、超短期融资券发行前的信息披露一、超短期融资券发行前的信息披露 107107 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露露 107107 三、超短期融资券存续期内定期信息披露三、超短期融资券存续期内定期信息披露 108108 四、本息兑付事项四、本息兑付事项 108108 第十章第
8、十章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 110110 一、违约事件一、违约事件 110110 二、违约责任二、违约责任 110110 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 110110 四、不可抗力四、不可抗力 115115 五、弃权五、弃权 116116 第十一章第十一章 本次超短期融资券发行的有关机构本次超短期融资券发行的有关机构 117117 第十二章第十二章 备查文件备查文件 121121 一、备查文件一、备查文件 121121 二、文件查询地址二、文件查询地址 121121 附录附录 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 123123 杉杉集团有限公司
9、 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 “杉杉杉杉集团集团/ /本公司本公司/ /公司”公司” 指 杉杉集团有限公司。 “超短期超短期融资券融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在 270 日内还本付息的债务融 资工具。 “本“本期期超短期超短期融资券融资券” 指 金额为 5 亿元的“杉杉集团有限公司 2015 年 度第二期超短期融资券。 “本次发行”“本次发行” 指 本期超短期融资券的发行。 “募集说明书”“募集说明书” 指 公司为
10、发行本期超短期融资券并向投资者披 露发行相关信息而制作的 杉杉集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 。 “发行公告”“发行公告” 指 本公司为发行本期超短期融资券而根据有关 法律法规制作的杉杉集团有限公司 2015 年 度第二期超短期融资券发行公告 。 “发行文件”“发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书及发行公告） 。 “主承销商兼主承销商兼 簿记簿记管理管理人”人” 指 负责实际簿记建档操作者，即中国进出口银 行。 “簿记建档”“簿记建档” 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购超 短期融资券
11、数量和价格水平意愿的程序。 “承销团”“承销团” 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 各其他承销商组成的承销团。 杉杉集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 “承销协议”“承销协议” 指 公司与主承销商签订的杉杉集团有限公司 2014-2016 年度超短期融资券承销协议 。 “余额包销”“余额包销” 指 本期超短期融资券的主承销商按照 杉杉集团 有限公司 2014-2016 年度超短期融资券承销 协议的规定，在规定的发行日后，将未售出 的本期超短期融资券全部自行购入。 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会”“交易商协会” 指
12、中国银行间市场交易商协会。 “银行间市场”“银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日”“法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 。 “工作日”“工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日） 。 “元”“元” 指 如无特别说明，指人民币元。 二二、公司简称公司简称 “杉杉集团”“杉杉集团” “杉杉控股杉杉控股” 指 指 杉杉集团有限公司。 杉杉控股有限公司。 “杉杉股份杉杉股份” 指 宁波杉杉股份有限公司。 “杉杉创投杉杉创投” 指 杉杉创业投资有限公司。 “杉
13、杉服装杉杉服装” 指 宁波杉杉服装有限公司。 “上海新世纪上海新世纪” 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司。 “尤利卡科技尤利卡科技” 指 宁波杉杉尤利卡科技发展有限公司。 杉杉集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 “顺诺贸易顺诺贸易” 指 宁波顺诺贸易有限公司。 “鸿发置业鸿发置业” 指 宁波杉杉鸿发置业有限公司。 “杉井不动产杉井不动产” 指 杉井不动产开发（宁波）有限公司。 “恒绵贸易恒绵贸易” 指 宁波恒绵贸易有限公司。 “杉杉资产管理杉杉资产管理” 指 宁波杉杉资产管理有限公司。 “中静四海中静四海” 指 中静四海实业有限公司。 “甬江置业甬江置业” 指
14、宁波杉杉甬江置业有限公司。 “杉杉茶杉杉茶叶叶” 指 浙江杉杉茶叶有限公司。 三、其他专有名词释义三、其他专有名词释义 “镍镉电池镍镉电池” 指 镉镍电池(nickel-cadmium battery)采用金 属镉作负极活性物质，氢氧化镍作正极活性 物质的碱性蓄电池 “镍氢电池镍氢电池” 指 镍氢电池是有氢离子和金属镍合成的电池 “锂离子电池锂离子电池” 指 锂离子电池是一种充电电池，它主要依靠锂 离子在正极和负极之间移动来工作。在充放 电过程中，Li+在两个电极之间往返嵌入和脱 嵌：充电池时，Li+从正极脱嵌，经过电解质 嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相 反 “特许加盟特许加盟” 指
15、拥有技术和管理经验的总部，指导传授加盟 店各项经营的技术经验，并收取一定比例的 权利金及指导费，此种契约关系即为特许加 盟 “天然石墨天然石墨” 指 一般都以天然石墨矿石出现。石墨是元素碳 的一种同素异形体，每个碳原子的周边连结 着另外三个碳原子(排列方式呈蜂巢式的多个 六边形)以共价键结合，构成共价分子。天然 杉杉集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 石墨经过表面改性处理，在电气工业上用作 制造电极 “人造石墨人造石墨” 指 一种以炭素材料（石油焦、沥青焦、针状焦 等）为原料经表面改性及高温热处理制成。 用于生产锂离子电池的负极材料 “中间相中间相” 指 沥青类有机化
16、合物在中温（350-550）惰性 气氛下进行热处理，经过热解、脱氢、缩聚 等一系列化学反应，逐步形成热力学稳定的 缩合稠环芳烃，在表面张力的作用下形成的 直径为 5-100m 光学各向异性球体，它是沥 青类有机化合物（液体）向固态类炭转化是 中间液晶，其球形层状结构赋予其众多独特 的性质，尤其是在锂离子二次电池材料方面 显示出极为优异的特性。作为最先在锂离子 二次电池上应用的负极材料 “SiSi、SnSn 类合金材料类合金材料” 指 硅炭合金及锡炭合金材料。硅、锡的理论电 容量比石墨高，具有较高的体积比容量，用 于制造锂离子电池负极材料 杉杉集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 9 第二章第二章 风险提示风险
