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1、山东玉皇化工有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 山东玉皇化工有限公司山东玉皇化工有限公司 20152015 年度第二期短期融资券募集说明书年度第二期短期融资券募集说明书 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 二零一五年三月二零一五年三月 发行人：发行人： 山东玉皇化工有限公司 注册金额：注册金额： 人民币9亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币5亿元 发行期限：发行期限： 366天 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA ；债项： A-1 担保情况：担保情况： 无担保 1 山东玉皇化工有限公司 2015 年度第
2、二期短期融资券募集说明书 重重 要要 提提 示示 重重 要要 提提 示示 本公司发行 2015年度第二期短期融资券已在中国银行间市场交易 商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司发行的本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别
3、和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 山东玉皇化工有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 5 5 第二章第二章 风险提示风险提示 1515 一、短期融资券的投资风险一、短期融资券的投资风险 1515 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 1515 第三章第三章 发行条款
4、发行条款 2525 一、主要发行条款一、主要发行条款 2525 二、发行安排二、发行安排 2626 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2929 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途 2929 二、募集资金偿债保证措施二、募集资金偿债保证措施 2929 三、承诺三、承诺 3030 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 3131 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 3131 二、发行人历史沿革及股本变动情况二、发行人历史沿革及股本变动情况 3131 三、发行人股权结构及实际控制人情况三、发行人股权结构及实际控制人情况 3131 四、发行人重要权益投资情况四、发行人重要权益投资情况
5、 3333 五、发行人内部治理及组织机构设置情况五、发行人内部治理及组织机构设置情况 . . 3838 六、发行人董事、监事及高管人员情况六、发行人董事、监事及高管人员情况 4646 七、发行人主营业务情况七、发行人主营业务情况 4848 八、八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况竞争状况 7272 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 9292 一、发行人报表合并范围变化情况一、发行人报表合并范围变化情况 9292 二、发行人主要财务数据二、发行人主要财务数据 9494 三、发行人资产负债结构及现金流分析三、发行人资产负债结
6、构及现金流分析 101101 四、发行人盈利能力分析四、发行人盈利能力分析 116116 五、发行人偿债能力分五、发行人偿债能力分析析 117117 六、发行人资产运营效率分析六、发行人资产运营效率分析 118118 七、发行人近期财务指标重大变化情况七、发行人近期财务指标重大变化情况 118118 八、发行人最近一个会计年度付息债务情八、发行人最近一个会计年度付息债务情况况 118118 九、发行人九、发行人 20132013 年度关联交易情况年度关联交易情况 120120 十、重大或有事项十、重大或有事项 1 12222 3 山东玉皇化工有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书
7、十一、资产抵质押及限制用途安排以及其他具十一、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对有可对抗第三人的优先偿付负债抗第三人的优先偿付负债 的情况。的情况。 126126 十二、其他重要事项十二、其他重要事项 127127 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 129129 一、近三年公司债务融资的历一、近三年公司债务融资的历史主体评级史主体评级 129129 二、对公司主体的评级报告摘要二、对公司主体的评级报告摘要 130130 三、对本期短期融资券的评级报告摘要三、对本期短期融资券的评级报告摘要 131131 四、跟踪评级有关安排四、跟踪评级有关安排 131131 五、发行人其他资信情
8、况五、发行人其他资信情况 132132 第八章第八章 担保担保 135135 第九章第九章 税项税项 136136 一、营业税一、营业税 136136 二、所得税二、所得税 136136 三、印花税三、印花税 136136 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 137137 一、短期融资券发行前的信息披露一、短期融资券发行前的信息披露 137137 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 137137 三、短期融资券存续期内定期信息披露三、短期融资券存续期内定期信息披露 138138 四、本息兑付事项四、本息兑付事项 138138
9、 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 139139 一、违约事件一、违约事件 139139 二、违约责任二、违约责任 139139 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 139139 四、不可抗力四、不可抗力 144144 五、弃权五、弃权 145145 第十二章第十二章 本次短期融资券发行的有关机构本次短期融资券发行的有关机构 146146 第十三章第十三章 备查文件备查文件 150150 一、备查文件一、备查文件 150150 二、文件查询地址二、文件查询地址 150150 附录发行人主要财务指标计算公式附录发行人主要财务指标计算公式 152152 4 山东
10、玉皇化工有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “玉皇化工“玉皇化工/ /本公司本公司/ /公司”公司” 指 山东玉皇化工有限公司。 “短期融资券”“短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在 1 年内还本付息的债务融资 工具。 “本期短期融资券”“本期短期融资券” 指 金额为 5 亿元的 “山东玉皇化工有限公司2015 年度第二期短期融资券”。 “本次发行”“本次发行” 指 本期短期融资券的发行。 “募集说明书”“募集说明书” 指 公司为发行本期短期融资券并向投
11、资者披露 发行相关信息而制作的 山东玉皇化工有限公 司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 。 “发行公“发行公告”告” 指 本公司为发行本期短期融资券而根据有关法 律法规制作的山东玉皇化工有限公司 2015 年度第二期短期融资券发行公告。 “发行文件”“发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书及发行公告）。 “主承销商兼“主承销商兼 簿记管理人”簿记管理人” 指 负责实际簿记建档操作者， 即中国建设银行股 份有限公司。 “簿记建档”“簿记建档” 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购短 期融资券数量和价格水平意
12、愿的程序。 “承销团”“承销团” 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 各其他承销商组成的承销团。 “承销协议”“承销协议” 指 公司与主承销商签订的 山东玉皇化工有限公 5 山东玉皇化工有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 司非金融企业债务融资工具承销协议。 “余额包销”“余额包销” 指 本期短期融资券的主承销商按照 山东玉皇化 工有限公司非金融企业债务融资工具承销协 议的规定，在规定的发行日后，将未售出的 本期短期融资券全部自行购入。 “上海清算所”“上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会”“交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “银行间
13、市场”“银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日”“法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 “工作日”“工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日）。 “元”“元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “中国石油”“中国石油” 指 中国石油天然气集团公司。 “中国石化”“中国石化” 指 中国石油化工集团公司。 “中国海油”“中国海油” 指 中国海洋石油总公司。 “三大石油公司”“三大石油公司” 指 中国石油、中国石化、中国海油。 “东明玉皇“东明玉皇/ /公司本
14、部”公司本部” 指 山东玉皇化工有限公司（母公司） “菏泽玉皇”“菏泽玉皇” 指 山东菏泽玉皇化工有限公司。 “玉皇盛世”“玉皇盛世” 指 山东玉皇盛世化工股份有限公司。 “玉皇建安”“玉皇建安” 指 东明玉皇建安有限公司 “华宇橡胶”“华宇橡胶” 指 华宇橡胶有限责任公司 6 山东玉皇化工有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 “化学工业”“化学工业” 指 又称化学加工工业，简称化工，泛指生产过 程中化学方法（利用化学反应改变物质结构、 成分、形态等生产化学产品）占主要地位的 过程工业，它包括基本化学工业和塑料、合 成纤维、石油、橡胶、药剂、染料工业等工 业部门。 “化工产品”“
15、化工产品” 指 包括有机产品、无机产品、合成树脂、合成 橡胶、合成纤维、化肥等。 “有机化合物”“有机化合物” 指 主要由氧元素、氢元素、碳元素组成。有机 物是生命产生的物质基础。如脂肪、氨基酸、 蛋白质、糖、血红素、叶绿素、酶、激素等。 生物体内的新陈代谢和生物的遗传现象，都 涉及到有机化合物的转变。此外，许多与人 类生活有密切关系的物质，例如石油、天然 气、棉花、染料、化纤、天然和合成药物等， 均属有机化合物。 “无机化合物”“无机化合物” 指 与机体无关的化合物(少数与机体有关的化 合物也是无机化合物，如水），与有机化合 物对应，通常指不含碳元素的化合物，但包 括碳的氧化物、碳酸盐、氢化
16、物等，简称无 机物。 “原油”“原油” 指 习惯上称直接从油井中开采出来未加工的石 油为原油，它是一种黑褐色或暗绿色黏稠液 态或半固态的可燃物质。它由不同的碳氢化 合物混合组成，其主要组成成分是烷烃，此 外石油中还含硫、氧、氮、磷、钒等元素。 不同油田的石油成分和外貌有很大差别。按 密度范围分为轻质原油、中质原油和重质原 油。 “燃料油”“燃料油” 指 大部分石油产品均可用作燃料，但燃料油在 不同的地区却有不同的解释。欧洲对燃料油 的概念一般是指原油经蒸馏而留下的黑色粘 稠残余物，或它与较轻组分的掺和物，主要 用作蒸汽炉及各种加热炉的燃料或作为大型 慢速柴油燃料及作为各种工业燃料。但在美 7 山东玉皇化工有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书
