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1、 山东省鲁信投资控股集团有限公司山东省鲁信投资控股集团有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：山东省鲁信投资控股集团有限公司发行人：山东省鲁信投资控股集团有限公司 注册额度：10 亿元 发行金额：5 亿元 发行期限：366 天 担保情况：无担保 发行人主体信用评级：AA+ 本期短期融资券信用评级：A-1 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二零一五年三月二零一五年三月 山东省鲁信投资控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券 募集说明书 1
2、重要提示重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期 融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说
3、明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 山东省鲁信投资控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券 募集说明书 2 目目 录录 第一章第一章 释义释义 .5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 .10 一、与本期短期融资券相关的投资风险 . 10 二、发行人的相关风险 . 10 第三章第三章 发行条款发行条款 .1
4、8 一、本期短期融资券基本条款 . 18 二、本期短期融资券发行安排 . 19 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 .22 一、本期短期融资券募集资金用途 . 22 二、发行人承诺 . 22 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 .24 一、发行人概况 . 24 二、发行人基本情况与历史沿革 . 24 三、发行人控股股东和实际控制人情况 . 25 四、发行人独立性情况 . 25 五、发行人主要子公司情况 . 26 六、发行人内部组织机构情况 . 37 七、发行人员工基本情况 . 44 八、发行人主营业务情况 . 46 九、发行人平台性质说明 . 74 十、发行人在建及拟建项目情况 .
5、 74 十一、发行人未来发展战略规划 . 75 十二、发行人所在行业状况 . 78 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势 . 84 第六章第六章 发行人财务状况发行人财务状况 .88 一、发行人财务报表数据 . 88 二、发行人财务报表合并范围的变化及原因 . 98 三、发行人主要财务数据（合并口径） . 102 四、发行人合并财务报表分析 . 102 五、发行人偿债能力分析 . 122 六、发行人资产运营效率分析 . 123 七、发行人有息债务情况 . 124 八、发行人关联关系及关联交易情况 . 127 山东省鲁信投资控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券 募集说明书 3 九、发
6、行人担保事项 . 128 十、发行人重大未决诉讼及仲裁事项 . 130 十一、发行人资产抵押及具有指定用途的资产情况 . 131 十二、发行人衍生品投资情况说明 . 131 十三、发行人境外投资情况说明 . 131 十四、发行人重大投资理财产品情况说明 . 132 十五、直接债务融资计划 . 134 十六、发行人其他重要事项 . 134 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 .136 一、发行人及本期短期融资券的信用评级 . 136 二、发行人的资信情况 . 138 第八章第八章 本期短期融资券的担保情况本期短期融资券的担保情况 141 第九章第九章 税项税项 .142 一、营业税 .
7、142 二、所得税 . 142 三、印花税 . 142 四、声明 . 142 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 .143 一、本期短期融资券发行前的信息披露安排 . 143 二、存续期内重大事项的信息披露 . 143 三、本期短期融资券存续期内的定期信息披露安排 . 144 四、本期短期融资券本息兑付前的信息披露安排 . 144 第十一章第十一章 本期短期融资券投资者保护机制本期短期融资券投资者保护机制 146 一、违约事件 . 146 二、违约责任 . 146 三、投资者保护机制 . 146 四、不可抗力 . 151 五、弃权 . 151 第十二章第十二章 与本期短期融资券发行有关的中
8、介机构与本期短期融资券发行有关的中介机构 152 一、发行人：山东省鲁信投资控股集团有限公司 . 152 二、承销团 . 152 三、律师事务所：北京市惠诚（济南）律师事务所 . 153 四、会计师事务所 . 154 五、信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 . 154 六、登记托管结算机构 . 155 第十三章第十三章 备查文件备查文件 .156 一、备查文件 .156 山东省鲁信投资控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券 募集说明书 4 二、查询地址 .156 山东省鲁信投资控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券 募集说明书 5 第一章 释义第一章 释义 在
9、本募集说明书中，除非文中另有规定，下列词汇具有如下含义： 发行人发行人/鲁信集团鲁信集团/本公 司 本公 司/公司公司 山东省鲁信投资控股集团有限公司 债务融资工具债务融资工具 非金融企业债务融资工具，即具有法人资格的 非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定 期限内还本付息的有价证券 短期融资券短期融资券 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一年内还本付息的债务融资工具 注册额度注册额度 发行人于中国银行间市场交易商协会注册的10 亿元短期融资券额度 本期短期融资券本期短期融资券 发行金额为5亿元，期限为366天的“山东省鲁信 投资控股集团有限公司2015年度第一期短
10、期融资 券” 本次发行本次发行/本期发行本期发行 本期短期融资券的发行 发行公告发行公告 发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的山东省鲁信投资控股集团有限公司 2015年度第一期短期融资券发行公告 募集说明书募集说明书 发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的山东省鲁信投资控股集团有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人/ 兴业银行兴业银行 兴业银行股份有限公司 承销团承销团 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主承销商和承销团其他成员组成的承销团 承销协议承销协议 主承销商与发行人签订的山东省鲁信投资控 山
11、东省鲁信投资控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券 募集说明书 6 股集团有限公司非金融企业债务融资工具承销协 议及相关附件 承销团协议承销团协议 承销商各方为承销本期短期融资券签订的银 行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协 议 余额包销余额包销 本期短期融资券的主承销商按照山东省鲁信 投资控股集团有限公司非金融企业债务融资工具承 销协议的规定，在规定的发行期结束时，将未售 出的短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档簿记建档 由发行人与主承销商确定本期短期融资券的利 率（利差）区间，投资者直接向簿记管理人发出申 购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发 行人与主承销商根
12、据申购情况确定本期短期融资券 发行利率的过程，该过程由簿记管理人和发行人共 同监督 实名制记账式短期融资 券 实名制记账式短期融资 券 采用银行间市场清算所股份有限公司的登记托 管系统以记账方式登记和托管的短期融资券 管理办法管理办法 中国人民银行于2008年4月15日颁布施行的银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 最近三年一期最近三年一期 2011年度、2012年度和2013年度及2014年1-3月 工作日工作日 北京市的商业银行的对公营业日 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾省的法定节
13、假日或休息日） 元元 如无特别说明，指人民币元 公司法公司法 中华人民共和国公司法 交易商协会交易商协会 中国银行间市场交易商协会 山东省鲁信投资控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券 募集说明书 7 国资委国资委 国务院国有资产监督管理委员会 山东省国资委山东省国资委 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 山东省发改委山东省发改委 山东省发展和改革委员会 国家发改委国家发改委 国家发展和改革委员会 上海清算所上海清算所 银行间市场清算所股份有限公司 中国银监会中国银监会 中国银行业监督管理委员会 中国证监会中国证监会 中国证券监督管理委员会 中国石化中国石化 中国石油化工股份有限公
14、司 鲁信影城鲁信影城 山东鲁信影城有限公司 天一印务天一印务 山东鲁信天一印务有限公司 鲁信传媒鲁信传媒 山东鲁信文化传媒投资集团有限公司 鲁信创投鲁信创投 鲁信创业投资集团股份有限公司 高新投高新投 山东省高新技术投资有限公司 投资集团投资集团 山东鲁信投资集团股份有限公司 实业集团实业集团 山东鲁信实业集团有限公司 信托公司信托公司 山东省国际信托有限公司 实华公司实华公司 山东实华天然气有限公司 热电公司热电公司 山东省禹城市新园热电有限公司 泰信基金公司泰信基金公司 泰信基金管理有限公司 富国基金公司富国基金公司 富国基金管理有限公司 山东省鲁信投资控股集团有限公司 2015 年度第一
15、期短期融资券 募集说明书 8 鲁信房地产鲁信房地产 山东鲁信房地产投资开发有限公司 鲁信能源公司鲁信能源公司 山东鲁信能源投资管理股份有限公司 管道公司管道公司 山东省天然气管道有限责任公司 远致旅游远致旅游 山东鲁信远致旅游有限公司 担保公司担保公司 山东省投资担保有限公司 宝莫股份宝莫股份 山东宝莫生物化工股份有限公司 华东数控华东数控 威海华东数控股份有限公司 新北洋新北洋 山东新北洋信息技术股份有限公司 通裕重工通裕重工 通裕重工股份有限公司 龙力生物龙力生物 山东龙力生物科技股份有限公司 金宝电子金宝电子 山东金宝电子股份有限公司 圣阳电源圣阳电源 山东圣阳电源股份有限公司 齐鲁证券
16、齐鲁证券 齐鲁证券有限公司 民生证券民生证券 民生证券股份有限公司 泛海集团泛海集团 泛海集团控股有限公司 泰山文交所泰山文交所 山东泰山文化艺术品交易所股份有限公司 上海新世纪上海新世纪 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 ETF 交易型开放式指数基金 QDII 合格境内机构投资者，是指在人民币资本项下 不可兑换、资本市场未开放条件下，在一国境内设 立，经该国有关部门批准，有控制地，允许境内机 山东省鲁信投资控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券 募集说明书 9 构投资境外资本市场的股票、债券等有价证券投资 业务的一项制度安排 合同能源管理合同能源管理 一种新型的市场化节能机制，其实质就是以减 少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能业务 方式 磨料磨料 在磨削、研磨和抛光中起切削作
