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1、山东科瑞钢板有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 1 山东科瑞钢板有限公司山东科瑞钢板有限公司 20201 15 5年年度度第第一一期期短期融资券短期融资券发行公告发行公告 一、重要提示一、重要提示 1本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资 工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任 何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 2董事会（或具有同等职责的部门）已批准募集说
2、明书，全体董事（或具有同等职 责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 3中国建设银行股份有限公司为主承销商兼簿记管理人。 4本次共发行面值5亿元短期融资券，期限为366天。 5本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规 禁止投资者除外）。 6本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场 机构投资者之间流通转让。 7本公告仅对发行山东科瑞钢板有限公司2015年度第一期短期融资券的有关事宜向 投资者做扼要说明，不构成本期短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期短期 融
3、资券的详细情况，请阅读山东科瑞钢板有限公司2015年度第一期短期融资券 募集说明书，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（） 中国货币网 （）。 山东科瑞钢板有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 2 二、释义二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “科瑞钢板科瑞钢板/ /本公司本公司/ /公司”公司” 指 山东科瑞钢板有限公司。 “短期融资券短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在 1 年内还本付息的债务融资 工具。 “本“本期期短期融资券短期融资券” 指 金额为 5 亿元的 “山东科瑞钢板有限公司 2015 年度第一期
4、短期融资券” 。 “本次发行”“本次发行” 指 本期短期融资券的发行。 “募集说明书”“募集说明书” 指 公司为发行本期短期融资券并向投资者披露 发行相关信息而制作的 山东科瑞钢板有限公 司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 。 “发行公告”“发行公告” 指 本公司为发行本期短期融资券而根据有关法 律法规制作的山东科瑞钢板有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 。 “发行文件”“发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书及发行公告） 。 “主承销商兼“主承销商兼 簿记管理人”簿记管理人” 指 簿记管理人指
5、制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构， 本期短期融资 券发行期间由中国建设银行股份有限公司担 任。 “簿记建档”“簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 山东科瑞钢板有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 3 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理。 “承销团”“承销团” 指 由主承销商为本期发行组织的由主承
6、销商和 各其他承销商组成的承销团。 “承销协议”“承销协议” 指 公司与主承销商签订的 山东科瑞钢板有限公 司非金融企业债务融资工具承销协议 。 “余额包销”“余额包销” 指 本期短期融资券的主承销商按照 山东科瑞钢 板有限公司非金融企业债务融资工具承销协 议的规定，在规定的发行日后，将未售出的 本期短期融资券全部自行购入。 “上海清算所”“上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会”“交易商协会” “北金所”“北金所” 指 指 中国银行间市场交易商协会。 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场”“银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日”“法定节假日” 指
7、 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 。 “工作日”“工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日） 。 “元”“元” 指 如无特别说明，指人民币元。 山东科瑞钢板有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 4 三、本期三、本期短期融资券短期融资券发行基本情况发行基本情况 1 1债务融资工具债务融资工具名称：名称： 山东科瑞钢板有限公司 2015 年度第一期短期融资 券。 2 2发行人全称：发行人全称： 山东科瑞钢板有限公司。 3 3发行人及下属子公司发行人及下属子公司 待偿还债务
8、融资工具余额：待偿还债务融资工具余额： 截止募集说明书签署之日，发行人及下属子公司待 偿还债务融资工具余额为 0。 4 4接受注册通知书文号：接受注册通知书文号： 中市协注【2015】CP【403】号。 5 5注册金额：注册金额： 人民币 10 亿元。 6 6本期发行金额：本期发行金额： 人民币 5 亿元。 7 7短期融资券短期融资券期限期限： 366 天。 8 8计息年度天数：计息年度天数： 闰年为 366 天，平年为 365 天。 9 9短期融资券短期融资券面值面值： 人民币 100 元。 1010发行价格：发行价格： 面值发行，发行利率由集中簿记建档结果确定。 1111发行对象发行对象：
9、 银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买 者除外） 。 1212承销方式：承销方式： 主承销商以余额包销的方式承销本期短期融资券。 1 13 3发行方式发行方式： 本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过集中 簿记建档、 集中配售的方式在银行间市场公开发行。 1414集中集中簿记建档日：簿记建档日： 2015 年【12】月【8】日 9:0011:00。 1 15 5发行日：发行日： 2015 年【12】月【8】日。 山东科瑞钢板有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 5 1616缴款日缴款日: : 2015 年【12】月【9】日。 1717起息日：起息日： 2015 年【12】
10、月【9】日。 1818债权债务登记日：债权债务登记日： 2015 年【12】月【9】日。 1919上市流通日上市流通日： 2015 年【12】月【10】日。 2020本息兑付日：本息兑付日： 2016 年【12】月【9】日（如遇法定节假日，则顺 延至其后的一个工作日） 。 2121还本付息方式：还本付息方式： 到期一次性还本付息。 2222兑付公告：兑付公告： 本期短期融资券兑付日前 5 个工作日，由发行人按 有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付 公告” ；本期短期融资券的兑付，按照银行间市场清 算所股份有限公司的规定，由银行间市场清算所股 份有限公司代理完成付息兑付工作；相关事宜将在
11、 “兑付公告”中详细披露。 2323兑付价格：兑付价格： 按面值兑付。 2424信用信用评级机构评级机构 及评级结果：及评级结果： 大公国际资信评估有限公司给予发行人的主体信用 级别为 AA，本期短期融资券的信用级别为 A-1。 2525短期融资券短期融资券担保担保： 本期短期融资券不设担保。 2626 本期短期融资券的托管本期短期融资券的托管 人：人： 27.27.集中簿记建档系统技集中簿记建档系统技 术支持机构：术支持机构： 银行间市场清算所股份有限公司。 北京金融资产交易所有限公司。 山东科瑞钢板有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 6 四、本期四、本期短期融资券短期融资券发
12、发行时间安排行时间安排 （一）集中簿记建档安排（一）集中簿记建档安排 1、 本期短期融资券簿记管理人为中国建设银行股份有限公司， 本期短期融资券 承销团成员须在发行日上午9:00至11:00整， 通过集中簿记建档系统向簿记管理人提 交加盖公章的书面 山东科瑞钢板有限公司2015年度第一期短期融资券申购要约 ， （以下简称“申购要约”），申购时间以在集中簿记建档系统中将申购要约 提交至簿记管理人的时间为准。 2、每一承销团成员申购金额的下限为1000万元（含1000万元），申购金额超过 1000万元的必须是1000万元的整数倍。 （二）分销安排（二）分销安排 1、认购本期短期融资券的投资者为境内
13、合格机构投资者（国家法律、法规及部 门规章等另有规定的除外）。 2、 上述投资者应在上海清算所开立A类或B类托管账户， 或通过全国银行间债券 市场中的债券结算代理人开立C类持有人账户； 其他机构投资者可通过债券承销商或 全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立C类持有人账户。 （三）缴款和结算安排（三）缴款和结算安排 1、缴款时间：【2015】年【12】月【9】日11:00点前。 2、簿记管理人将在发行日下午17:00前通过集中簿记建档系统发送山东科瑞 钢板有限公司2015年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知书 （以下简称 “ 缴 款通知书”），通知每个承销团成员的获配短期融资券
14、面额和需缴纳的认购款金 额、付款日期、划款账户等。 3、合格的承销商应于缴款日11:00前，将按簿记管理人的“缴款通知书”中明 确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户： 收款人名称：中国建设银行股份有限公司 收款人账号：110400396 汇入行名称：中国建设银行总行（不受理个人业务） 行 号：105100000017 山东科瑞钢板有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 7 汇款用途：山东科瑞钢板有限公司2015年度第一期短期融资券承销款 如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易商协会的有关 规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。 4、 本期短期融资券发
15、行结束后， 短期融资券认购人可按照有关主管机构的规定 进行短期融资券的转让、质押。 （四）登记托管安排（四）登记托管安排 本期短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清算 所为本期短期融资券的法定债权登记人，在发行结束后负责对本期短期融资券进行 债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。 （五）上市流通安排（五）上市流通安排 本期短期融资券在债权登记日的次一工作日（2015年【12】月【10】日），即 可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规 定进行。 （六）其他（六）其他 无。 山东科瑞钢板有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 8 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 山东科瑞钢板有限公司山东科瑞钢板有限公司 联系地址： 山东省滨州市博兴县工业园 法定代表人： 蔺新亮 联系人： 刘茂桐 电话： 0543-2260016 传真： 0543-2266052 邮编： 256500 中国建设中国建设银行银行股份有限公司股份有限公司 联系地址： 北京市西城区金融大街 25 号 法定代表人：王洪章 联系人： 吴宪 宋彦勇 电话： 010-88007082 67594826 传真： 010-66275840 邮编： 100032
