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1、 山东东明石化集团有限公司 山东东明石化集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券 2015 年度第一期超短期融资券 发行公告 发行公告 重要提示 重要提示 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担 个别和连带法律责任。本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担 个别和连带法律责任。本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期债务融资工具
2、的投资风险作出任何判断。 发发 行行 人人 东明石化东明石化 主承销商及主承销商及 簿记管理人簿记管理人 二一五年三月 二一五年三月 1 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司 指山东东明石化集团有限公司 本期超短期融资券 指发行额为伍亿元的山东东明石化集团有限公司 2015年度第一期超短期融资券 超短期融资券 指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业（以 下简称企业） 在银行间债券市场发行的， 期限在270 天以内的短期融资券 募集说明书 指 山东东明石化集团有限公司2015年度第一期超 短期融资券募集说明书 发行公告 指 山东东明石化集团有限公司2015年
3、度第一期超 短期融资券发行公告 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商/簿记管理人 指中国农业银行股份有限公司 承销团其他成员 指除主承销商外其他承销团机构 承销团 指主承销商为本次发行组建、 由主承销商和其他承 销团成员组成的承销团 承销协议 指山东东明石化集团有限公司2014-2016年超短 期融资券承销协议 承销团协议 指承销团各方为本次发行签订的 银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销团协议（2013版） 余额包销 指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束 时， 将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入 的承销方式 簿记建档 指簿记管理人记录投资者认购数量和超短期融
4、资 券价格水平的意愿的程序 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期超短期融资券发行期间由主承销商中国农业 银行股份有限公司担任 实名记账式债券 指采用上海清算所的登记托管系统以记帐方式登 记和托管的债券。 工作日 指每周一至周五，不含中国法定节假日 元 指人民币元 2 第一部分第一部分 发行方案发行方案 一、本期超短期融资券主要条款一、本期超短期融资券主要条款 1. 超短期融资券名称：山东东明石化集团有限公司 2015 年度第一期超短 期融资券 2. 发行人：山东东明石化集团有限公司 3. 接受注册通知书文号：中市协注2015SCP5 号 4. 超短期融资券期限：270
5、 天 5. 发行额度：人民币伍亿元（RMB500,000,000 元） 6. 计息年度天数：366 天 7. 计息方式：本期超短期融资券采用单利按年计息，不计复利，本次超短 期融资券的利息和本金自兑付首日起不另计息 8. 超短期融资券形式：采用实名记账方式，统一在上海清算所登记托管 9. 票面金额：人民币壹佰元（RMB100 元） 10. 发行价格：按票面金额发行 11. 发行利率：本期超短期融资券采用固定利率方式，按面值发行，发行利 率根据簿记建档、集中配售的结果确定。本期超短期融资券采用单利按年付息， 不计复利，逾期不另计息 12. 发行方式：本期超短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记
6、建档、 集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行 13. 认购单位：本期超短期融资券认购人认购的超短期融资券面值金额应当 是人民币 1,000 万元的整数倍 14. 发行首日：2015 年【3】月【5】日 15. 缴款日：2015 年【3】月【9】日 16. 债权登记日：2015 年【3】月【9】日 3 17. 交易流通：在债权登记日的次一个工作日，即 2015 年【3】月【10】日， 即可在全国银行间债券市场流通转让 18. 本息兑付方式：利息随本金的兑付一起支付。2015 年【12】月【4】日 一次性支付利息以及本金。本金自兑付日起不另计利息 19. 兑付日：2015 年【12】月【4】
7、日（如遇法定节假日，则顺延至其后的 第一个工作日） 201. 兑付办法：本期超短期融资券到期日前 5 个工作日，由发行人按照有关 规定在主管部门指定的信息媒体上刊登山东东明石化集团有限公司 2015 年度第 一期超短期融资券兑付公告 。本次超短期融资券的兑付按照上海清算所的规定， 由上海清算所代理完成兑付工作 21. 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购 买者除外） 22. 总托管人：银行间市场清算所股份有限公司 23. 税务提示：根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期超短期 融资券所应缴纳的税款由投资者承担 24. 担保方式：无担保 25. 承销方式：主承销
8、商以余额包销的方式承销本期超短期融资券 26. 信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定企业主体长期信用评级为 AA；经中债资信评估有限责任公司评定，发行人主体信用等级为 A； 27. 募集资金的用途：本次发行超短期融资券所募集的资金用于补充营运资 金。 二、发行方式二、发行方式 （一）承销方式（一）承销方式 本期超短期融资券的承销方式为余额包销。 （二）簿记建档方式（二）簿记建档方式 本期超短期融资券按面值发行，发行利率通过簿记建档、集中配售的方式确 定。 4 1、本次发行采用簿记建档、集中配售的方式。申购时间为 2015 年【3】月【5】 日 9:0017:00。投资者欲参与本次发行申购配
9、售，请详细阅读发行公告。 2、本次簿记建档仅接收承销团成员的申购要约，其他投资者须通过承销团成 员购买本期超短期融资券。 3、每个承销团成员在每个申购价格单位上的申购金额必须是人民币 1,000 万 元的整数倍。 4、每一承销团成员在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提出 1 份申购要 约。 （三）发行时间安排（三）发行时间安排 1、2015 年【3】月【4】日通过中国货币网、上海清算所网站公布： 山东东 明石化集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书和山东东明石 化集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券发行公告 。 2、2015 年【3】月【5】日簿记建档，时间为 9
10、:0017:00，接受承销团成员的 申购要约 ，簿记管理人统计有效申购量。 3、2015 年【3】月【6】日 17:00 之前，簿记管理人向承销团成员传真山东 东明石化集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券配售确认及缴款通知书 。 4、2015 年【3】月【9】日 11：00 之前，承销团成员将本期超短期融资券从 中国农业银行股份有限公司所获配售额度对应的认购款划至中国农业银行股份有 限公司指定的缴款账户 户名：中国农业银行 账号：110400389 开户银行：中国农业银行资金清算中心 支付系统行号：103100000026 汇款用途：山东东明石化集团有限公司 2015 年度第一期超短
11、期融资券承销款 5、2015 年【3】月【9】日为超短期融资券债权债务登记日。 6、2015 年【3】月【10】日在中国货币网、上海清算所网站公告本期超短期 融资券实际的发行规模、发行价格、发行期限等情况。 5 7、2015 年【3】月【10】日本期超短期融资券开始在全国银行间债券市场流 通转让。 三、分销三、分销 1、分销方式：承销商在超短期融资券分销期内通过上海清算所客户终端系统 将所承销的超短期融资券进行分销，所分销的超短期融资券按照上海清算所的规 定办理托管。 2、分销对象：银行间市场机构投资者。 3、分销条件：承销商按照协议价格进行超短期融资券分销。 四、风险提示四、风险提示 1、投
12、资本期超短期融资券的相关风险，由投资者自行承担。 2、一旦本期超短期融资券没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承 销团成员不承担兑付义务。 6 第二部分第二部分 发行人和主承销商发行人和主承销商 一、发行人一、发行人 名称：山东东明石化集团有限公司 住所：东明县黄河路27号 法定代表人：李湘平 联系人：闫太岭 电话：0530-7288985 传真：0530-7281777 邮编：274500 二、主承销商及簿记管理人二、主承销商及簿记管理人 名称：中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：刘士余 联系人：范楷、陈路晗、朱琳、许鹏 电话：010-85209781、9674、9784、975 传真：010-85126513、85105349
