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1、 -1- 山东晨鸣纸业集团股份有限公司山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券 发行公告 年度第一期超短期融资券 发行公告 经中国银行间市场交易商协会注册，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下 简称“晨鸣集团”和“我公司”）定于 2015 年【7】月【2】日在全国银行间市场发 行规模不超过15亿元人民币的山东晨鸣纸业集团股份有限公司2015年度第一期 超短期融资券，现公告如下： 第一章第一章 重要提示重要提示 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带 法律责任。 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价
2、值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作 出任何判断。 第二章第二章 释义释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司/晨鸣集团 指山东晨鸣纸业集团股份有限公司 注册额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的 总计为不超过138亿元人民币的超短期融资券最 高待偿额度 本期超短期融资券 指发行人本次发行的总额不超过15亿元人民币 的“山东晨鸣纸业集团股份有限公司2015年度第 一期超短期融资券” 风险提示 风险提示 投资人购买本期超短期融资券，应当认真阅读本发行公告及本期超短期 融资券募集说明书等有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。
3、本期超短 期融资券依法发行后，发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资人 自行承担。 -2- 超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在270天内还本付息的债务融资 工具 本次发行 指本期超短期融资券的发行 本募集说明书 指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的 山东晨鸣纸业集团股份有限 公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书 发行公告 指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的 山东晨鸣纸业集团股份有限 公司2015年度第一期超短期融资券发行公告 协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限
4、公司 同业拆借中心 指全国银行间同业拆借中心 主承销商 指中国银行股份有限公司 承销团 指由主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和 分销商共同组成的承销团 承销协议 指发行人与主承销商为本次发行签订的 山东晨 鸣纸业集团股份有限公司2015年度第一期超短 期融资券承销协议 承销团协议 指主承销商与承销团成员为承销本期超短期融 资券签订的山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2015-2017年度超短期融资券承销协议 余额包销 指主承销商在本募集说明书所规定的承销期结 束后， 将未售出的本期超短期融资券全部自行购 入的承销方式 簿记建档 指中国银行作为簿记管理人记录投资者申购数 量和超短期融资券价格水
5、平的意愿的程序 簿记管理人 指负责簿记建档操作者， 即中国银行股份有限公 司 -3- 工作日 指北京市的商业银行的对公营业日 （不包括法定 节假日） 法定节假日 指中国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包 括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的 法定节假日或休息日） 元/万元 如无特别说明，指人民币元/万元 债权人 指本期超短期融资券的持有人 持有人会议 指根据本募集说明书和承销协议的规定召开的 由本期超短期融资券的债权人和相关方参加的 会议 第三章第三章 发行条款发行条款 超短期融资券名称 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2015 年度第 一期超短期融资券 发行人 山东晨鸣纸业集团股份
6、有限公司 待偿还债务融资工具余额 发行人待偿还债务融资工具余额为 120 亿元 接受注册通知书文号 中市协注2015SCP104 号 注册发行金额 人民币壹佰叁拾捌亿元（RMB13800,000,000 元） 本期发行金额 人民币壹拾伍亿元（RMB1500,000,000 元） 超短期融资券期限 270 天，自 2015 年【7】月【6】日起至 2016 年【4】月【1】日止 计息年度天数 366 天 票面金额 人民币壹佰元（RMB100.00 元） 发行方式 本期超短期融资券由主承销商组织承销团，通 过簿记建档、集中配售的方式在银行间债券市 场公开发行 主承销商 由中国银行股份有限公司担任
7、簿记管理人 由中国银行股份有限公司担任 -4- 托管机构 由银行间市场清算所股份有限公司担任 托管方式 实名记账式 承销方式 主承销商以余额包销的方式承销本期超短期融 资券 计息方式 附息式固定利率 票面利率 本期超短期融资券的利率为固定利率，发行利 率将通过簿记建档的方式确定 发行对象 全国银行间债券市场的机构投资者 （国家法律、 法规禁止购买者除外） 发行日 2015 年【7】月【2】日 起息日 2015 年【7】月【6】日 缴款日 2015 年【7】月【6】日 债权债务登记日 2015 年【7】月【6】日 上市流通日 2015 年【7】月【7】日 交易市场 全国银行间债券市场 付息日 2
8、016 年【4】月【1】日（如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第一个工作日） 兑付日 2016 年【4】月【1】日，如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期 间不另计息 兑付方式 本期超短期融资券到期日前 5 个工作日，由发 行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体 上刊登 兑付公告 。 本期超短期融资券的兑付 按照中国人民银行的规定，由上海清算所代理 完成兑付工作，到期一次性还本付息 税务提示 根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投 资本期超短期融资券所应缴纳的税款由投资者 承担 信用级别 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定 -5- 企业主体信用评级为 AA
9、+， 中债资信评估有限 责任公司综合评定企业主体信用评级为 AA- 担保情况 本期超短期融资券无担保 第四章第四章 发行安排发行安排 一、簿记建档安排一、簿记建档安排 本期超短期融资券簿记管理人为中国银行股份有限公司，本期超短期融资 券承销团成员须在发行日上午 10 时至下午 17 时以传真形式向簿记管理人提交 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券申购要约（以 下简称“申购要约”） ，申购时间以申购要约传真至簿记管理人处的时间 为准，传真专线：010-66594337。每一承销团成员申购金额的下限为 1,000 万元 （含 1,000 万元） ，申购金额超过 1,00
10、0 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。 申 购要约一经到达簿记管理人处，即不得修改及撤回。 二、分销安排二、分销安排 1、认购本期超短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法 规另有规定的除外） 。 2、上述投资者应在上海清算所开立持有人账户。 三、缴款和结算安排三、缴款和结算安排 1、缴款日及缴款时间：2015 年【7】月【6】日上午 12 时前。 2、簿记管理人将在 2015 年【7】月【3】日以传真方式下达山东晨鸣纸 业集团股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券配售确认及缴款通知书（以 下简称“缴款通知书”） ，书面通知每个承销团成员的获配超短期融资券面额 和需缴
11、纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。 承销团成员应按照缴款通知书的要求，将在 2015 年【7】月【6】日上 午 12 时前按时足额将认购款项划至簿记管理人下列指定账户。 收款人名称：中国银行总行 收款人账号：110400393 汇入行名称：中国银行总行 汇款时使用的清算行行号：104100000004 3、本期超短期融资券的结算通过上海清算所的登记托管系统进行，并按照 -6- 上海清算所相关规定进行操作。 四、登记托管安排四、登记托管安排 超短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。 超短期融资券的登记托管工作由承销团成员按照上海清算所的相关规定， 为其投资者办理。承销团成员
12、应在缴款日（2015 年【7】月【6】日）12 时前， 向簿记管理人发出山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2015 年度第一期超短期融 资券登记托管指令 。 上海清算所为超短期融资券的法定债权登记人，在发行结束后负责对超短 期融资券进行债权管理、权益监护和代理兑付，并负责向投资人提供有关信息 服务。 认购超短期融资券的金融机构投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类持有 人账户， 或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人账户； 其他机构投资者可通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所 开立 C 类持有人账户。 本次发行每次申购最大申购数量为本期超短期融资券发行总量的
13、100， 最 低申购数量为 1,000 万元， 申购数量必须为 1,000 万元的整数倍且不能低于 1,000 万元。 本期超短期融资券对全国银行间债券市场的机构投资人发行，只在全国银 行间债券市场交易，不对社会公众发行。 五、上市流通安排五、上市流通安排 本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日（2015 年【7】月【7】日） ， 即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的 相关规定进行。 第五章第五章 发行人和主承销商发行人和主承销商 一、发行人一、发行人 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 注册及办公地址：山东省寿光市圣城街 595 号 法定代表人：陈洪国 联系人：肖鹏 -7- 邮政编码：262700 电话：0536-2156718 传真：0536-2158977 二、主承销商二、主承销商 中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：田国立 联系人：张露 联系电话：010-66595054 传真：010-66594337
