《厦门翔业集团有限公司2015年度第一期超短期融资券发行公告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《厦门翔业集团有限公司2015年度第一期超短期融资券发行公告（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、厦门翔业集团有限厦门翔业集团有限公司公司 2015年度第年度第一一期超短期融资券发行公告期超短期融资券发行公告 风险提示风险提示 投资人购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本发行公告及本期 超短期融资券募集说明书等有关的信息披露文件， 进行独立的投资判 断。本期超短期融资券依法发行后，发行人经营与收益的变化引致的 投资风险，由投资人自行承担。 经中国银行间市场交易商协会注册，厦门翔业集团有限公司（以 下简称“发行人”和“我公司”）定于2015年【01】月【27】日在 全国银行间市场发行规模为 【10】 亿元人民币的厦门翔业集团有限公 司2015年第一期超短期融资券，现公告如下： 第一章第一章
2、重要提示重要提示 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担 个别和连带法律责任。 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。 第二章第二章 释义释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “翔业集团翔业集团/公司公司/发行发行 人人” 指 厦门翔业集团有限公司。 “超短期融资券超短期融资券” 指 具有法人资格、信用评级较高的非金融 企业在银行间债券市场发行的，期限在 270 天以内的短期融资券。 “本本期超短期融资券期超短期融资券” 指 金额为1
3、0亿元的“厦门翔业集团有限公 司 2015 年度第一期超短期融资券”。 “本次发行本次发行” 指 本期超短期融资券的发行。 “募集说明书募集说明书” 指 公司为发行本期超短期融资券并向投 资者披露发行相关信息而制作的厦门 翔业集团有限公司 2015 年度第一期超 短期融资券募集说明书 。 “发行公告发行公告” 指 本公司为发行本期超短期融资券而根 据有关法律法规制作的厦门翔业集团 有限公司 2015 年度第一期超短期融资 券发行公告 。 “发行文件发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或 其他资料及其所有修改和补充文件（包 括但不限于本募集说明书及发行公 告） 。 “主承销商兼主承销
4、商兼 簿记管理人簿记管理人” 指 负责实际簿记建档操作者，即上海浦东 发展银行股份有限公司。 “簿记建档簿记建档” 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者 认购超短期融资券数量和价格水平意 愿的程序。 “承销团承销团” 指 由主承销商为本期发行组织的由主承 销商和各其他承销商组成的承销团。 “承销协议承销协议” 指 公司与主承销商签订的厦门翔业集团 有限公司非金融企业债务融资工具承 销协议 。 “余额包销余额包销” 指 本期超短期融资券的主承销商按照厦 门翔业集团有限公司非金融企业债务 融资工具承销协议的规定，在规定的 发行日后，将未售出的本期超短期融资 券全部自行购入。 “上海清算所上海清算所
5、” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 。 “交易商协会交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “银行间市场银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节 假日或休息日（不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾省的法定节 假日或休息日） 。 “元元” 指 如无特别说明，指人民币元。 第第三三章章 发行基本情况发行基本情况 一、发行条款一、发行条款 债务融资工具名称：厦门翔业集团有限公司2015年度第一期超短 期融资券 发行人：厦门翔业集团有限公司 主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 注册通知书文号：中市协注【2014】SCP
6、88号 注册总额度：人民币伍拾亿元（即RMB5,000,000,000.00） 本期发行金额：人民币壹拾亿元（即RMB1,000,000,000.00） 超短期融资券期限：180天 超短期融资券面值：人民币壹佰元（即RMB100元） 发行价格：按面值发行 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规 禁止购买者除外） 票面利率：由簿记建档结果确定 托管方式：采用实名记账方式，在银行间市场清算所股份有限公 司进行登记托管 发行方式：采用簿记建档，票面利率招标 承销方式：主承销商余额包销 发行日：2015年【01】月【27】日 起息日：2015年【01】月【28】日 缴款日：2015年
7、【01】月【28】日 债权债务登记日：2015年【01】月【28】日 上市流通日：2015年【01】月【29】日 付息日：2015年【07】月【27】日 兑付日：2015年【07】月【27】日（如遇法定节假日，则顺延至 其后的第一个工作日） 付息方式：到期一次性还本付息 兑付价格：按超短期融资券面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面 值 兑付方式：到期一次性还本付息，通过银行间市场清算所股份有 限公司的登记托管系统进行 信用评级机构：联合资信评估有限公司、中债资信评估有限责任 公司 信用评级结果：经联合资信评估有限公司评定，发行人的主体信 用级别为AAA级；经中债资信评估有限责任公司评定，发行人的
8、 主体信用级别为AA+级 信用增进情况：本期超短期融资券无信用增信 登记和托管机构：银行间市场清算所股份有限公司为本期超短期 融资券的登记、托管机构 二、簿记管理人二、簿记管理人 本期超短融簿记管理人为：上海浦东发展银行股份有限公司 第三章第三章 发行安排发行安排 簿记建档时间：2015年【01】月【27】日9时至16时整 分销安排：主承销商以余额包销方式、承销团成员以承购包销方 式承销本期超短期融资券 缴款日及缴款时间：2015年【01】月【28】日上午12时前 结算安排：通过银行间市场清算所股份有限公司的登记托管系统 进行，并按照银行间市场清算所股份有限公司有关规定进行操作 登记托管安排：
9、采用实名记帐方式，在银行间市场清算所股份有 限公司进行登记托管 交易流通： 在债权登记日的次一个工作日， 即2015年 【01】 月 【29】 日，即可在全国银行间债券市场流通转让 本期超短期融资券簿记管理人为上海浦东发展银行股份有限公 司，本期超短期融资券簿记建档时间为2015年【01】月【27】日9时 至16时整。具体申购方法详见厦门翔业集团有限公司2015年度第 一期超短期融资券申购要约（以下简称“申购要约”）。本期 超短期融资券承销团成员须在上述规定的申购期间内以传真形式向 簿记管理人提交申购要约，传真专线：021-63604215。 簿记管理人将在2015年【01】月【28】日以传真
10、方式下达厦门翔 业集团有限公司2015年度第一期超短期融资券配售确认及缴款通知 书（以下简称“缴款通知书”），书面通知每个承销团成员的 获配债券面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。 承销团成员应按照缴款通知书的要求，将在2015年【01】 月 【28】 日上午12时前按时足额将认购款项划至簿记管理人下列指定 账户。 收款人名称：上海浦东发展银行 收款人账号：115500733 汇入行名称：上海浦东发展银行 汇款时使用的清算行行号：310290000013 第第五五章章 有关机构有关机构 发行人：发行人： 厦门翔业集团有限公司 联系地址： 厦门市思明区仙岳路 396 号 法定代表人：王倜傥 联系人： 韩亚娇 电话： 0592-5708514 传真： 0592-5706660（转 8161） 邮编： 361006 主承销商兼主承销商兼 簿记建档人：簿记建档人： 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号 法定代表人：吉晓辉 联系地址：上海市北京东路 689 号 15 楼 联系人：徐史铭、王成新、尹哲、王晟、王 颖、张嘉怡 电话：021-61616487、6485、6067、6408、 6492、6281 传真：021-63604215 邮编：200001
