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1、清华控股有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 清华控股有限公司清华控股有限公司 2015 年度第一期 超短期融资券募集说明书 年度第一期 超短期融资券募集说明书 主承销商兼 簿记管理人： 主承销商兼 簿记管理人： 二零一五年一月二零一五年一月 发行人：发行人：清华控股有限公司 注册金额：注册金额：人民币80亿元 本期发行金额：本期发行金额：人民币10亿元 发行期限：发行期限：180天 信用评级机构：信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果：信用评级结果：主体：AA+ 担保情况：担保情况：无担保 清华控股有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书
2、2 重 要 提 示重 要 提 示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等职责的人员） 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保
3、证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 清华控股有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义5 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明10 一、超短期融资券的投资风险10 二、发行人相关风险10 第三章发行条款第三章发行条款16 一、主要发行条款16 二、发行安排17 第四章募集资金运用
4、第四章募集资金运用20 一、融资目的20 二、募集资金的使用20 三、发行人承诺20 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况21 一、发行人基本情况21 二、发行人历史沿革21 三、发行人控股股东和实际控制人情况23 四、发行人独立性情况24 五、发行人重要权益投资情况25 六、发行人治理结构30 七、发行人人员基本情况39 八、发行人主营业务情况43 九、发行人在建工程及拟建工程73 十、发行人发展战略76 十一、发行人所处行业状况78 第六章发行人资信状况第六章发行人资信状况88 一、历史主体评级88 清华控股有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 二、发行人其他资信情
5、况88 第七章信用增进措施第七章信用增进措施91 第八章税项第八章税项92 一、营业税92 二、所得税92 三、印花税92 第九章发行人信息披露工作安排第九章发行人信息披露工作安排93 一、超短期融资券发行前的信息披露93 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露93 三、超短期融资券存续期内定期信息披露94 四、本息兑付事项94 第十章违约责任与投资者保护机制第十章违约责任与投资者保护机制96 一、违约事件96 二、违约责任96 三、投资者保护机制96 四、不可抗力101 五、弃权101 第十一章本次超短期融资券发行的有关机构第十一章本次超短期融资券发行的有关机构103 第十二章备查文件第
6、十二章备查文件108 一、备查文件108 二、文件查询地址108 附录发行人主要财务指标计算公式附录发行人主要财务指标计算公式110 清华控股有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 清华控股清华控股/发行人发行人/本公司本公司/公 司 公 司 指 清华控股有限公司 超短期融资券超短期融资券指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在 270 天内还本付息的债务融 资工具 本期超短期融资券本期超短期融资券指 金额为10亿元的清华控股有限公司2015年度 第一期超短期融资券 本次发
7、行本次发行指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露发行相关信息而制作的 清华控股有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 发行公告发行公告指 本公司为发行本期超短期融资券而根据有关 法律法规制作的清华控股有限公司 2015 年 度第一期超短期融资券发行公告 发行文件发行文件指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书及发行公告） 主承销商兼 簿记管理人 主承销商兼 簿记管理人 指 负责实际簿记建档操作者， 即中国建设银行股 份有限公司 簿记建档簿记建档指 主承销商作为簿记
8、管理人记录投资者认购超 短期融资券数量和价格水平意愿的程序 承销团承销团指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 各其他承销商组成的承销团 清华控股有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 承销协议承销协议指 公司与主承销商签订的清华控股有限公司 2014-2016 年度超短期融资券承销协议 余额包销余额包销指 本期超短期融资券的主承销商按照 清华控股 有限公司2014-2016年度超短期融资券承销协 议的规定，在规定的发行日后，将未售出的 本期超短期融资券全部自行购入 上海清算所上海清算所指 银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会交易商协会指 中国银行间市场交易商协会 银
9、行间市场银行间市场指 全国银行间债券市场 法定节假日法定节假日指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 工作日工作日指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日） 元元指 如无特别说明，指人民币元 同方股份同方股份 指 同方股份有限公司 紫光股份紫光股份 指 紫光股份有限公司 启迪股份启迪股份 指 启迪控股股份有限公司 紫光集团紫光集团 指 紫光集团有限公司 博奥生物博奥生物 指 博奥生物有限公司 诚志股份诚志股份 指 诚志股份有限公司 清华大学出版社清华大学出版社 指 清华大学出版社有限公司 清控
10、人居清控人居 指 清控人居建设有限公司 清华控股有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 清尚装饰清尚装饰 指 北京清尚建筑装饰工程有限公司 深圳源兴生物深圳源兴生物 指 深圳市源兴生物医药科技有限公司 泽华化学泽华化学 指 北京泽华化学工程有限公司 中核能源中核能源 指 中核能源科技有限公司 展讯通信展讯通信 指 展讯通信有限公司 PC 指 个人电脑 CIMS 指 现代集成制造系统 PCM 指 Pulse Code Modulation，即脉冲编码调制，数 字通信的编码方式之一 RFID 指 英文Radio Frequency Identification的缩写，中 文译为射
11、频识别， 利用射频通信实现的非接触 式自动识别。常用于表示射频识别技术、射频 识别系统和射频识别应用等 电子标签、电子标签、RFID标签标签 指 英文 Tag 或 Label，是射频识别系统的基本组 成部分之一。电子标签内置集成电路芯片， 含 有约定格式的电子数据信息，可用于标识物 品，在射频识别应用中，用电子标签标识物品 的基本身份信息 IDC 指 国际数据公司， 全球著名的市场咨询和顾问机 构 L-谷氨酰胺谷氨酰胺 指 人体骨骼肌中含量最丰富的氨基酸， 是促进肌 肉生长最重要的氨基酸 生物芯片生物芯片 指 对生命科学与医学中的各种生物化学反应过 程进行集成，从而实现对基因、配体、抗原等 生
12、物活性物质进行高效快捷的测试和分析 电袋一体化电袋一体化 指 一种除尘技术 PCM 指 Pulse Code Modulation，即脉冲编码调制，数 字通信的编码方式之一 LED 指 英文 Light Emitting Diode 的缩写， 中文为发光 二极管，由半导体材料构成，是一种利用半导 清华控股有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 体中电子与空穴结合而发出不同光谱频率光 子的发光器件 LCD 指 英文 Liquid Crystal Display 的缩写，中文为液 晶显示器 ezONE 业务基础平台业务基础平台 指 公司在数字城市与行业信息化领域开发的基 础软件平
13、台，犹如大家熟悉的 Windows 操作 系统。该平台是公司在数字城市领域平台+套 件运作模式的技术核心 ezM2M 构件平台构件平台 指 基于 ezONE 业务基础平台的 M2M 行业系统 集成解决方案，是一个通用的面向数字城市、 市政、企业级应用的服务平台 3C 指 计算机（Computer） 、通讯（Communication） 和消费电子产品（ConsumerElectronic）三类 电子产品的简称 数字电视整体平移数字电视整体平移 指 将现有的模拟电视系统转换为数字电视系统 物联网物联网 指 在计算机互联网的基础上，利用射频识别 （RFID）装置、红外感应器、全球定位系统、 激光扫
14、描器等种种装置与互联网结合起来而 形成的一个巨大网络。实现对产品、电网、 铁 路、桥梁、隧道、公路、建筑、供水系统、 大 坝、 油气管道等各种物体进行实时监测和远程 控制 BOT 指 建设经营移交的过程， 即政府通过特许权 协议，授权签约企业承担项目（主要是基础设 施项目）的融资、设计、建造、经营和维护， 在规定的特许期内向该项目的使用者收取费 用， 由此回收项目的投资、 经营和维护等成本， 并获得合理的回报， 特许期满后项目将交回政 府 TOT 指 移交-经营-移交的过程，即指政府部门或 国有企业将建设好的项目的一定期限的产权 和经营权，有偿转让给投资人，由其进行运营 管理； 投资人在一个约
15、定的时间内通过经营收 清华控股有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 9 回全部投资和得到合理的回报， 并在合约期满 之后， 再交回给政府部门或原单位的一种融资 方式。TOT 是 BOT 融资方式的新发展 IPTV 指 交互式网络电视以电信宽带网络为传输渠道， 以电视机为终端，集互联网、多媒体、通讯等 多种技术为一体，向家庭交互式服务的产品 ODM 指 英文Original Design Manufacturer的缩写， 直译 是原始设计制造商。ODM是指某制造商设计 出某产品后， 在某些情况下可能会被另外一些 企业看中， 要求配上后者的品牌名称来进行生 产，或者稍微修改一下设计
16、来生产。这样可以 使其他厂商减少自己研制的时间。 承接设计制 造业务的制造商被称为ODM厂商，其生产出 来的产品就是ODM产品。 OEM 指 英文Original Equipment Manufacturer的缩写， 直译是原厂委托制造， 是受托厂商按来样厂商 之需求与授权，依特定的条件而生产。所有的 设计图等都完全依照来样厂商的设计来进行 制造加工。 大大 S 民用卫星终端民用卫星终端 指 大区域覆盖的S波段卫星移动通信系统卫星通 讯终端 天然气门站天然气门站 指 长输管线终点配气站，也是城市接收站，具有 净化、调压、储存功能。门站规模依据区域天 然气规划确定。 近三年及一期近三年及一期 指 2011年、2012年、2013年及2014年三季度 清华控股有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 10 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期超短期融资券无担保， 超短期融资券的本金和利息按期足额支付取决于 发行人的信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期超短期融资券时，应特别认 真地考虑下述各项风险因素： 一、超短期融资券的投资风险一、超
