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1、 1 桑德环境资源股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券发行公告 桑德环境资源股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券发行公告 一 重要提示 一 重要提示 1、桑德环境资源股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司” ） 发行本期超短期融资券已经中国银行间市场交易商协会接受注册， 注 册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 2、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其 承担个别和连带法律责任。 3、上海浦东发展银行股份有限公司担任此次发行的主承销商。 4、 本期发行金额共计面值 4 亿元人民币超短
2、期融资券， 期限 270 天。 5、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投 资者（法律、法规禁止购买的除外） 。 6、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在 全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 7、本公告仅对发行桑德环境资源股份有限公司2015年度第一期 超短期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明， 不构成对本期超短期 融资券的投资建议。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬 请阅读 桑德环境资源股份有限公司2015年度第一期超短期融资券募 2 集 说 明 书 ， 该 募 集 说 明 书 已 刊 登 于 上 海 清 算 所 网 站 () 和中国货币网（）
3、。 二、释义二、释义 在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 我国、中国我国、中国 指中华人民共和国 发行人、发行人、公司公司、 本公司本公司 指桑德环境资源股份有限公司 超超短期融资券短期融资券 指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银 行间债券市场发行的，期限在270天以内的短期融 资券 募集说明书募集说明书 指桑德环境资源股份有限公司2015年度第一期超 短期融资券募集说明书 发行公告发行公告 指发行人为本次超短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的桑德环境资源股份有限公司2015 年度第一期超短期融资券发行公告 本本期期发行发行 指本公司本次向全国银行间债券市场成员
4、公开发 售桑德环境资源股份有限公司2015年度第一期超 短期融资券人民币4亿元 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 3 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商 指上海浦东发展银行股份有限公司 承销团承销团 指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内 的承销团 三、三、本期发行基本情况本期发行基本情况 超超短期融资券短期融资券名称名称 桑德环境资源股份有限公司2015年度第一期超短 期融资券 发行人发行人 桑德环境资源股份有限公司 主承销商主承销商 上海浦东发展银行股份有限
5、公司担任此次发行的 主承销商 发行人待偿还债发行人待偿还债 务融资工具余额务融资工具余额 贰拾柒亿元整（2,700,000,000.00元） 注册金额注册金额 人民币贰拾亿元（2,000,000,000.00元） 本期发行金额本期发行金额 人民币肆亿元（400,000,000.00元） 超超短期融资券短期融资券期限期限 270天 发行价格发行价格 票据面值票据面值 人民币壹佰元（100元） 人民币壹佰元（100元） 票面利率票面利率 通过簿记建档集中配售方式确定票面利率 4 还本付还本付息方式息方式 兑付日一次性还本付息 发行对象发行对象 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法 规禁止购
6、买者除外） 起息日起息日 2015年1月27日 兑付日兑付日 2015年10月24日（遇中国法定节假日顺延至下一 个工作日） 担保担保 本期超短期融资券无担保 承销方式承销方式 组织承销团；主承销商在发行期限结束后，将未售 出的超短期融资券进行余额包销 簿记管理人簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司 簿记建档时间簿记建档时间 2015年1月23日9:00至16:00 缴款日缴款日 2015年1月27日 信用评级信用评级 中诚信国际信用评级有限责任公司评定发行人主 体信用级别为AA； 中债资信评估有限责任公司评定 发行人主体信用级别为A+ 托管机构托管机构 银行间市场清算所股份有限公司 托管
7、方式托管方式 采用实名制记账方式， 投资人认购的本期超短期融 资券 在托管机构开立的托管账户中托管记载。 兑付办法兑付办法 本期超短期融资券到期日前由本公司按有关规定 在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告” 。 按照银行间市场清算所股份有限公司的规定， 本期 5 超短期融资券的兑付由银行间市场清算所股份有 限公司代理完成兑付资金的支付工作。 相关事宜将 在“兑付公告”中详细披露。 上市交易上市交易 本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作 日即可上市交易 交易市场交易市场 全国银行间债券市场 税项税项 根据国家税收法律法规， 投资者投资本期超短期融 资券应缴纳的税款由投资者自行承担。 适
8、用法律适用法律 本期超短期融资券的所有法律条款均适用中华人 民共和国法律。 发行范围发行范围 本期超短期融资券面向全国银行间债券市场的机 构投资者 （中国法律、 法规禁止购买者除外） 发行。 四、本期发行安排四、本期发行安排 1、2015 年 1 月 22 日通过中国货币网和上海清算所网站公布以 下发行文件：桑德环境资源股份有限公司 2015 年度第一期超短期 融资券发行公告、桑德环境资源股份有限公司 2015 年度第一期 超短期融资券募集说明书等。 2、2015年1月23日簿记建档，承销团成员于上午9:0016:00将 加盖公章的申购要约传真给主承销商，主承销商据此统计有效申 购量。 6 3
9、、2015年1月26日16:00前，簿记管理人向获配承销团成员传真 桑德环境资源股份有限公司2015年度第一期超短期融资券配售确 认及缴款通知书。 4、2015 年 1 月 27 日 12:00 前，承销团成员将本期超短期融资 券认购款划至主承销商指定的缴款账户。 如承销团成员不能按期足额 缴款，按照中国人民银行的有关规定和签订的“承销团协议”有关条 款办理。 5、2015 年 1 月 27 日，为超短期融资券债权债务登记日。 6、2015 年 1 月 27 日 12:00 前，发行人向银行间市场清算所股 份有限公司提供本期超短期融资券的 超短期融资券发行款到帐确认 书。如承销商不能按期足额缴
10、款，按照中国人民银行的有关规定和 签订的“承销团协议”有关条款办理。 7、2015年1月28日在中国货币网、上海清算所网等网站公告本期 超短期融资券的发行规模、发行利率、发行期限等情况。 8、 2015年1月28日本期超短期融资券开始在全国银行间债券市场 流通转让。 五五、发行人、发行人和主承销商和主承销商 发行人发行人 桑德环境资源股份有限公司 地址：北京通州区中关村科技园金桥科技产业基地桑德集团 7 法定代表人：文一波 联系人：韩忠华 联系电话：010-60502840 传真：010-60507361 邮编：101102 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司 地址：上海市北京东路689号东银大厦15楼 法定代表人：吉晓辉 联系人：王成新、曾超、尹哲、王晟、王颖、张嘉怡 联系电话：021-61616485/6421/6067/6408/6492/6281 传真：021-63604215 邮编：200001 2015120
