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1、 1 桑德环境资源股份有限公司 2015 年度第六期超短期融资券发行公告 桑德环境资源股份有限公司 2015 年度第六期超短期融资券发行公告 一、重要提示 一、重要提示 1、 桑德环境资源股份有限公司承诺发行公告内容真实、 准确、 完整、 及时， 并对其承担个别和连带法律责任。 2、桑德环境资源股份有限公司发行本期超短期融资券已获中国银行间市场 交易商协会注册。 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 3、本期超短期融资券发行金额共计肆亿元人民币，期限 270 天。 4、 本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场
2、机构投资者 （法律、 法规禁止购买的除外） 。上海浦东发展银行股份有限公司为此次超短期融资券的 主承销商。 5、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间 债券市场机构投资者之间流通转让。 6、 本公告仅对发行桑德环境资源股份有限公司 2015 年度第六期超短期融资 券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期超短期融资券的投资建议。投 资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读桑德环境资源股份有限公 司 2015 年度第六期超短期融资券募集说明书 ， 该募集说明书已刊登于上海清算 所网站（http:/ （http:/ 。 2 二、释二、释 义义 在本公告中，除非文中
3、另有所指，下列词语具有如下含义： 我国、中国我国、中国 指中华人民共和国 发行人、本公司发行人、本公司 指桑德环境资源股份有限公司 超短期融资券超短期融资券 指桑德环境资源股份有限公司2015年度第六期超短期 融资券 募集说明书募集说明书 指桑德环境资源股份有限公司2015年度第六期超短 期融资券募集说明书 本期发行本期发行 指本公司本次向全国银行间债券市场成员公开发售桑 德环境资源股份有限公司2015年度第六期超短期融资 券人民币4亿元 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指银行
4、间清算所股份有限公司 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 主承销商主承销商 指上海浦东发展银行股份有限公司 承销团承销团 指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承 销团 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及 数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构，
5、本期超短期融资券发行期间由上海浦东发 展银行股份有限公司担任 3 三、三、本期本期发行基本情况发行基本情况 超短期融资券超短期融资券名称名称 桑德环境资源股份有限公司2015年度第六期超短期 融资券 发行人发行人 桑德环境资源股份有限公司 主承销商主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司 簿记管理人簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司 接受注册通知书文号接受注册通知书文号 中市协注2014 SCP【71】号 待偿还债务融资工具余待偿还债务融资工具余 额额 人民币肆拾壹亿元（4,100,000,000.00元） 注册金额注册金额 人民币贰拾亿元（2,000,000,000.00元） 本期发行金
6、额本期发行金额 人民币肆亿元（400,000,000.00元） 超短期融资券超短期融资券期限期限 270天 超短期融资券超短期融资券面值面值 人民币壹佰元（100元） 发行价格发行价格 100元/百元面值 发行对象发行对象 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规 禁止投资者除外） 票面利率票面利率 本期超短期融资券票面利率由发行人与簿记管理人 根据集中簿记建档情况，并按照国家有关规定，协 商一致后确定，并在本期超短期融资券存续期内固 定不变，不计复利，逾期不另计利息 托管方式托管方式 采用实名制记账方式，投资人认购的本期融资券在 托管机构开立的托管账户（含A类、B类和C类账户） 中托管记
7、载 发行方式发行方式 通过集中簿记建档、集中配售方式发行 承销方式承销方式 组织承销团，余额包销 发行日发行日 2015年11月6日 起息日起息日 2015年11月9日 缴款日缴款日 2015年11月9日 债权债务登记日债权债务登记日 2015年11月9日 4 上市流通日上市流通日 2015年11月10日 付息日付息日 2016年8月5日（遇中国法定节假日顺延至下一个工 作日，顺延期间不另计息） 兑付日兑付日 2016年8月5日（遇中国法定节假日顺延至下一个工 作日，顺延期间不另计息） 还本付息方式还本付息方式 兑付日一次性还本付息 兑付价格兑付价格 按面值兑付 兑付方式兑付方式 本期超短期融
8、资券到期日前由发行人按有关规定在 主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。按 照银行间市场清算所股份有限公司的规定，本期超 短期融资券的兑付由银行间市场清算所股份有限公 司代理完成兑付资金的支付工作。 相关事宜将在 “兑 付公告”中详细披露 信用评级机构及信用评信用评级机构及信用评 级结果级结果 中诚信国际信用评级有限责任公司评定发行人主体 信用等级为AA；中债资信评估有限责任公司评定发 行人主体信用等级为A+ 交易市场交易市场 全国银行间债券市场 担保情况担保情况 本期超短期融资券不设担保 登记托管安排登记托管安排 上海清算所采用实名记账方式登记托管 集中簿记建档系统技术集中簿记建档系统技
9、术 支持机构支持机构 北金所 税务提示税务提示 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资 本期超短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担 适用法律适用法律 本期所发行超短期融资券的所有法律条款均适用中 华人民共和国法律 计息年度天数计息年度天数 闰年366天,非闰年365天 5 四、四、本期本期发行安排发行安排 （一）集中簿记建档安排（一）集中簿记建档安排 1、本期超短期融资券簿记管理人为上海浦东发展银行股份有限公司，本期 超短期融资券承销团成员须在2015年【11】月【6】日9时至16时整，通过集中簿 记建档系统向簿记管理人提交 桑德环境资源股份有限公司2015年度第六期超短 期融资券申购要
10、约（以下简称“申购要约”），申购时间以在集中簿记建 档系统中将申购要约提交至簿记管理人的时间为准。 2、每一承销团成员申购金额的下限为1,000万元（含1,000万元），申购金 额超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。 （二）分销安排（二）分销安排 1、认购本期超短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法 规及部门规章等另有规定的除外）。 2、上述投资者应在上海清算所开立A类或B类托管账户，或通过全国银行间 债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人账户；其他机构投资者可通过债券 承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立C类持有人 账户。 （三）缴款和结
11、算安排（三）缴款和结算安排 1、缴款时间：2015年【11】月【9】日12点前。 2、簿记管理人将在2015年【11】月【6】日通过集中簿记建档系统发送桑 德环境资源股份有限公司2015年度第六期超短期融资券配售确认及缴款通知书 （以下简称“缴款通知书”），通知每个承销团成员的获配超短期融资券面 额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。 3、合格的承销商应于缴款日12:00前，将按簿记管理人的“缴款通知书”中 明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户： 资金开户行：上海浦东发展银行总行 资金账号：115500733 户名：上海浦东发展银行 人行支付系统号：310290000013 如合
12、格的承销商不能按期足额缴款， 则按照中国银行间市场交易商协会的有 关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。 6 4、本期超短期融资券发行结束后，超短期融资券认购人可按照有关主管机 构的规定进行超短期融资券的转让、质押。 （四）登记托管安排（四）登记托管安排 本期超短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海 清算所为本期超短期融资券的法定债权登记人， 在发行结束后负责对本期超短期 融资券进行债权管理， 权益监护和代理兑付， 并负责向投资者提供有关信息服务。 （五）上市流通安排（五）上市流通安排 本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日 （2015年 【11】 月 【
13、10】 日） ， 即可以在全国银行间债券市场流通转让。 按照全国银行间同业拆借中心颁布的相 关规定进行。 （六）其他（六）其他 无。 7 五、有关机构 五、有关机构 发行人 发行人 桑德环境资源股份有限公司 地址：北京通州区中关村科技园金桥科技产业基地桑德集团 法定代表人：文一波 联系人：韩忠华 联系电话：010-60502840 传真：010-60507361 邮编：101102 主承销商/簿记管理人 主承销商/簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司 地址：上海市北京东路689号东银大厦17楼 法定代表人：吉晓辉 联系人：曾海晖 联系电话：021-61616353 传真：021-63604215 邮编：200001 201511 4
