奇瑞汽车股份有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书

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1、奇瑞汽车股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 奇瑞汽车股份有限公司奇瑞汽车股份有限公司 2015年度第年度第一一期短期融资券募集说明书期短期融资券募集说明书 主承销商主承销商/簿记管理人：簿记管理人： 联席主承销商：联席主承销商： 二二一一五五年一年一月月 本期短期融资券发行金额：本期短期融资券发行金额： 14 亿元亿元 本期短期融资券注册金额：本期短期融资券注册金额： 54 亿元亿元 本期短期融资券期限：本期短期融资券期限： 365 天天 本期短期融资券担保情况：本期短期融资券担保情况： 无担保无担保 发行人主体评级：发行人主体评级： AA 本期短期融资券信用评级：本期短期

2、融资券信用评级： A-1 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 奇瑞汽车股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注 册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代值作出任何评价， 也不代 表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期短表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期短 期融资券， 应当认真阅

3、读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投 资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律

4、责任。担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接 受投资者监督

5、。受投资者监督。 华普天健会计师事务所对发行人华普天健会计师事务所对发行人 2011 年母公司及合并财务报表进行年母公司及合并财务报表进行 了审计，并出具了了审计，并出具了“会审字会审字20121476 号号”的带强调无保留意见的审计报的带强调无保留意见的审计报 告。 请投资者注意阅读审计报告全文及相关财务报表附注。 发行人对相关告。 请投资者注意阅读审计报告全文及相关财务报表附注。 发行人对相关 事项已做详细说明，请投资者注意阅读。事项已做详细说明，请投资者注意阅读。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重

6、大事项。重大事项。 奇瑞汽车股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 2 目目 录录 目目 录录 . 2 第一章第一章 释释 义义 . 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 10 一、与本期短期融资券相关的投资风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第三章第三章 发行条款发行条款 . 22 一、本期短期融资券发行条款 22 二、本期短期融资券发行安排 23 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 26 一、本期短期融资券资金用途 26 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 26 三、偿债安排 26 四、偿债保障措施 30 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况

7、 . 33 一、基本情况 33 二、历史沿革及现状 33 三、发行人股权结构及实际控制人 38 四、 独立经营情况 43 五、重要权益投资情况及主要子公司介绍 44 六、公司治理情况 48 七、发行人内控情况 54 八、发行人企业人员基本情况 58 九、发行人主营业务经营状况 69 十、发行人主要在建、研发项目情况及股权投资项目情况 90 十一、发行人发展规划和未来投资 94 十二、行业现状及发展前景 98 第六章第六章 企业主要财务状况企业主要财务状况 . 111 一、财务报表 111 二、重大会计科目及财务指标分析 124 三、有息债务情况 146 四、发行人关联交易情况 149 五、发行

8、人或有事项或承诺事项 154 六、公司受限制资产情况 159 七、重要事项 160 奇瑞汽车股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 3 八、海外投资情况 160 第七章第七章 企业资信状况企业资信状况 . 162 一、发行人信用评级情况 162 二、发行人及子公司资信情况 163 第八章第八章 本期短期融资券的担保情况本期短期融资券的担保情况 . 166 第九章第九章 税项税项 . 167 一、营业税 167 二、所得税 167 三、印花税 167 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 168 一、短期融资券发行前的信息披露 168 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披

9、露 168 三、短期融资券存续期内定期信息披露 169 四、其他 169 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 170 一、违约事件 170 二、违约责任 170 三、投资者保护机制 170 四、不可抗力 174 五、弃权 174 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 . 175 一、发行人 175 二、主承销商 175 三、联席主承销商 175 四、分销商 175 五、律师事务所 177 六、会计师事务所 177 七、评级机构 177 八、托管人 177 第十三章第十三章 备备查文件查文件 . 179 一、备查文件 179 二、文件查询地址 179 附录一：主要财务指标的

10、计算公式附录一：主要财务指标的计算公式 . 180 附录二：会计师事务所对非标准无保留意见审计报告涉及事项出具的专项附录二：会计师事务所对非标准无保留意见审计报告涉及事项出具的专项 说明说明 . 181 奇瑞汽车股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 4 附录三：发行人对非标准无保留意见审计报告涉及事项出具的专项说明附录三：发行人对非标准无保留意见审计报告涉及事项出具的专项说明 182 奇瑞汽车股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般术语一、一般术语 “奇瑞汽车/本

11、公司/公司/ 发行人” 奇瑞汽车股份有限公司 “债务融资工具” 非金融企业债务融资工具，即具有法人资 格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约 定在一定期限内还本付息的有价证券 “短期融资券” 具有法人资格的非金融企业在银行间债 券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务 融资工具 “本期短期融资券” 发行规模为14亿元人民币的奇瑞汽车股 份有限公司2015年度第一期短期融资券 “本次发行” 本期短期融资券的发行 “募集说明书” 本公司为本期短期融资券的发行而根据 有关法律法规制作的奇瑞汽车股份有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书 “发行公告” 本公司为本期短期融资券的发行而根据 有

12、关法律法规制作的奇瑞汽车股份有限公司 2015年度第一期短期融资券发行公告 “发行文件” 在本期发行过程中必需的文件、材料或其 他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限 于本募集说明书及发行公告） “主承销商/国家开发银 行” 国家开发银行股份有限公司 “簿记建档” 簿记管理人记录投资者认购短期融资券 数量和价格水平意愿的程序 “簿记管理人” 负责实际簿记建档操作者，即国家开发银 行股份有限公司 “承销商” 与主承销商签署承销团协议，接受承销团 协议与本次发行有关文件约束，参与本期短期 融资券簿记建档的机构 “承销团” 由主承销商根据奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞汽车股份有限公司 2015 年度第

13、一期短期融资券募集说明书 6 短期融资券承销团协议组织的本期短期融资 券承销商组成的承销团 “承销协议” 公司与主承销商签订的奇瑞汽车股份有 限公司短期融资券主承销协议 “承销团协议” 主承销商与承销团其他成员为本次发行 签订的奇瑞汽车股份有限公司短期融资券承 销团协议 “余额包销” 本期短期融资券的主承销商按照奇瑞汽 车股份有限公司短期融资券主承销协议的规 定，在规定的发行日后，将未售出的本期短期 融资券全部自行购入的行为 “上海清算所” 银行间市场清算所股份有限公司 “交易商协会” 中国银行间市场交易商协会 “联合资信” 联合资信评估有限公司 “银行间市场” 全国银行间债券市场 “法定节假

14、日” 中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） “工作日” 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包 括法定节假日） “元” 如无特别说明，指人民币元 二、机构地名释义二、机构地名释义 寰球实业 奇瑞寰球实业有限公司 奇瑞滚装码头 奇瑞汽车（芜湖）滚装码头有限公司 营口奇祥 营口奇祥汽车销售服务有限公司 奇瑞徽银 奇瑞徽银汽车金融有限公司 阿莫德公司 芜湖奇瑞阿莫德科技有限公司 瑞智公司 芜湖瑞智精密机械有限责任公司 芜湖瑞辰 芜湖瑞辰工程咨询有限公司 奇瑞汽车投资 芜湖奇瑞汽车投资有限公司 祥瑞实业 芜湖祥瑞实业有限

15、公司 麒麟公司 安徽麒麟汽车销售有限公司 瑞精机床 芜湖瑞精机床有限责任公司 奇瑞出租汽车公司 奇瑞出租汽车有限公司 奇瑞汽车股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 7 郎溪奇瑞出租汽车公司 郎溪奇瑞出租汽车有限公司 奇瑞俄罗斯公司 奇瑞汽车俄罗斯封闭式股份公司 捷安斯通商公司 捷安斯通商股份有限公司 CATT公司 CATT工程有限公司 赛纳公司 塞纳汽车公司 都灵公司 帮的（都灵）有限公司 索克马公司 奇瑞索克马有限责任公司 上海科威 上海科威汽车零部件有限公司 瑞赛克公司 芜湖瑞赛克物资回收有限公司 奇瑞商用车 奇瑞商用车（安徽）有限公司 芜湖普威技研 芜湖普威技研有限公司

16、 奇瑞地产 芜湖奇瑞地产有限公司 上海奇瑞实业 上海奇瑞实业有限公司 永达科技 芜湖永达科技有限公司 奇瑞装备 芜湖奇瑞装备有限责任公司 新联造船公司 芜湖新联造船有限公司 普瑞汽车 芜湖普瑞汽车投资有限公司 销售公司 安徽奇瑞汽车销售有限公司 采购公司 芜湖奇瑞汽车采购有限公司 物流公司 芜湖奇瑞汽车物流有限公司 备件公司 芜湖奇瑞汽车备件有限公司 帮的贸易 芜湖帮的贸易有限公司 芜湖普泰 芜湖普泰汽车技术有限公司 奇瑞信息 芜湖奇瑞信息技术有限公司 零部件公司 芜湖奇瑞汽车零部件有限公司 奇瑞工程 芜湖奇瑞工程有限公司 奇瑞资源 芜湖奇瑞资源技术有限公司 浙江奇祥 浙江奇祥汽车销售服务有限公司 奇瑞工程设计 芜湖奇瑞工程设计有限责任公司 海瑞人力 芜湖海瑞人力资源服务有限公司 汽车租赁公司 芜湖奇瑞汽车租赁有限公司 上海世科嘉 上海世科嘉车辆技术研发有限公司 祥瑞物业 芜湖祥瑞物业有限公司 瑞健投资 芜湖瑞健投资咨询有限公司 奇瑞汽车股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 8 武汉奇祥 武汉奇祥汽车销售服务有限公司 奇瑞旅游