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1、 重要提示：投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本文件及 有关的信息披露，进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门 核定的额度内发行，并不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值 作出了任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险作出了任何 判断。 齐鲁证券有限公司 20142014年度第十一期短期融资券募集说明书 发行人 齐鲁证券有限公司 核定最高发行余额 人民币 40 亿元 本期发行金额 人民币 20 亿元 发行期限 90 天 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果 主体信用级别 AA+ 短期融资券信用级别 A-1 发行人 联席主承销商 二一四年十
2、二月 齐鲁证券有限公司2014年度第十一期短期融资券 募集说明书 发行人重要提示 发行人重要提示 本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行， 并不表明主 管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价， 也不表明 对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断。 投资者购买本期 短期融资券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露，进行独立 的投资判断。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计 工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书中财务会计资 料真实、准确、完整。 除
3、发行人外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供 未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者可在本期短期融资券发行期内到中国货币网 （ ） 、 上 海 清 算 所 网 站 （） 、中国债券信息网 （）和其他指定地点、互联网网址或媒体 查阅本募集说明书全文。 齐鲁证券有限公司2014年度第十一期短期融资券 募集说明书 目 录 目 录 释 义 1释 义 1 第一章 募集说明书概要 . 3第一章 募集说明书概要 . 3 一、发行人基本情况 3 二、发行人主要财务数据 4 三、本期短期融资券概要 5 第二章 本期短期融资券风险提示 . 8第二章 本期短期融资券风险提示 .
4、8 一、与本期短期融资券相关的风险 8 二、与发行人相关的风险 8 三、政策风险与法律风险 . 10 四、行业竞争风险 . 10 第三章 本期短期融资券情况 11第三章 本期短期融资券情况 11 一、本期短期融资券基本情况 . 11 二、本期短期融资券发行安排 . 13 三、发行人声明和保证 . 13 四、投资者认购承诺 . 14 第四章 信息披露 14第四章 信息披露 14 一、本次发行相关文件 . 15 二、定期信息披露 . 16 三、重大事项 . 16 四、本息兑付 . 16 五、其他 . 16 第五章 发行人基本情况 17第五章 发行人基本情况 17 一、基本情况 . 17 二、历史沿
5、革及股权变动 . 17 齐鲁证券有限公司2014年度第十一期短期融资券 募集说明书 三、股东基本情况 . 20 四、对外股权投资情况 . 22 五、发行人内部组织机构 . 23 六、发行人人员情况 . 26 七、发行人主营业务经营情况 . 27 八、发行人风险管理情况 . 32 九、发行人所在行业的发展现状及趋势展望 . 35 十、发行人未来发展规划与展望 . 38 第六章 发行人财务状况分析 41第六章 发行人财务状况分析 41 一、发行人主要财务数据 . 42 二、发行人财务数据分析 . 50 第七章 本期短期融资券募集资金使用及历史短期融资券发行情况 . 57第七章 本期短期融资券募集资
6、金使用及历史短期融资券发行情况 . 57 一、募集资金用途 . 57 二、发行人历史短期融资券发行情况 . 57 三、发行人承诺 . 58 四、待偿还短期融资券情况 . 58 第八章 公司董事、监事及高级管理人员 59第八章 公司董事、监事及高级管理人员 59 一、董事、监事人员的基本情况 . 59 二、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 . 59 第九章 短期融资券涉及税务等相关问题分析 64第九章 短期融资券涉及税务等相关问题分析 64 一、营业税 . 65 二、所得税 . 65 三、印花税 . 65 第十章 信用评级情况 66第十章 信用评级情况 66 一、发行人信用评级情况 . 6
7、6 二、信用评级报告的内容摘要 . 66 齐鲁证券有限公司2014年度第十一期短期融资券 募集说明书 三、跟踪评级安排 . 67 第十一章 法律意见书摘要 68第十一章 法律意见书摘要 68 一、本期短期融资券发行的主体资格 . 68 二、本期短期融资券发行的授权和批准 . 68 三、本期短期融资券发行的实质条件 . 69 四、本期短期融资券发行的募集说明书 . 69 五、诉讼、仲裁或行政处罚 . 70 六、结论性意见 . 70 第十二章 本期短期融资券发行有关机构 71第十二章 本期短期融资券发行有关机构 71 一、发行人 . 71 二、承销团成员 . 71 三、发行人律师 . 76 四、审
8、计机构 . 76 五、信用评级机构 . 76 六、登记托管机构 . 77 第十三章 备查资料 77第十三章 备查资料 77 一、备查文件 . 77 二、查询地址 . 78 齐鲁证券有限公司2014年度第十一期短期融资券 募集说明书 1 释 义 释 义 本募集说明书中， 除文中特别指出， 下列简称或词汇具有以下含义： 齐鲁证券/发行人/公司 齐鲁证券/发行人/公司 指齐鲁证券有限公司 母公司 母公司 指齐鲁证券有限公司本部 证券公司短期融资券 证券公司短期融资券 指根据证券公司短期融资券管理办法规 定的“证券公司以短期融资为目的，在银行 间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本 付息的金融债券”
9、 本期短期融资券 本期短期融资券 指发行金额为人民币20亿元、 期限为90天的 “齐鲁证券有限公司2014年度第十一期短 期融资券” 本次发行 本次发行 指本期短期融资券的发行行为 发行公告 发行公告 指发行人为本期短期融资券的发行而根据 有关法律法规制作的齐鲁证券有限公司 2014年度第十一期短期融资券发行公告 募集说明书 募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据 有关法律法规制作的齐鲁证券有限公司 2014年度第十一期短期融资券募集说明书 人民银行 人民银行 指中国人民银行 证监会 证监会 指中国证券监督管理委员会 国资委 国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 上海清算所 上海清
10、算所 指银行间市场清算所股份有限公司 联席主承销商 联席主承销商 指中国建设银行股份有限公司、 中国银行股 份有限公司 承销协议 承销协议 指联席主承销商与发行人为本次发行签订 齐鲁证券有限公司2014年度第十一期短期融资券 募集说明书 2 的齐鲁证券有限公司2013-2014年度短期 融资券承销协议 承销团 承销团 指为本次发行根据承销团协议组织的承销 团 承销团协议 承销团协议 指承销各方为承销本期短期融资券签订的 齐鲁证券有限公司2013-2014年度短期融 资券承销团协议 发行方式 发行方式 本期短期融资券通过全国银行间债券市场债 券发行系统公开招标的方式发行 承销方式 承销方式 由主
11、承销商组织承销团，承销团成员按其中 标金额承担承销责任 齐鲁证券有限公司2014年度第十一期短期融资券 募集说明书 3 第一章第一章 募集说明书概要募集说明书概要 本概要仅对募集说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应该 认真阅读本募集说明书的全文。 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 注册名称：齐鲁证券有限公司 法定代表人：李玮 注册资本：人民币 5,212,245,700.00 元 成立日期：2001 年 5 月 15 日 营业执照注册号：370000018067809 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关 的财务顾问
12、；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券 投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。 注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 邮政编码：250001 联系电话：0531-68889118 联系传真：0531-68889713 国际互联网网址： 全国客户服务热线：95538 （二）发行人简介 （二）发行人简介 齐鲁证券有限公司是经中国证监会批准设立的大型综合类证券公司，公 司成立于 2001 年 5 月，资本金规模位居国内券商前列；主要向个人、机构客 户提供证券代理买卖、投资咨询、财务顾问、证券发行与承销、收购兼并、 资产重组、资产管理、融资融券、证券投资基金
13、代销、股指期货中间介绍业 务、代销金融产品等全方位的证券投、融资服务；控股鲁证期货股份有限公 司、鲁证创业投资有限公司、齐鲁国际控股有限公司，参股万家基金管理有 齐鲁证券有限公司2014年度第十一期短期融资券 募集说明书 4 限公司、齐鲁股权交易中心有限公司。自 2008 年中国证监会对证券公司实施 分类评价以来，公司均被评为 A 类 A 级或以上级别。 作为山东省内唯一一家省属证券公司，公司确定了“立足山东、服务全 国”的发展思路。截至 2013 年底，公司在全国 27 个省、市、自治区设有 25 家分公司、 222 家证券营业部， 在全国主要城市建立起了较为完善的服务网络； 业务牌照齐全，
14、并实现了各项业务的协同发展，服务客户近 400 万，管理客 户资产 3000 亿元。近年来，根据新的监管环境和经济形势，公司积极实施创 新驱动，推动业务转型，进一步提升了为客户提供综合性高端金融服务的能 力。 公司经营业绩良好，在国内券商中位居前列。根据中国证券业协会公布 的 2013 年度 115 家证券公司会员业绩排名情况，齐鲁证券有限公司 2013 年 度总资产排名 15 位、净资产排名 18 位、净资本排名 20 位、营业收入排名 12 位、 净利润排名 15 位。 齐鲁证券在证券经纪业务上具有较强的竞争优势， 2013 年代理买卖证券业务净收入 22.66 亿元、排名 11 位，客户
15、交易结算资金余额 123.32 亿元、排名 14 位；债券承销业务排名靠前，仍有很大发展潜力，债券 主承销家数 20 家，排名 11 位。 二、发行人主要财务数据 （一）发行人合并资产负债表主要数据 二、发行人主要财务数据 （一）发行人合并资产负债表主要数据 表 1-1 发行人最近三年合并资产负债表主要数据 单位：万元 （二）发行人合并利润表主要数据 表 1-1 发行人最近三年合并资产负债表主要数据 单位：万元 （二）发行人合并利润表主要数据 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年末 2012 年末 2011 年末 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年末 2012 年末 20
16、11 年末 资产总计 4,432,759.75 3,793,781.59 3,341,472.19 3,351,233.22 负债合计 3,168,463.94 2,593,456.88 2,185,355.39 2,240,388.03 所有者权益合计 1,264,295.81 1,200,324.71 1,156,116.80 1,110,845.19 齐鲁证券有限公司2014年度第十一期短期融资券 募集说明书 5 表 1-2 发行人最近三年合并利润表主要数据 单位：万元 表 1-2 发行人最近三年合并利润表主要数据 单位：万元 项目 2014 年 1-6 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度 项目 2014 年 1-6 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度 营业收入合计 199,824.53 408,669.64
