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1、七冶建设七冶建设有限责任公司有限责任公司 2015年度第一年度第一期中期票据发行公告期中期票据发行公告 一、重要提示一、重要提示 1、七冶建设有限责任公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、 及时，并对其承担个别和连带法律责任。 2、发行人发行七冶建设有限责任公司2015年度第一期中期票据 （以下简称 “本期中期票据” ） 已在中国银行间市场交易商协会注册。 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 3、本期中期票据发行金额共计2亿元人民币，期限为3年期，附 第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 4、本期中期票据
2、的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （国家法律、法规禁止投资者除外）。 5、本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全 国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 6、本公告仅对本次发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构 成任何投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请仔细阅读 七冶建设有限责任公司2015年度第一期中期票据募集说明书，该 募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国 货币网（）。 1 二、释义二、释义 在本发行公告中， 除非上下文另有规定， 下列词汇具有以下含义： 七冶建设/发行人/ 本公司/公司 指 七冶建设有限责任公司 非金融企业债务 融资工具（简称 “债
3、务融资工具”） 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债 券市场发行的， 约定在一定期限内还本付 息的有价证券 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债 券市场发行的， 约定在一定期限还本付息 的债务融资工具 注册额度 指 公司于中国银行间市场交易商协会注册 的 4 亿元中期票据额度 本期中期票据 指 公司本次发行的金额为 2 亿元的七冶建 设有限责任公司 2015 年度第一期中期票 据 本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书 指 公司为发行本期中期票据而根据有关法 律法规制作的七冶建设有限责任公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 发行公告 指 公司为发行本期中期票据而根据
4、有关法 律法规制作的七冶建设有限责任公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 发行文件 指 在本次发行过程中必需的文件、 材料或其 他资料及其所有修改和补充文件 （包括但 不限于本募集说明书和发行公告等） 主承销商兼 簿记管理人 指 中信建投证券股份有限公司 2 联席主承销商 指 北京银行股份有限公司 承销团 指 主承销商、 联席主承销商为本期中期票据 发行组织的， 由主承销商、联席主承销商 和各其他承销商组成的承销团 承销协议 指 发行人与主承销商、 联席主承销商为本次 发行签订的七冶建设有限责任公司 2015 年度第一期中期票据承销协议 ，该 承销协议的版本为交易商协会备案版本 簿记建档
5、 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数 量意愿的程序， 该程序由簿记管理人和发 行人共同监督 余额包销 指 本期中期票据的主承销商和联席主承销 商按照七冶建设有限责任公司 2015 年 度第一期中期票据承销协议的规定， 在 规定的发行期限结束后， 将未售出的中期 票据全部自行购入 实名制记账式 中期票据 指 采用银行间市场清算所股份有限公司的 中央债务簿记系统以记账方式登记和托 管的中期票据 管理办法 指 中国人民银行颁布的 银行间债券市场非 金融企业债务融资工具管理办法 银行间市场 指 全国银行间债券市场 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会/协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算
6、所 指 银行间市场清算所股份有限公司 工作日 指 中国的商业银行的对公营业日 （不包括法 定节假日或休息日） 3 节假日 指 指中国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 元 指 人民币元 三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况 本期中期票据的基本发行条款： 债务融资工具名称 七冶建设有限责任公司 2015 年度第一期中 期票据 发行人 七冶建设有限责任公司 主承销商 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商 北京银行股份有限公司 簿记管理人 中信建投证券股份有限公司 发行人待偿还债务融资 工具及其他债券余额 无 接受注册通知书文
7、号 中市协注2015MTN105 号 本次注册额度 人民币肆亿元整（RMB400,000,000） 本期发行金额 人民币贰亿元整（RMB200,000,000） 中期票据期限 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选 择权及投资者回售选择权 中期票据面值 人民币壹佰元（即 100 元） 发行价格 按面值发行 4 发行对象 全国银行间债券市场机构投资者（国家法 律、法规禁止投资者除外） 票面利率 本期中期票据采用固定利率方式， 按面值发 行，发行利率根据簿记建档、集中配售结果 并按照国家有关规定确定。 票面年利率在本 期中期票据存续期内前 2 年固定不变， 在本 期中期票据存续期内的第 2
8、年末， 发行人可 选择上调或下调票面年利率 0-200 个基点 （含本数），票面年利率为本期中期票据存 续期前 2 年票面年利率加上调基点或减下 调基点， 并在本期中期票据存续期后 1 年内 固定不变。 发行人调整票面利率选 择权 发行人有权决定在本期中期票据存续期内 的第 2 年末是否上调或下调本期中期票据 后 1 年的票面年利率，调整幅度为 0-200 个 基点（含本数）。发行人将于本期中期票据 第 2 个计息年度付息日前的第 10 个工作日 在主管机关指定的媒体上刊登关于是否调 整本期中期票据票面利率以及调整幅度的 公告 5 投资者回售选择权 发行人作出关于调整本期中期票据票面利 率及调
9、整幅度的公告后， 投资者有权在投资 者回售登记期内进行登记， 将持有的本期中 期票据按面值全部或部分回售给发行人， 或 选择继续持有本期中期票据。 投资者选择将 持有的本期中期票据全部或部分回售给发 行人的， 须于发行人调整票面利率公告日期 起 5 个工作日内进行登记； 若投资者未做登 记， 则视为继续持有本期中期票据并接受上 述调整。发行人将于 2017 年 9 月 1 日（如 遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个工作日）按照面值全额回购投资者回售 的本期中期票据， 并于 2018 年 9 月 1 日 （如 遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个工作日）偿还投资者未回售
10、的本期中期 票据本金 发行方式 通过簿记建档， 集中配售方式在全国银行间 债券市场发行 承销方式 主承销商余额包销 托管方式 实名制记账式， 在上海清算所进行登记托管 簿记建档日 2015 年 8 月 28 日 发行首日 2015 年 8 月 28 日 债权债务登记日 2015 年 9 月 1 日 分销期 2015 年 8 月 28 日至 2015 年 9 月 1 日 起息日 2015 年 9 月 1 日 缴款日 2015 年 9 月 1 日 6 计息期限 2015 年 9 月 1 日起至 2018 年 8 月 31 日。 如投资者行使回售选择权， 则其回售部分本 期中期票据的计息期限为 20
11、15 年 9 月 1 日 起至 2017 年 8 月 31 日 上市流通日 债权债务登记日次一个工作日即可上市流 通转让 付息日 2016 年至 2018 年每年的 9 月 1 日，如遇法 定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个 工作日。如投资者行使回售选择权，则其回 售部分本期中期票据的付息日为2016 年至 2017 年每年的 9 月 1 日，如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日， 顺延期间不另计息 还本付息方式 每年付息一次， 于兑付日一次性兑付本金及 最后一期利息 兑付日 2018 年 9 月 1 日，如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期
12、间不另计息如投资者行使回售选择权， 则其 回售部分本期中期票据的兑付日为 2017 年 9 月 1 日，如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后第 1 个工作日， 顺延期间不另计息 兑付价格 到期日按面值兑付 兑付办法 本期中期票据到期日前五个工作日， 由发行 人按有关规定在指定的信息媒体上刊登 兑 付公告。中期票据的兑付，按照上海清算 所的规定，由上海清算所代理完成。相关事 宜将在兑付公告中详细披露 本息兑付方式 通过本期中期票据相关登记机构和有关机 构办理 7 中期票据交易 按照 银行间债券市场非金融企业债务融资 工具管理办法的有关规定进行交易 信用评级机构及信用评 级结果 经东方金诚国际信
13、用评估有限公司综合评 定，发行人的主体信用等级为 AA-级，本期 中期票据的信用等级为 AA-级， 评级展望为 稳定 增进情况 本期中期票据无信用增进 认购和托管 本期中期票据采用簿记建档， 集中配售方式 发行，上海清算所为中期票据的登记、托管 机构 税务提示 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资 者投资中期票据所应缴纳的税款由投资者 承担 投资者承诺 购买本期中期票据的投资者被视为做出以 下承诺： 投资者接受发行公告、申购说明、申购要约 和本募集说明书对本期中期票据项下权利 义务的所有规定并受其约束； 一旦发生没有 及时或者足额兑付的情况， 投资者不得向主 承销商和承销团成员要求兑付 四、
14、发行时间安排四、发行时间安排 1、公告日 2015年8月21日，通过中国货币网（）和 上海清算所网站（）发布发行公告、募集说明书 8 等相关文件。 2、簿记建档安排 本期中期票据采用簿记建档，集中配售方式发行。本期中期票据 的簿记管理人为中信建投证券股份有限公司。 本次发行日前一个工作 日， 簿记管理人通过电子邮件或者传真向承销团成员发送本次发行的 申购及配售说明。 2015年8月28日9：00至2015年8月31日11：00为簿记建档时间， 认购人必须在规定时间内将加盖公章的 七冶建设有限责任公司2015 年度第一期中期票据申购要约传真给簿记管理人，簿记管理人据此 统计有效申购量， 在规定时
15、间以外所作的任何形式的认购承诺均视为 无效。 簿记完成后，由簿记管理人向获得配售的承销商传真七冶建设 有限责任公司2015年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书，通 知中标承销商本期中期票据中标数量及通过簿记建档确定的发行利 率。 3、分销安排 2015年8月28日至2015年9月1日为本期中期票据分销期，承销团 成员应在分销日内， 将各自承销额度内的本期中期票据分销至合格投 资者。 4、缴款和结算安排 9 各承销团成员在缴款日即2015年9月1日上午11:00前根据申购配 售说明条款规定， 将所承销本期中期票据份额的募集款项足额划付至 簿记管理人指定账户， 簿记管理人在缴款日将本期中期票据募
16、集款项 扣除承销费后划付至发行人指定账户。 5、登记托管安排 上海清算所为本期中期票据的登记、托管机构。 投资者认购的本期中期票据在上海清算所开立的托管账户中托 管记载。本期中期票据发行结束后，由簿记管理人向上海清算所统一 办理本期中期票据的登记托管工作。投资者办理认购、登记和托管手 续时，不需缴纳任何附加费用。在办理登记和托管手续时，须遵循中 期票据托管机构的有关规定。 6、上市流通安排 本期中期票据发行结束后，将在银行间债券市场中交易流通。交 易流通日为中期票据债权债务登记日的次一工作日，即2015年9月2 日。 2015年9月2日，通过上海清算所网站（）、 中国货币网（）公布发行规模、发行价格、 发行利率、发行期限等情况。 五、五、有关机构有关机构相关信息相关信息 1、发行人、发行人 10 名
