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1、庞大汽贸集团股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 1 庞大汽贸集团股份有限公司庞大汽贸集团股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：发行人：庞大汽贸集团股份有限公司庞大汽贸集团股份有限公司 注册额度：注册额度：15亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额：11亿元亿元 发行期限：发行期限：366天天 信用评级机构：信用评级机构：大公国际资信评估有限公司大公国际资信评估有限公司 主体信用级别：主体信用级别：AA 债项级别：债项级别：A-1 担保情况：担保情况：无担保无担保 发行人 庞大汽贸集团股份有限公司 发行人 庞大汽贸集团股份
2、有限公司 主承销商及主承销商及簿记管理人簿记管理人 二二O一五年八月一五年八月 庞大汽贸集团股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 2 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。 投资者购买本公司本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承 担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存
3、重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。 投资者购买本公司本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承 担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保
4、 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 短期融资券的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 短期融资
5、券的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。 庞大汽贸集团股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义.1 1 一、与本次发行相关的专有词汇释义一、与本次发行相关的专有词汇释义.1 二、公司简称 1 二、公司简称.2 三、专有名词释义 2 三、专有名词释义.3 四、其它事项 3 四、其它事项.4 4 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明.5 5 一、与本期短期融资券相关的投资风险一
6、、与本期短期融资券相关的投资风险.5 二、与发行人相关的风险 5 二、与发行人相关的风险.5 5 第三章发行条款第三章发行条款.16 第四章募集资金用途 16 第四章募集资金用途.1818 一、发行人募集资金用途一、发行人募集资金用途.19 二、募集资金管理 19 二、募集资金管理.19 三、发行人承诺 19 三、发行人承诺.20 四、偿债保障措施 20 四、偿债保障措施.20 五、未来三年现金流测算 20 五、未来三年现金流测算.2121 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况.2828 一、发行人概况一、发行人概况.28 二、发行人历史沿革及股权结构变化情况 28 二、发行人历史沿革及股
7、权结构变化情况.28 三、发行人控股股东及实际控制人情况 28 三、发行人控股股东及实际控制人情况.32 四、发行人股权质押情况 32 四、发行人股权质押情况.34 五、发行人独立性 34 五、发行人独立性.35 六、发行人主要权益投资情况 35 六、发行人主要权益投资情况.36 七、发行人法人治理情况 36 七、发行人法人治理情况.52 八、发行人董事、监事及高级管理人员情况 52 八、发行人董事、监事及高级管理人员情况.62 九、发行人的经营范围及主营业务状况 62 九、发行人的经营范围及主营业务状况.68 十、发行人主要在建项目及未来项目投资规划 68 十、发行人主要在建项目及未来项目投
8、资规划.9292 庞大汽贸集团股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 4 十一、发行人发展战略及经营计划十一、发行人发展战略及经营计划.96 十二、发行人所处行业情况及发行人竞争优势 96 十二、发行人所处行业情况及发行人竞争优势.9999 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况.109109 一、财务报告基本情况一、财务报告基本情况.109 二、发行人历史财务数据 109 二、发行人历史财务数据.117 三、发行人财务情况分析 117 三、发行人财务情况分析.123 四、发行人有息债务情况 123 四、发行人有息债务情况.161 五、发行人关联方关系及关联交易 16
9、1 五、发行人关联方关系及关联交易.162 六、发行人对外担保、未决诉讼（仲裁）、重大承诺及其他或有事项 162 六、发行人对外担保、未决诉讼（仲裁）、重大承诺及其他或有事项 173 七、发行人所有权受到限制的资产 173 七、发行人所有权受到限制的资产.174174 八、发行人持有金融衍生工具、大宗商品期货、理财产品投资情况八、发行人持有金融衍生工具、大宗商品期货、理财产品投资情况 183 九、发行人直接融资计划 183 九、发行人直接融资计划.184184 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况.185185 一、发行人信用评级情况一、发行人信用评级情况.185 二、发行人银行授信情况
10、185 二、发行人银行授信情况.189 三、发行人债务违约记录 189 三、发行人债务违约记录.191 四、发行人债务融资工具发行及偿付情况 191 四、发行人债务融资工具发行及偿付情况.191191 第八章发行人担保情况第八章发行人担保情况.192 第九章税项 192 第九章税项.193193 一、营业税一、营业税.193 二、所得税 193 二、所得税.193 三、印花税 193 三、印花税.193193 第十章发行人信息披露第十章发行人信息披露.194194 一、短期融资券发行前的信息披露一、短期融资券发行前的信息披露.194 二、短期融资券存续期内的信息披露 194 二、短期融资券存续
11、期内的信息披露.194194 第十一章违约责任及投资者保护机制第十一章违约责任及投资者保护机制.196196 庞大汽贸集团股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 5 一、违约事件一、违约事件.196 二、违约责任 196 二、违约责任196 错误！未定义书签。 三、投资者保护机制 196 错误！未定义书签。 三、投资者保护机制.197 四、不可抗力 197 四、不可抗力.202 五、 弃权 202 五、 弃权203 六、关于经营指标承诺 .203 六、关于经营指标承诺.203203 第十二章发行的有关机构第十二章发行的有关机构.204204 一、发行人一、发行人.204 二、主
12、承销商及其他承销机构 204 二、主承销商及其他承销机构.204 三、律师事务所 204 三、律师事务所.207207 四、会计师事务所四、会计师事务所.207 五、信用评级机构 207 五、信用评级机构.207 六、登记、托管、结算机构 207 六、登记、托管、结算机构.208 七、集中簿记建档系统技术支持机构 208 七、集中簿记建档系统技术支持机构.208208 第十三章备查文件及查询地址第十三章备查文件及查询地址.209209 庞大汽贸集团股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 1 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、与
13、本次发行相关的专有词汇释义一、与本次发行相关的专有词汇释义 公司公司/本公司本公司/发行人发行人/庞大 集团 庞大 集团 指 庞大汽贸集团股份有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 /债务融资工具债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券短期融资券指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在 366 天以内还本付息的债务融资工 具 注册额度注册额度指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 15 亿元人民币的短期融资券 本期短期融资券本期短期融资券指 发行额度为人民币 11
14、 亿元、期限为 366 天的庞大 汽贸集团股份有限公司2015年度第一期短期融资 券 本次发行本次发行指本期短期融资券的发行 募集说明书募集说明书指 公司为本次发行而制作的庞大汽贸集团股份有 限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 发行公告发行公告指 公司为本次发行而制作的庞大汽贸集团股份有 限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 簿记建档簿记建档指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式 确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中
15、簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理。 簿记管理人簿记管理人指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体 集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行 期间由中国工商银行股份有限公司担任。 承销协议承销协议指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议承销团协议指承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券 庞大汽贸集团股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 2 市场非金融企业债务融资工具承销团协议 主承销商主承销商指中国工商银行股份有限公司 承销团承销团指 主承销商为本次发行组织
16、的，由主承销商和承销 商组成的承销团 余额包销余额包销指 主承销方按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日指 中国境内的商业银行的对公营业日（不包括港澳 台地区）(不包括法定节假日) 元元指人民币元（有特殊说明情况的除外） 最近三年及一期最近三年及一期指 期间数据指 2012、2013、2014 年度及 2015 年 1-3 月； 时点数据指 2012、2013、2014 年末及 2015 年 3 月末 二、公司简称二、公司简称 大公国际大公国际指大公国际资信评估有限公司 冀东机电冀东机电指唐山市冀东机电设备有限公司 冀东物贸冀东物贸指唐山市冀东物贸集团有限责任公司 盛诚企业盛诚企业指唐山盛诚企业策划股份有限公司， 于 2014 年
