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1、农六师国有资产经营有限责任公司 2 0 1 3 年度第一期中期票据募集说明书 1 农六师国有资产经营有限责任公司 2 0 1 3 年度第一期中期票据 募集说明书 农六师国有资产经营有限责任公司 2 0 1 3 年度第一期中期票据 募集说明书 主承销商兼 主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司 二零一三年十一月 发行人： 二零一三年十一月 发行人： 农六师国有资产经营有限责任公司 注册金额：注册金额： 人民币10亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币10亿元 发行期限：发行期限： 3 年 信用评级机构：信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务
2、有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA；债项：AA 担保情况：担保情况： 无担保 农六师国有资产经营有限责任公司 2 0 1 3 年度第一期中期票据募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 重重 要要 提提 示示 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司 发行的本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事
3、会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 农六师国有资产经营有限责任公司 2 0 1 3 年度第一期中期票据募集说明书 3 目 录
4、 第一章 释 义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 目 录 第一章 释 义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第二章 风险提示 . . . . . . . . . . . . . .
5、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8第二章 风险提示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 一、中期票据的投资风险.8 二、发行人相关风险.8 三、特有风险.14 第三章 发行条款 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5第三章 发行条款 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 一、主要发行条款.15 二、发行安排.16 第四章 募集资金运用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9第四章 募集资金运用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 一、发行中期票据的目的及募集资金用途.19 二、偿债计划.21 三、公司承诺.22 第五章 发行人基本情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8、. . . . . . . . . . . . 2 3第五章 发行人基本情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 一、发行人基本情况.23 二、发行人历史沿革及股本变动情况.23 三、发行人股权结构及实际控制人情况.24 四、发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营方面的独立性情况.29 五、发行人重要权益投资情况.30 六、发行人内部治理及组织机构设置情况.41 七、发行人董事、监事及高管人员情况.50 八、
9、发行人主营业务情况.53 九、发行人主要在建及拟建项目情况.69 十、发行人未来战略规划.71 十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况.73 第六章 发行人主要财务状况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7第六章 发行人主要财务状况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
10、7 一、发行人合并及母公司财务报表数据.87 二、发行人报表合并范围及变化情况.97 三、发行人合并报表财务状况分析.101 四、发行人盈利能力分析.117 五、发行人偿债能力分析.119 六、发行人资产运营效率分析.120 七、发行人近期财务指标重大变化情况.121 八、发行人最近一个会计年度付息债务情况.121 九、发行人 2 0 1 2 年度关联交易情况.124 十、重大或有事项.125 十一、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况 .131 十二、金融衍生品、大宗商品期货.131 十三、重大理财产品投资.131 农六师国有资产经营有限责任公司 2 0 1
11、3 年度第一期中期票据募集说明书 4 十四、海外投资情况.131 十五、直接债务融资计划.131 第七章 发行人资信状况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 3 3第七章 发行人资信状况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 3 3 一、近三年公司债务融资的历史主体评级
12、.133 二、对公司主体的评级报告摘要.134 三、对本期中期票据的评级报告摘要.135 四、跟踪评级有关安排.135 五、发行人其他资信情况.136 六、近三年是否有债务违约记录.137 七、发行人近三年已发行债券偿还情况.137 第八章 担 保. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 3 9第八章 担 保. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 3 9 第九章 税 项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 4 0第九章 税 项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14、. . . . . . . . . . .1 4 0 一、营业税.140 二、所得税.140 三、印花税.140 第十章 发行人信息披露工作安排. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 4 1第十章 发行人信息披露工作安排. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 4 1 一、中期票据发行前的信息披露.141 二、中期票据存续期内重大事
15、项的信息披露.141 三、中期票据存续期内定期信息披露.142 四、本息兑付事项.142 第十一章 违约责任与投资者保护机制. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 4 4第十一章 违约责任与投资者保护机制. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 4 4 一、违约事件.144 二、违约责任.144 三、投资者保护机制.144 四、不可抗力.149 五、弃权.149
16、第十二章 本次中期票据发行的有关机构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 5 0第十二章 本次中期票据发行的有关机构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 5 0 第十三章 备查文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 5 4第十三章 备查文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 5 4 一、备查文件.154 二、文件查询地址.154 三、查询网站.155 附录 发行人主要财务指标计
