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1、宁波原水集团有限公司宁波原水集团有限公司 2013年度第一期年度第一期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 发发 行行 人：宁波原水集团有限公司人：宁波原水集团有限公司 主主 承承 销销 商商 ：浙商银行股份有限公司：浙商银行股份有限公司 注册总金额注册总金额 ：4亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额：4亿元亿元 本期发行期限：本期发行期限：5年年 担担 保保 情情 况况 ：无担保：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 主体信用级别：主体信用级别：AA 债项信用级别：债项信用级别：AA 簿记管理人：浙商银行股份有限公司簿记管理人：浙商银行股份有限
2、公司 二二一一三三年年八八月月 宁波原水集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本企业不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本企业 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件
3、， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本企业董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人
4、保证本主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根约定。 本企业承诺根 据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。接受投资者监督。 浙江德威会计师事务所有限公司对本企业浙江德威会计师事务所有限公司对本企业2010-2
5、011年财务报表年财务报表 出具了带保留意见的审计报告。 请投资者注意阅读该审计报告全文及出具了带保留意见的审计报告。 请投资者注意阅读该审计报告全文及 相关财务报表附注。本企业对相关事项已作详细说明相关财务报表附注。本企业对相关事项已作详细说明,请投资者注意请投资者注意 阅读。阅读。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 宁波原水集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 5 第二章第二章 风险提示与说明风险提示与说明 . 7 一
6、、债务融资工具的投资风险一、债务融资工具的投资风险 . 7 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 . 7 第三章第三章 发行条款发行条款 . 14 一、本期中期票据主要条款一、本期中期票据主要条款 . 14 二、发行安排二、发行安排 . 15 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 17 一、融资目的一、融资目的 . 17 二、募集资金运用二、募集资金运用 . 17 三、发行人偿债计划三、发行人偿债计划 . 17 四、承诺四、承诺 . 21 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 22 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 . 22 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 . 22
7、三、控股股东和实际控制人基本情况三、控股股东和实际控制人基本情况 . 24 四、发行人业务独立情况四、发行人业务独立情况 . 25 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况 . 26 六、发行人组织机构设置及运行情况六、发行人组织机构设置及运行情况 . 33 七、发行人人员基本情况七、发行人人员基本情况 . 43 八、发行人主营业务情况八、发行人主营业务情况 . 47 九、发行人主要在建及拟建项目的说明九、发行人主要在建及拟建项目的说明 . 58 十、发行人的发展战略规划十、发行人的发展战略规划 . 64 十一、发行人所处行业分析十一、发行人所处行业分析 . 65 十二、发行人十二
8、、发行人 2013 年半年度主营业务情况年半年度主营业务情况 . 72 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 73 一、财务会计信息一、财务会计信息 . 73 二、财务分析二、财务分析 . 81 三、发行人债务情况三、发行人债务情况 . 100 四、关联交易四、关联交易 . 102 五、发行人或有事项五、发行人或有事项 . 103 六、发行人受限资产情况六、发行人受限资产情况 . 105 七、发行人衍生品业务情况七、发行人衍生品业务情况 . 105 八、发行人理财产品、结构性存款投资情况八、发行人理财产品、结构性存款投资情况 . 105 九、发行人海外投资情况九、发行人海外投
9、资情况 . 105 十、发行人未来融资计划十、发行人未来融资计划 . 105 十一、发行人十一、发行人 2013 年半年度财务情况年半年度财务情况 . 105 宁波原水集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 4 第七章第七章 发行人的信用评级和资信状况发行人的信用评级和资信状况 . 107 一、信用评级情况一、信用评级情况 . 107 二、发行人银行授信情况二、发行人银行授信情况 . 109 三、发行人三、发行人 2010-2012 年债务违约情年债务违约情况况 . 109 四、发行人债务融资工具发行及偿付情况四、发行人债务融资工具发行及偿付情况 . 109 五、发行人五、发行人
10、 2013 年半年度资信情况年半年度资信情况 . 110 第八章第八章 本期中期票据的担保情况本期中期票据的担保情况 . 111 第九章第九章 税项税项 . 112 第十章第十章 信息披露信息披露 . 113 第十一章第十一章 本期中期票据的投资者保护机制本期中期票据的投资者保护机制 . 115 一、违约事件一、违约事件 . 115 二、违约责任二、违约责任 . 115 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 . 116 四、不可抗力四、不可抗力 . 120 五、弃权五、弃权 . 121 第十二章第十二章 本次发行的有关机构本次发行的有关机构 . 122 第十三章第十三章 备查文件和地址备查文件
11、和地址 . 126 附录一附录一 财务指标计算公式财务指标计算公式 . 127 附录二附录二 关于发行人关于发行人 2010 年度年度-2011 年度审计报告保留意见的有关说明年度审计报告保留意见的有关说明 . 128 宁波原水集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1. 我国、中国：我国、中国： 指中华人民共和国 2. 公司、 本公司、 发行人公司、 本公司、 发行人、 宁波原水集团宁波原水集团： 指宁波原水集团有限公司 3. 元、万元、亿元：元、万元、亿元： 指人民币元、万元、亿元 4. 中
12、期票据：中期票据： 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 5. 本期中期票据：本期中期票据： 指发行额为4亿元人民币、期限为五年的“2013年度 宁波原水集团有限公司第一期中期票据” 6. 人民银行：人民银行： 指中国人民银行 7. 协会：协会： 指中国银行间市场交易商协会 8. 银行间市场：银行间市场： 指全国银行间债券市场 9. 上海清算所：上海清算所： 指银行间市场清算所股份有限公司 10. 主承销商：主承销商： 指浙商银行股份有限公司 11. 承销团：承销团： 指主承销商为本期中期票据发行根据承销团协议组 织的、由主承销商和其他承销
13、团成员组成的承销团 12. 主承销协议：主承销协议： 发行人与主承销商签定的银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销协议 13. 承销团协议：承销团协议： 指承销团各方为本次发行签订的，银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销团协议文本 14. 余额包销：余额包销： 指主承销商在主承销协议所规定的承销期结束后， 将未售出的本期中期票据全部自行购入的承销方式 15. 募集说明书：募集说明书： 指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的宁波原水集团有限公司2013年度第一期 中期票据募集说明书 16. 发行公告：发行公告： 指本公司为发行本期中期票据而根据有关法律法规 制作的宁波原
14、水集团有限公司2013年度第一期中 期票据发行公告 17. 发行文件：发行文件： 指在本期中期票据发行过程中必需的文件、材料或 其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于 本募集说明书、发行公告、发行计划） 18. 簿记建档簿记建档： 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量 和认购价格的意愿的程序 宁波原水集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 6 19. 簿记管理人：簿记管理人： 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期中期票据发行期间由浙商银行股份有限公司担 任 20. 实名制记账式中期票实名制记账式中期票 据据： 指采用银行间市场清算所股份有限公司系统以实
15、名 记账方式登记和托管的中期票据 21. 工作日工作日： 指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日和休息日） 22. 节假日节假日： 指国家规定的法定节假日和休息 宁波原水集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 7 第第二二章章 风险提示与说明风险提示与说明 本期中期票据无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期 中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化导致的投资风险，由投资者自 行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不 承担兑付义务及任何连带责任。投资者
16、在评价和认购本期中期票据时，应特别认 真的考虑下列各种风险因素： 一、债务融资工具的投资风险一、债务融资工具的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率水平的变化。 可能发生的利率波动对中期票据投资 者的投资收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行流通， 发行人无法保证本期中期票 据在银行间债券市场的交易量和活跃性， 因而在转让时存在由于无法找到交易对 手而难以将本期中期票据转让和临时性变现的交易流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期中期票据不设担保，能否按期兑付完全取决于发行人的信用。在本期中 期票据的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活 动产生重大负面影响或发行人资金周转出现困难， 进而造成发行人不能从预期的 还款来源获得足够的资金，将可能导致本期中期票据本息不能按期、按时足额支 付。 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 （一）财务风险（一）财务风险 1
