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1、 2 主承主承销销 宁宁波波 2015 年年 发行发行人人 销销商及簿商及簿 签签 波波开发开发投投 年年度第度第三三 人人：宁波：宁波开开 记管理记管理人人 签签署日期署日期： 1 投投资集资集团团 三三期中期中期期 开开发投发投资资 人人：国家：国家开开 ：二：二一一 团团有限有限公公 期期票据票据发发 资资集团有集团有限限 开开发银发银行行 一一五年十五年十月月 公公司司 发发行公行公告告 限限公司公司 行行股份有股份有限限 月月 告告 限限公司公司 2 一、重要提示一、重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任
2、何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险做出任何判断。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险做出任何判断。 本公司承诺宁波开发投资集团有限公司本公司承诺宁波开发投资集团有限公司 2015 年度第三期中期票据发行公 告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 年度第三期中期票据发行公 告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本期中期票据发行金额面值共计本期中期
3、票据发行金额面值共计 5 亿元，期限为亿元，期限为 5 年。年。 本公告仅对发行宁波开发投资集团有限公司本公告仅对发行宁波开发投资集团有限公司 2015 年度第三期中期票据的 有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期中期票据发行的投资建议。投资本 期中期票据的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期中期票据发行人没有兑 付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者 欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读宁波开发投资集团有限公司 年度第三期中期票据的 有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期中期票据发行的投资建议。投资本 期中期票据的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期中期票据发
4、行人没有兑 付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者 欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读宁波开发投资集团有限公司 2015 年度第三期中期票据募集说明书 ，该募集说明书已刊登于中国货币网年度第三期中期票据募集说明书 ，该募集说明书已刊登于中国货币网 和上海清算所网站和上海清算所网站 。 3 二、释二、释 义义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、 常用名词释义一、 常用名词释义 宁波开投宁波开投/本公司本公司/公司公司 指宁波开发投资集团有限公司。 中期票据中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的债务融
5、资工具。 本期中期票据本期中期票据 指金额为 5 亿元、期限为 5 年的“宁波开发投资集团有限 公司 2015 年度第三期中期票据。 本次发行本次发行 指本期中期票据的发行。 总注册金额总注册金额 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为 14 亿元人民币的中期票据最高待偿额度。 募集说明书募集说明书 指公司为发行本期中期票据向投资者披露发行相关信息 而制作的宁波开发投资集团有限公司 2015 年度第三期 中期票据募集说明书 。 发行公告发行公告 指本公司为发行本期中期票据而根据有关法律法规制作 的宁波开发投资集团有限公司 2015 年度第三期中期票 据发行公告 。 发行文件发行文件 指
6、在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其 所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发 行公告） 。 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作 的机构，本期中期票据发行期间由国家开发银行股份有 限公司担任。 承销团承销团 指由主承销商为本期发行组织的由主承销商和各其他承 销商组成的承销团。 承销协议承销协议 指公司与主承销商签订的宁波开发投资集团有限公司 2015-2017 年度中期票据承销协议 。 余额包销余额包销 指本期中期票据的主承销商按照宁波开发投资集团有 限公司 2015-2017 年中期票据承销协议 的规定， 在发行 期
7、限结束后，将未售出的中期票据全部自行购入。 4 集中簿记建档集中簿记建档 指发行人和主承销商国家开发银行协商确定利率（价格） 区间后，承销团成员/投资人发出申购订单，由簿记管理 人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格） 及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建 档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建 档过程全流程线上化处理。 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司。 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会。 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场。 北金所北金所 指北京金融资产交易所有
8、限公司。 法定节假日法定节假日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的 法定节假日或休息日） 。 工作日工作日 指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或 休息日） 。 元元 如无特别说明，指人民币元。 公司章程公司章程 指宁波开发投资集团有限公司章程 。 宁波开投宁波开投/本公司本公司/公司公司/集团公司集团公司 指宁波开发投资集团有限公司。 近三年近三年 指 2012 年、2013 年、2014 年。 近三年又一期近三年又一期 指 2012 年、2013 年、2014 年和 2015 年 1-6 月。 三、发行基本情况三、发行
9、基本情况 1、中期票据名称、中期票据名称 宁波开发投资集团有限公司 2015 年度第三期中期票据。 2、发行人全称、发行人全称 宁波开发投资集团有限公司。 3、发行人待偿还债券余额、发行人待偿还债券余额 截至此募集说明书签署之日，发行人尚在存续期的债券 余额为人民币 58 亿元，其中待偿还企业债余额 10 亿元， 公司债余额3 亿元， 待偿还中期票据余额人民币 15 亿元， 非公开定向债务融资工具余额 10 亿元,超短期融资券余 额 20 亿元。 5 4、接受注册通知书文号、接受注册通知书文号 中市协注2015MTN【14】号。 5、注册总金额、注册总金额 人民币 14 亿元整（即 RMB1,
10、400,000,000 元） 。 6、本期发行金额、本期发行金额 人民币 5 亿元。 7、本期中期票据期限、本期中期票据期限 5 年 8、本期中期票据面值、本期中期票据面值 人民币 100 元。 9、本期中期票据形式、本期中期票据形式 本期中期票据采用实名制记账式，投资人认购的本期中 期票据在上海清算所开立的持有人账户中托管记载。 10、发行价格、发行价格 按面值平价发行，发行价格为 100 元。 11、本期中期票据利率确定方式、本期中期票据利率确定方式 固定利率，通过集中簿记建档方式确定。 12、发行对象、发行对象 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止 投资者除外） 13、承销方
11、式、承销方式 主承销商余额包销。 14、发行方式、发行方式 组建承销团，按面值发行，票面利率通过集中簿记建档， 集中配售方式发行。 15、最低认购金额、最低认购金额 认购人认购本期中期票据的金额应当是人民币 100 万元 的整数倍，且不少于人民币 1,000 万元 16、发行日期、发行日期 2015 年【12】月【1】日。 17、分销期限、分销期限 2015 年【12】月【1】日。 18、起息日期、起息日期 2015 年【12】月【2】日。 19、缴款日期、缴款日期 2015 年【12】月【2】日。 20、债权债务登记日、债权债务登记日 2015 年【12】月【2】日。 21、上市流通日、上市
12、流通日 2015 年【12】月【3】日。 22、还本付息方式、还本付息方式 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付。 23、付息日、付息日 自发行日起，每年的【12】月【2】日（如遇法定节假日， 则顺延至下一工作日，顺延期间不另计息） 。 24、兑付日、兑付日 2020 年【12】月【2】日（如遇节假日，则顺延至其后的 第一个工作日，顺延期间不另计息） 。 25、兑付方式、兑付方式 本期中期票据到期日前 5 个工作日，由发行人按照有关 规定在主管部门指定的信息媒体上刊登兑付公告 。本 期中期票据的兑付按照规定，由上海清算所代理完成兑 6 付工作 26、付息方式、付息方式
13、 本期中期票据每个付息日前 5 个工作日，由发行人按照 有关规定在主管部门指定的信息披露媒体上刊登付息 公告 ，并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付 息工作 27、 集中簿记建档系统技术支持机构、 集中簿记建档系统技术支持机构北金所 28、托管机构、托管机构 银行间市场清算所股份有限公司 29、信用评级机构及信用评级结果、信用评级机构及信用评级结果 中诚信国际信用评级有限责任公司,宁波开发投资集团有 限公司主体长期信用等级为 AA+级。 30、担保情况、担保情况 本期中期票据无担保。 31、税务提示、税务提示 根据国家有关法律、法规的规定，投资人投资本期中期 票据所应缴纳的税款由投资人自
14、行承担。 四、发行安排四、发行安排 经中国银行间市场交易商协会注册，发行人在银行间债券市场发行宁波开发 投资集团有限公司 2015 年度第三期中期票据。 本期中期票据的发行对象为境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定 的除外） 。投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登记和托管 手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。 （一）发行方式（一）发行方式 本期中期票据按照面值发行，发行利率通过集中簿记建档、集中配售的方式 确定。 （二）集中簿记建档安排（二）集中簿记建档安排 1、本期中期票据簿记管理人为国家开发银行股份有限公司，本期中期票据 承销团成员须在 2015 年【12】月【1】
15、日 9 时至 11 时整，通过集中簿记建档系 统向簿记管理人提交宁波开发投资集团有限公司 2015 年度第三期中期票据申 购要约 （以下简称“ 申购要约 ” ） ，申购时间以在集中簿记建档系统中将申 购要约提交至簿记管理人的时间为准。 2、每一承销团成员申购金额的下限为 1000 万元（含 1000 万元） ，申购金额 超过 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍。 7 （三）分销安排（三）分销安排 1、认购本期中期票据的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及 部门规章等另有规定的除外） 。 2、上述投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类托管账户，或通过全国银行 间债券市场中
16、的债券结算代理人开立 C 类持有人账户；其他机构投资者可通过 债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算结算代理人在上海清算所开立 C 类持有人账户。 （四）缴款和结算安排（四）缴款和结算安排 1、缴款时间：2015 年【12】月【2】日 11 点前。 2、簿记管理人将在 2015 年【12】月【1】日通过集中簿记建档系统发送宁 波开发投资集团有限公司 2015 年度第三期中期票据配售确认及缴款通知书（以 下简称 “ 缴款通知书 ” ） ， 通知每个承销团成员的获配面额和需缴纳的认购金额、 付款日期、划款账户等。 3、合格的承销商应于缴款日 11：00 前，将按簿记管理人的“缴款通知书” 中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户： 资金开户行：国家开发银行总行 资金账号：110400373 户 名：国家开发银行总行 支付系统行号：201100000017 汇款用途：宁波开发投资集团有限公司 2015 年度第三期中期票据承销款 如
