《宁波开发投资集团有限公司2015年度第五期超短期融资券发行公告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《宁波开发投资集团有限公司2015年度第五期超短期融资券发行公告（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1 宁波开发投资集团有限公司 2015 年度第五期超短期融资券发行公告 宁波开发投资集团有限公司 2015 年度第五期超短期融资券发行公告 主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 一、重要提示 一、重要提示 1、 宁波开发投资集团有限公司 （以下简称“发行人”或“公司”） 发行 2015 年度第五期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易 商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期债务融资 工具的投资风险做出任何判断。 发行人承诺本公告内容真实、 准确、 完整、 及时， 并对其承担个别和连带法律责任。兴业银行股份有限公司为此次发行的主承销 商。
2、2、本期共发行面值 5 亿元人民币超短期融资券，期限为 270 天。 3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家 法律、法规禁止投资者除外）。 4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行 间债券市场机构投资人之间流通转让。 5、 本公告仅对发行宁波开发投资集团有限公司 2015 年度第五期超短期融资 券发行公告的有关事宜向投资者做扼要说明， 不构成本期发行超短期融资券的投 资建议。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读宁波开发投资 集团有限公司 2015 年度第五期超短期融资券募集说明书，该募集说明书已刊 登于中国货币网（）和上海清算所
3、网站 （）。 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人、公司：宁波开发投资集团有限公司。 2 2、本期超短期融资券：发行额度为人民币 5 亿元、期限为 270 天的宁波开 发投资集团有限公司 2015 年度第五期超短期融资券。 3、募集说明书：指宁波开发投资集团有限公司 2015 年度第五期超短期融 资券募集说明书。 4、主承销商、兴业银行：指兴业银行股份有限公司。 5、联席主承销商、中信银行：指中信银行股份有限公司。 6、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组 成的承销团。 7、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。 8、托管机构、上海清算所：指
4、银行间市场清算所股份有限公司。 9、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外）。 10、 工作日： 指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。 11、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本期超短期融资券发行的基本情况 三、本期超短期融资券发行的基本情况 1、 超短期融资券名称： 宁波开发投资集团有限公司 2015 年度第五期超短期 融资券募。 2、发行人：宁波开发投资集团有限公司。 3、主承销商、簿记管理人：兴业银行股份有限公司。 4、超短期融资券形式：采用实名记账方式，统一在上海清算所登记托管。 5、注册金额：人民币叁拾亿元（RMB3,
5、000,000,000.00 元）。 6、接受注册通知书文号：中市协注2015SCP19 号。 7、本期发行金额：人民币伍亿元（RMB500,000,000.00 元）。 8、超短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100 元）。 3 9、超短期融资券期限：270 天。 10、发行价格：按面值发行。 11、发行对象：银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者 除外）。 12、兑付价格：按超短期融资券面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面值。 13、兑付方式：到期按面值兑付，通过上海清算所的登记托管系统进行。 14、付息方式：采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息。 15、发行方式：由
6、主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在 银行间市场公开发行。 16、票面利率：发行利率根据簿记建档、集中配售结果确定。 17、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。 18、簿记建档时间：2015 年 10 月 20 日。 19、发行日：2015 年 10 月 20 日。 20、分销日：2015 年 10 月 20 日 21、缴款日期及时间：2015 年 10 月 21 日。 22、债权债务登记日：2015 年 10 月 21 日。 23、起息日：2015 年 10 月 21 日。 24、上市流通日：2015 年 10 月 22 日。 25、付息日及兑付日：2016 年 7 月 1
7、7 日（如遇法定节假日，则顺延至其后 的第一个工作日，顺延期间不另计息）。 26、 本期超短期融资券及发行主体长期评级： 经中诚信国际信用评级有限责 任公司评定，发行人主体信用等级为 AA+；经中债资信评估有限责任公司评定， 发行人主体信用等级 AA-。 27、超短期融资券担保：本期超短期融资券无担保。 28、本期超短期融资券的托管人：上海清算所。 4 四、本期发行安排 1、2015 年 10 月 19 日：在上海清算所网站、中国货币网发布发行公告、募 集说明书等相关材料。 2、2015 年 10 月 20 日：安排簿记建档。承销团成员将加盖公章的宁波开 发投资集团有限公司 2015 年度第五
8、期超短期融资券申购要约 传真给主承销商， 主承销商据此统计有效申购量； 主承销商向获得配售的承销团成员传真 宁波开 发投资集团有限公司 2015 年度第四期超短期融资配售确认及缴款通知书。 3、2015 年 10 月 20 日：承销团成员按照各自承销数量对投资者进行分销。 4、2015 年 10 月 21 日（缴款日）：各承销团成员将承销款划至以下指定帐 户： 户名：兴业银行股份有限公司 开户银行：兴业银行总行 账号：031070177599000114 支付系统行号：309391000011 汇款用途：宁波开发投资集团有限公司 2015 年度第五期超短期融资券承销 款 5、2015 年 10
9、 月 21 日（缴款日）：发行人通过主承销商向上海清算所提供 本期超短期融资券的资金到账确认书；缴款日次一工作日通过上海清算所网站、 中国货币网公布发行规模、发行价格、票面利率、发行期限等情况。 6、2015 年 10 月 22 日（缴款日次一工作日）：本期超短期融资券开始在全 国银行间债券市场流通转让。 五、发行人和主承销商发行人五、发行人和主承销商发行人 宁波开发投资集团有限公司 5 注册地址：宁波市江东区昌乐路 187 号发展大厦 B 楼 16-22 层 法定代表人：戴志勇 联系人：冯辉 联系电话：0574-83879730 传真号码：0574-87850953 主承销商：兴业银行股份有限公司 地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴业银行 15 楼 法定代表人：高建平 联系人：何曲隐、费茂植 电话：010-89926507/6503 传真：010-88395658 邮政编码：100005 联席主承销商：中信银行股份有限公司 地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦 11 层 法定代表人：常振明 联系人：谢检明 联系电话： 010-89937972 传真：010-85230122 邮政编码：100027
