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1、南京高精传动设备制造集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 1 南京高精传动设备制造集团有限公司南京高精传动设备制造集团有限公司 2012015 5 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 联席主承销商：联席主承销商： 二零一二零一五五年年三三月月 发行人：发行人： 南京高精传动设备制造集团有限公司 注册金额：注册金额： 人民币16亿元 本期发行金额本期发行金额： 人民币6亿元 发行期限发行期限： 5年 信用评级机构信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限公司 信用评级结果信用评级结果： 主体：AA；债项：AA 担保
2、情况：担保情况： 无担保 南京高精传动设备制造集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 重重 要要 提提 示示 本公司发行 2015 年度第一期中期票据已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者 购买本公司发行的本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记
3、载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 南京高精传动设备制造集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 5 一、常用名词释义一、常用
4、名词释义 . 5 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 . 6 第二章第二章 风险提示及风险提示及说明说明 . 12 一、中期票据的投资风险一、中期票据的投资风险 12 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 . 12 第三章第三章 发行条款发行条款 20 一、本期中期票据主要发行条款一、本期中期票据主要发行条款 . 20 二、本期中期票据发行安排二、本期中期票据发行安排 22 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 24 一、募集资金用途一、募集资金用途 . 24 二、偿债保障措施二、偿债保障措施 . 25 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况 26 一、发行人基本情况一、发行人基本情况
5、 . 26 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 . 26 三、发行人控股股东与实际控制人三、发行人控股股东与实际控制人 . 28 四、发行人独立性情况四、发行人独立性情况 32 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况 . 33 六、发行人治理情况六、发行人治理情况 43 七、企业人员基本情况七、企业人员基本情况 56 八、发行人主营业务分析八、发行人主营业务分析 . 59 九、发行人在建及拟建工程项目情况九、发行人在建及拟建工程项目情况 79 十、发行人发展战略规划十、发行人发展战略规划 . 81 十一、行业状况十一、行业状况 83 第六章第六章 企业主要财务状况企业主要财务状
6、况 . 104 一、主要财务会计信息一、主要财务会计信息 104 二、重大会计科目及重要财务指标分析二、重大会计科目及重要财务指标分析 118 三、有息债务情况三、有息债务情况 143 四、关联方交易四、关联方交易 148 五、或有事五、或有事项项 150 六、发行人受限制的资产六、发行人受限制的资产 . 153 南京高精传动设备制造集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 4 七、衍生品情况说明七、衍生品情况说明 . 154 八、重大投资理财产品八、重大投资理财产品 . 155 九、海外投资情况九、海外投资情况 . 155 十、直接债务融资计划十、直接债务融资计划 . 155 十
7、一、发行人四季度财务状况补充说明十一、发行人四季度财务状况补充说明 . 155 十二、其他重要事项十二、其他重要事项 . 155 第七章第七章 企业资信状况企业资信状况 157 一、评级情况一、评级情况 . 157 二、发行人银行授信情况二、发行人银行授信情况 161 三、违约记录三、违约记录 . 162 四、发行人偿付直接债务融资工具的历史情况四、发行人偿付直接债务融资工具的历史情况 . 162 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 163 第九章第九章 税税 项项 164 一、税项一、税项 164 二、声明二、声明 165 第十章第十章 信息披露工作安排信息披露工作安
8、排 166 一、发行文件一、发行文件 . 166 二、信息披露二、信息披露 . 167 三、重大事项三、重大事项 . 167 四、本金兑付和付息事项四、本金兑付和付息事项 168 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 169 一、违约事件一、违约事件 169 二、违约责任二、违约责任 169 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 169 四、不可抗力四、不可抗力 174 五、弃权五、弃权 . 174 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 . 175 第十三章第十三章 备查文件备查文件 179 一、备查文件一、备查文件 179 二、查询地址二、查询地址 179 附录附录 各项财务
9、指标计算公式各项财务指标计算公式 . 181 南京高精传动设备制造集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 南京传动南京传动/ /本公司本公司/ /发行发行 人人 指 南京高精传动设备制造集团有限公司。 中期票据中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的， 约定在一定期限还本 付息的债务融资工具。 本期中期票据本期中期票据 指 金额为 6 亿元的 南京高精传动设备制造集团 有限公司 2015 年度第一期中期票据。 本次发行本次发
10、行 指 本期中期票据的发行。 募集说明书募集说明书 指 公司为发行本期中期票据并向投资者披露发 行相关信息而制作的 南京高精传动设备制造 集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集 说明书 。 发行公告发行公告 指 本公司为发行本期中期票据而根据有关法律 法规制作的 南京高精传动设备制造集团有限 公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 。 发行文件发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书及发行公告） 。 主承销商兼簿记管理人主承销商兼簿记管理人 指 负责实际簿记建档操作者， 即中国建设银行股 份有限公司。 簿记建档
11、簿记建档 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购中 期票据数量和价格水平意愿的程序。 联席主承销商联席主承销商 指 中国工商银行股份有限公司。 南京高精传动设备制造集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 6 承销团承销团 指 由主承销商、 联席主承销商为本期发行组织的 由主承销商、 联席主承销商和各其他承销商组 成的承销团。 承销协议承销协议 指 公司与主承销商、联席主承销商签订的南京 高精传动设备制造集团有限公司非金融企业 债务融资工具承销协议 。 余额包销余额包销 指 本期中期票据的主承销商和联席主承销商按 照 南京高精传动设备制造集团有限公司非金 融企业债务融资工具承销协
12、议的规定，在规 定的发行日后， 将未售出的本期中期票据全部 自行购入。 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司。 交交易商协会易商协会 指 中国银行间市场交易商协会。 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场。 法定节假日法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 。 工作日工作日 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日） 。 元元 指 如无特别说明，指人民币元。 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 联轴器联轴器 指 于轴端连接两根轴的装臵，用以传送力量。
13、齿轮齿轮 指 有锯齿的机械部件， 可与另一部件的锯齿啮合 以传送或接收力量和动力。 齿齿轮箱轮箱 指 通过传动齿轮系来传递功率的齿轮传递组件 南京高精传动设备制造集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 7 建筑材料传动设备建筑材料传动设备 指 建材用齿轮箱系列产品包括立式磨机减速机、 MFY(MFYT、MFYX)系列中心传动磨机减速机、 ZX 系列中心传动水泥磨行星减速机、 GYM 系列 辊压机用减速机、MBY 边缘传动磨机减速机、 PV、RV 搅拌机减速机、选粉机减速机等 冶金传动设备冶金传动设备 指 冶金用齿轮箱主要包括热轧板带材主传动齿 轮箱、冷轧板材系列齿轮箱、棒材轧机复
14、合齿 轮箱、棒线材、型材系列飞剪、滚筒式飞剪、 滚切式切头、定尺剪主齿轮箱、滚切式双边剪 主齿轮箱、滚切式剖分剪主齿轮箱、矫直机主 齿轮箱、翻板机主齿轮箱、冷床抬升、横移主 传动齿轮箱、高速线材精轧机齿轮箱、钢管轧 制用减速机、有色金属用减速机、转炉倾翻装 臵等 通用齿轮传动设备通用齿轮传动设备 指 通用齿轮箱主要应用于冶金、矿山、化工、建 材、起重等领域，包含 PR 硬齿面齿轮减速箱、 YNK 硬齿面齿轮箱、ZY-DY 系列通用减速机、 行星减速器等 高速齿轮传动设备高速齿轮传动设备 指 广泛应用于发电、冶金、石化、航天和科研等 领域，主要包括 NGSS 系列往复式压缩机用齿 轮箱、大功率燃
15、透平机专用高速齿轮箱、高速 行星齿轮箱、H 型压缩机齿轮箱、NGGS 系列新 一代高速齿轮箱、HS 高速、MHS 中高速系列齿 轮箱等 机械传动设备机械传动设备 指 齿轮及/或液压系统 （可称为 流体力学 、 流 体或自动传动 ） ，将引擎或电动马达等原 动机的动力，传送至若干更有效的输出装臵， 一般为旋转型。 铸件毛坯铸件毛坯” 指 用各种铸造方法获得的金属成型物件， 即把冶 炼好的液态金属，用浇注、压射、吸入或其它 浇铸方法注入预先准备好的铸型中， 冷却后经 落砂、清理和后处理等，所得到的具有一定形 南京高精传动设备制造集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 8 状，尺寸和性
16、能的物件 锻件毛坯锻件毛坯” 指 金属被施加压力， 通过塑性变形塑造要求的形 状或合适的压缩力的物件 “偏航偏航 指 偏航系统是风力发电机组特有的控制系统， 主 要实现两个功能:一是使机舱跟踪变化稳定的 风向;二是由于偏航的作用导致机舱内部电缆 发生缠绕而自动解除缠绕 变桨变桨 指 变桨系统是位于风力发电机轮彀内， 用于控制 风力发电机桨叶的倾角 建材磨机建材磨机 指 建材用齿轮箱和磨煤机齿轮箱等 冶金轧机冶金轧机 指 冶金用齿轮箱、棒线板材、轧机齿轮箱、飞剪 产品等 通用系列通用系列 指 主要应用于冶金、矿山、化工、建材、起重等 领域的模块化齿轮箱 高速重载高速重载 指 高速重载齿轮箱 兆瓦兆瓦 指 兆瓦，量度电力的
