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1、 南京港（集团）有限公司南京港（集团）有限公司2015年度年度 第一期中期票据募集说明书第一期中期票据募集说明书 发发 行行 人：人： 南京港（集团）有限公司南京港（集团）有限公司 主承销商主承销商/簿记管理人：簿记管理人：交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司 联席主承销商：联席主承销商： 中国农业银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司 二一五年七月二一五年七月 注册发行总额：注册发行总额： 人民币肆亿伍仟万元整（人民币肆亿伍仟万元整（RMB450,000,000 元）元） 本期发行金额：本期发行金额： 人民币贰亿伍仟万元整（人民币贰亿伍仟万元整（RMB250,000,000 元）元）
2、担担 保保 方方 式：式： 无无 期期 限：限： 3 年年 信信 用用 级级 别：别： 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行 人的主体信用级别为 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行 人的主体信用级别为AA，本期中期票据的信用级别为，本期中期票据的信用级别为AA 南京港（集团）有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投 资者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集
3、说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投 资者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性
4、陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有
5、本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债 能力的重大事项。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债 能力的重大事项。 南京港（集团）有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 2 目目 录录 第一章第一章 释义释义 .4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 .9 一、本期中期票据相关的风险 9 二、发行人相关的风险 9
6、第三章第三章 发行条款发行条款 .16 一、本期中期票据主要条款 16 二、本期中期票据发行和承销方式 17 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 .19 一、本期中期票据募集资金的使用 19 二、发行人承诺 19 三、发行人偿债计划安排 19 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 .22 一、发行人概况 22 二、发行人历史沿革 22 三、发行人股东结构和实际控制人情况 24 四、公司与控股股东相互独立情况 27 五、重要权益投资情况 27 六、发行人治理情况 40 七、发行人人员基本情况 49 八、发行人业务状况 52 九、发行人在建及拟建工程情况 68 十、发行人发展战略 71
7、十一、行业状况 72 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 .83 一、发行人财务报告编制及审计情况 83 二、发行人最近三年及一期会计报表 85 三、发行人财务状况分析 90 四、发行人主要财务指标 123 五、发行人有息债务情况 125 六、发行人关联交易情况 128 七、发行人主要或有事项 130 八、发行人受限资产情况 133 九、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况 133 十、发行人海外投资情况 134 十一、发行人直接债务融资计划 134 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 .135 一、发行人信用评级情况 135 南京港（集团）有限公司 201
8、5 年度第一期中期票据募集说明书 3 二、发行人的资信情况 139 三、发行人债务违约记录 139 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 139 第八章第八章 本期中期票据的信用增进情况本期中期票据的信用增进情况 .141 第九章第九章 税项税项 .142 一、营业税 142 二、所得税 142 三、印花税 142 第十章第十章 发行人信息披露安排发行人信息披露安排 .143 一、信息披露机制 143 二、信息披露安排 143 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 .146 一、违约事件 146 二、违约责任 146 三、投资者保护机制 146 四、不可抗力
9、151 五、弃权 151 第十二章第十二章 本期中期票据发行相关的机构本期中期票据发行相关的机构 .152 一、发行人 152 二、承销团 152 三、信用评级机构 154 四、审计机构 154 五、发行人律师 154 六、托管人 155 第十三章第十三章 备查文件和查询地址备查文件和查询地址 .156 一、备查文件 156 二、查询地址 156 附录附录 有关财务指标的计算公式有关财务指标的计算公式 .157 南京港（集团）有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 4 第第一章章 释义释义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：本募集说明书中，除非文中另有所指，下列
10、词语具有如下含义： 公司/本公司/发行人 南京港（集团）有限公司。 公司本部/母公司 南京港（集团）有限公司本部。 中期票据 非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一 年内还本付息的债务融资工具。 本期中期票据 发行规模为人民币2.5亿元的南京港（集团）有限 公司2015年度第一期中期票据。 本次发行 本期中期票据的发行。 人民银行 中国人民银行。 交易商协会 中国银行间市场交易商协会。 上海清算所 银行间市场清算所股份有限公司。 承销团 指主承销商和联席主承销商为本次发行组织的， 由主承销商、联席主承销商和承销商组成的承销 团。 主承销商 交通银行股份有限公司。 联席主承销商 中国农业银行
11、股份有限公司。 承销商 与主承销商、联席主承销商签署承销团协议，接 受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本 期中期票据簿记建档的机构。 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具 利率（价格）及数量意愿，按约定的价格和配售 方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行 为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流 线上化处理。 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构，本期中期票据发行期间由交通 银行股份有限公司担任。 北金所
12、 北京金融资产交易所有限公司 承销协议 主承销商、联席主承销商与发行人为本次发行签 订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具 南京港（集团）有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 5 承销协议文本（2010版）。 余额包销 主承销商在规定的承销期结束后，将未售出的中 期票据全部自行购入的承销方式。 银行间市场 全国银行间债券市场。 工作日 中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日 或休息日） 。 节假日 国家规定的法定节假日和休息日。 元 人民币元。 新准则 财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则- 基本准则 （财政部令第33号） 、38项具体准则， 以及之后颁布的企业会计
13、准则应用指南、企业会 计准则解释和其它相关规定。 最近三年及一期 指2012年、2013年、2014年及2015年一季度。 新世纪评级 上海新世纪资信评估投资服务有限公司。 南京市国资委 南京市人民政府国有资产监督管理委员会。 南京市交投 南京市交通建设投资控股 （集团） 有限责任公司。 中外运长航 中国外运长航集团有限公司。 长航油运股份有限公司 中国长江航运集团南京油运股份有限公司。 一公司 南京港第一港务公司。 二公司 南京港第二港务公司。 三公司 南京港第三港务公司。 四公司 南京港第四港务公司。 轮驳公司 南京港轮驳公司。 港机厂 南京港口机械厂。 港口医院 南京港口医院。 生服中心
14、 南京港生活服务中心。 建港指挥部 南京港口建设指挥部。 港务工程公司 南京港港务工程公司。 通海水运公司 南京通海水运公司。 船货代公司 南京港船货代理有限公司。 劳服公司 南京港务管理局劳动服务公司。 国际集装箱公司 南京国际集装箱装卸有限公司。 复德利 南京复德利物资购销中心。 港铁物资 南京港铁物资经营服务部。 南京港（集团）有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 6 新港劳服中心 南京港第四港务公司新港劳动服务中心。 浦港商贸 南京浦港商贸服务中心。 港腾信息公司 南京港腾信息通信有限责任公司。 培训中心 南京港务培训中心。 股份公司 南京港股份有限公司。 龙潭集装箱公司
15、南京港龙潭集装箱有限公司。 天宇码头公司 南京港龙潭天宇码头有限公司。 中理公司 南京中理外轮理货有限公司。 通海集装箱公司 南京通海集装箱航运有限公司。 金湾房地产公司 南京金湾房地产开发有限公司。 惠宁码头公司 南京惠宁码头有限公司。 港华物流公司 南京港华物流有限公司。 龙浦码头公司 南京龙浦码头有限公司。 工程监理公司 南京公正工程监理有限公司。 海通船务公司 南京海通船务有限责任公司。 天辰码头公司 南京港龙潭天辰码头有限公司。 龙潭物流公司 南京龙潭物流基地开发有限公司。 上海淮申公司 上海淮申运输有限公司。 联合国际公司 南京联合国际船舶代理有限公司。 祥运集装箱公司 南京祥运集
16、装箱有限公司。 西坝码头公司 南京西坝码头有限公司。 招商局物流公司 招商局物流集团有限公司。 中化码头公司 中化扬州石化码头仓储有限公司。 清江码头公司 南京港清江码头有限公司。 江北石化码头公司 南京港江北石化码头有限公司。 惠洋码头公司 南京惠洋码头有限公司。 中通华 江苏中通华物流有限公司。 吞吐量 报告期内经由水路进、出港区范围并经过装卸的 货物数量。该指标可反映港口规模及能力。 TEU TEU是英文Twenty Equivalent Unit的缩写。是以 长度为20英尺的集装箱为国际计量单位，也称国 际标准箱单位。该指标也可反映港口的规模和能 力。 装卸自然吨 报告期内进、出厂（港）区并经加工或装卸的货 物自然吨数量。 浮吊 载有起重机的浮动平台。 南京港（集团）有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 7 浮船坞 能在一定水域中沉浮和移动，用于抬起船舶进行 修理或引渡过浅水区，以及在修、造船时用于船 舶下水、上墩、水上合拢作业的船。 海进江 利用沿海港口转运，跨越海运和长江航运，将海 运货物输入内河航运。 公正性理货机
