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1、- 1 - 南京地铁集团有限公司南京地铁集团有限公司 2015年度第一期年度第一期中期票据中期票据发行公告发行公告 主承销商/簿记管理人：国家开发银行股份有限公司 联席主承销商：交通银行股份有限公司 一、重要提示一、重要提示 南京地铁集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2015 年度第一期中期 票据发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。国家开发银行为本 期中期票据的主承销商，交通银行为联席主承销商。 本期发行面值共计 20 亿元人民币中期票据，期限分为 5 年期和 7 年期，两个 品种不预设发行规模。发行人与簿记管理人有权根据簿记建档结果对 5 年期 和 7 年期品种发行规模实
2、行双向回拨调整，每张面值为 100 元。 本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外） 。 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市 场机构投资者之间流通转让。 本公告仅对发行南京地铁集团有限公司 2015 年度第一期中期票据的有关事 宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者欲了 解本期中期票据的详细情况，敬请阅读南京地铁集团有限公司 2015 年度第 一期中期票据募集说明书 ，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 （）和中国货币网（） 。 - 2 - 二、释义二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下
3、含义： 1、发行人/公司：南京地铁集团有限公司 2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分 期发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。 3、注册总额度：指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为 20 亿元人民币的中期票据最高待偿额度 4、本期中期票据：发行规模人民币 20 亿元，期限分为 5 年期和 7 年期，南 京地铁集团有限公司 2015 年度第一期中期票据 5、本次发行：本期中期票据的发行 6、募集说明书：指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的 南京地铁集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 7、 发行公告： 指公司为本期中
4、期票据的发行而根据有关法律法规制作的 南 京地铁集团有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 8、主承销商：国家开发银行股份有限公司，简称“国家开发银行” 9、联席主承销商：交通银行股份有限公司，简称“交通银行” 10、承销商：由国家开发银行股份有限公司为主承销商，交通银行股份有限 公司为联席主承销商所组成的本期中期票据承销团成员 11、承销团：主承销商、联席主承销商为本次发行而组织的、由主承销商、 联席主承销商和承销商组成的承销机构 12、簿记建档：由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程 序由簿记管理人和发行人共同监督 13、簿记管理人：制定簿记建档程序及负责实际簿记建档
5、的操作者，本期中 期票据发行期间由国家开发银行股份有限公司担任 14、余额包销：本期中期票据的主承销商、联席主承销商按承销协议约定在 规定的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式 15、交易商协会：中国银行间市场交易商协会 16、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 17、银行间市场：全国银行间债券市场 - 3 - 18、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心 19、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 20、节假日：国家规定的法定节假日和休息日 21、元：如无特别说明，指人民币元 三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况 1、中期票据名称：南京地铁集团有限公司 2
6、015 年度第一期中期票据。 2、发行人：南京地铁集团有限公司。 3、接受注册通知书文号：中市协注2015 MTN191 号。 4、本期发行金额：人民币 20 亿元（即 2,000,000,000.00 元）。 5、中期票据期限：分为 5 年期和 7 年期两个品种，两个品种不预设发行规 模。 发行人与簿记管理人有权根据簿记建档结果对 5 年期和 7 年期品种发行规模 实行双向回拨调整。 6、发行方式：本期中期票据由主承销商、联席主承销商组织承销团，通过 簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。 7、票面金额：人民币壹佰元（即 100 元） 。 8、发行价格：面值发行，以 500 万
7、元为一个认购单位。 9、本期中期票据利率：本期中期票据的利率为固定利率，最终的发行利率 将根据簿记建档结果， 由发行人与主承销商按照国家有关规定， 协商一致后确定， 在债券存续期内固定不变。 10、簿记建档时间：2015 年【6】月【12】日 9:00-11:00。 11、缴款日：2015 年【6】月【15】日。 12、起息日：2015 年【6】月【15】日。 13、债权登记日：2015 年【6】月【15】日。 14、上市流通日：2015 年【6】月【16】日起在全国银行间债券市场流通转 让。 15、兑付日：5 年期品种的兑付日为 2020 年【6】月【15】日，7 年期品种 的兑付日为 20
8、22 年【6】月【15】日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 的第一个工作日，顺延期间不另计息。 16、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止 - 4 - 购买者除外） 。 17、托管方式：以实名记帐方式发行，在中央结算公司进行登记托管。 18、承销方式：本期中期票据由主承销商、联席主承销商组织承销团，由 主承销商、联席主承销商以余额包销方式承销本期中期票据。 19、兑付方式： 1、利息的支付 本期票据各品种在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一 起支付。各品种每年的付息首日为存续期内每年的【6】月【15】日（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
9、 个工作日） 。 本期票据利息的支付通过托管人办理。利息支付的具体事项将按照国家有 关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的付息公告中加以说明。 根据国家税收法律法规，投资人投资本期票据应缴纳的有关税费由投资人 自行承担。 2、本金的兑付 本期票据到期一次还本。本期中期票据 5 年期品种的兑付日为 2020 年【6】 月【15】日，7 年期品种的兑付日为 2022 年【6】月【15】日（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 。 本期票据本金的兑付由托管人办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关 规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。 20、担
10、保情况：本期中期票据无担保。 21、信用评级机构及信用评级结果：经联合资信评估有限公司综合评定， 发行人主体长期信用等级为 AAA，本期中期票据信用等级为 AAA，评级展望为 稳定。 22、募集资金用途：本期中期票据募集资金全部用于偿还公司本部银行借 款。 四、本期发行时间安排四、本期发行时间安排 1、2015 年【6】月【5】日通过中国货币网、中国债券信息网公告南京地 铁集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书及南京地铁集团有限 - 5 - 公司 2015 年度第一期中期票据发行公告等发行文件。 2、2015 年【6】月【12】日簿记建档，时间为上午 9:00-11:00。承销团
11、成员 将加盖公章的南京地铁集团有限公司 2015 年度第一期中期票据申购要约传 真给主承销商，簿记管理人统计有效申购量。 3、2015 年【6】月【12】日 16:00 前，确定本期中期票据发行价格以及每个 投资者的获配金额， 簿记管理人向承销团成员传真 南京地铁集团有限公司 2015 年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书 。承销团成员按各自承销数量对投 资者进行分销。 4、2015 年【6】月【15】日 11:00 前，各承销团成员将本期中期票据认购 款划至主承销商以下指定的缴款账户： 户名：国家开发银行总行 开户银行：国家开发银行总行 账号：110400373 支付系统行号：201100
12、000017 汇款用途：南京地铁集团有限公司 2015 年度第一期中期票据承销款。 5、2015 年【6】月【15】日（缴款日）15:00 前，发行人通过主承销商向托 管机构提供本期中期票据的资金到账确认书。如承销商不能按期足额缴款，按照 中国银行间市场交易商协会的有关规定和签订的“承销团主协议”有关条款处理。 6、2015 年【6】月【15】日，在上海清算所网站、中国债券信息网公告本 期中期票据的实际发行规模、 实际发行价格及收益率、 发行期限等发行结果情况。 7、2015 年【6】月【16】日，本期中期票据开始在全国银行间债券市场流 通转让。 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 （一
13、）（一）发行人：南京地铁集团有限公司南京地铁集团有限公司 联系地址：南京市玄武区中山路 228 号地铁大厦 联系人：胡蓉 电话： 025-51892077 传真： 025-51892751 邮编：210008 - 6 - （二）主承销商：国家开发银行股份有限公司 联系地址：北京市西城区复兴门内大街 18 号 联系人：秦颖、周炜、贺聪 联系电话：010-88308376、025-83276295、025-83273847 传真：010-88303364、025-83276204 邮政编码：100031 （三）联席主承销商：交通银行股份有限公司 联系地址：上海市银城中路 188 号 联系人：佟竹青、王宇平 联系电话：025-58781234-2361/6763 传真：021-68870216/021-58408253 邮政编码：200120
