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1、- 1 - 南方水泥南方水泥南方水泥南方水泥有限公司有限公司有限公司有限公司 2015 年度年度年度年度第一期第一期第一期第一期中期票据中期票据中期票据中期票据发行公告发行公告发行公告发行公告 一一一一、重要提示重要提示重要提示重要提示 1、南方水泥有限公司（以下简称“发行人”或“南方水泥”）发行 2015 年度第一期中期票据已经中国银行间市场交易商协会注册。 招商银行股份有限公司为此次发行的主承销商。 2、本期发行面值 20 亿元人民币的中期票据，期限为 3 年。 3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外） 。 4、本期中期票据在债权债务登记日的
2、次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。 5、 本公告仅对发行南方水泥有限公司 2015 年度第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请仔细阅读南方水泥有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 ， 该募集说明书已刊登于上海清算所网站 （）和中国货币网（） 。 6、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。 7、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断
3、。 - 2 - 二二二二、释义释义释义释义 除非文中另有所指,下列词语具有如下含义 1、南方水泥、发行人：指南方水泥有限公司。 2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。 3、募集说明书：指南方水泥有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 。 4、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集
4、中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 5、主承销商、招商银行：指招商银行股份有限公司。 6、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由招商银行股份有限公司担任。 7、北金所：指北京金融资产交易所有限公司。 8、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商分销商共同组成的承销团。 9、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 10、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。 11、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 。 - 3 - 12、 工作日： 指中国的商业银行的对公营业
5、日(不包括法定节假日或休息日)。 13、元：如无特别说明，指人民币元。 三三三三、本期本期本期本期中期票据中期票据中期票据中期票据发行的基本情况发行的基本情况发行的基本情况发行的基本情况 1、中期票据名称：南方水泥有限公司 2015 年度第一期中期票据。 2、发行人：南方水泥有限公司。 3、中期票据形式：本期中期票据采用实名制记账式，统一在银行间市场清算所股份有限公司登记托管。 4、发行人待偿还债务融资工具余额：截至本公告签署之日，发行人待偿还债务融资工具余额共计 147.5 亿元。 5、注册通知书文号：中市协注【2015】478 号。 6、发行人中期票据注册金额：人民币叁拾亿元（RMB3,0
6、00,000,000 元） 。 7、本期发行额：人民币贰拾亿元（RMB2,000,000,000 元） 。 8、中期票据面值：人民币壹佰元（RMB100 元） 。 9、中期票据期限：3 年。 10、计息年度天数：闰年 366 天、非闰年 365 天。 11、发行价格：本期中期票据按面值发行。 12、计息方式：附息式固定利率。 13、票面利率：发行利率由集中簿记建档结果确定。 14、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外） 。 - 4 - 15、 承销方式： 组织承销团， 主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据。 16、发行方式：本期中期票据由主承销商组织承销团，通过集中
7、簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。 17、集中簿记建档系统技术敆持机构：北金所。 18、簿记管理人：招商银行股份有限公司。 19、簿记建档时间：2015 年【10】月【21】日。 20、发行首日：2015 年【10】月【21】日。 21、缴款日：2015 年【10】月【23】日。 22、债权债务登记日：2015 年【10】月【23】日。 23、起息日：本期中期票据自 2015 年【10】月【23】日开始计息。 24、上市流通日：2015 年【10】月【26】日。 25、兑付价格：按面值兑付。 26、 还本付息方式： 本期中期票据每年付息一次， 于兑付日一次性兑付本金。本期中期票据的
8、付息和兑付将通过托管人办理（到期日如遇法定节假日，则顺延至随后的第一个工作日兑付） 。 27、付息日：本期中票存续期内每年的【10】月【23】日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另计息） 。 28、兑付日：2018 年【10】月【23】日敆付最后一年利息并归还本金（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息） 。 29、信用评级机构及评级结果：上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予发行人的主体信用级别为 AAA 级。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评- 5 - 定本期中期票据信用评级为 AAA 级。 30、信用增进情况：本期中期票据无信用增进安排。 31、本
9、期中期票据的登记和托管机构：银行间市场清算所股份有限公司。 32、集中簿记建档系统技术敆持机构：北金所。 四四四四、本期发行安排本期发行安排本期发行安排本期发行安排 （一）集中簿记建档安排 1、本期中期票据的簿记管理人为招商银行股份有限公司，本期中期票据承销团成员须在 2015 年【10】月【22】日前，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交 南方水泥有限公司 2015 年度第一期中期票据申购要约 （以下简称“ 申购要约”） ，申购时间以在集中簿记建档系统中将申购要约提交至簿记管理人的时间为准。 2、每一承销团成员申购金额的下限为 1,000 万元（含 1,000 万元） ，申购金额超过 1,0
10、00 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。 （二）分销安排 1、认购本期中期票据的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外） 。 2、上述投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类持有人账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立 C 类持有人账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立 C类持有人账户。 （三）缴款和结算安排 1、缴款时间：2015 年【10】月【23】日。 - 6 - 2、 簿记管理人将在 2015 年 【10】 月 【22】 日通过集中簿记建档系统发送 南方水泥有限公司 2015 年度第
11、一期中期票据配售确认及缴款通知书 （以下简称“缴款通知书”） ，通知每个承销团成员的获配中期票据面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。 3、合格的承销商应于缴款日，将按簿记管理人的“缴款通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户： 资金开户行：招商银行 资金账号：910051040159917010 户名：招商银行 人行敆付系统号：308584000013（电子联行号：082000） 如合格的承销商不能按期足额缴款， 则按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。 4、本期中期票据发行结束后，中期票据认购人可按照有关主管机构的规定进行
12、中期票据的转让、质押。 （四）登记托管安排 本期中期票据以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清算所为本期中期票据的法定债权登记人， 在发行结束后负责对本期中期票据进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。 （五）上市流通安排 本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2015 年【10】月【26】日） ，即可以在全国银行间债券市场流通转让。 按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。 （六）其他 - 7 - 无。 五五五五、发行人和主承销商发行人和主承销商发行人和主承销商发行人和主承销商 发行人：南方水泥有限公司 注册地址：浦东世纪大道 1600 号 20 楼 07-13 室 法定代表人：曹江林 联系人：余杨 电话：0571-28111521 传真：0571-28111511 邮政编码：311121 主承销商：招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红 联系人：别致环、袁美洲、陈天宇 电话：021-20625867、20625869、20625973 传真：021-58421192 邮政编码：518040
