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1、南方水泥南方水泥有限公司有限公司 2015 年度年度第四期第四期超超短期融资券发行公告短期融资券发行公告 一、重要提示一、重要提示 1、南方水泥有限公司（以下简称“发行人”或“南方水泥”）发行 2015 年度第 四期超短期融资券已经在中国银行间市场交易商协会注册。 招商银行股份有限公 司为此次发行的主承销商， 中国民生银行股份有限公司为此次发行的联席主承销 商。 2、本期发行面值 20 亿元人民币的超短期融资券，期限为 240 天。 3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家 法律、法规禁止投资者除外） 。 4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国
2、银行 间债券市场机构投资人之间流通转让。 5、 本公告仅对发行南方水泥有限公司 2015 年度第四期超短期融资券的有关 事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。投资者欲 了解本期超短期融资券的详细情况，敬请仔细阅读南方水泥有限公司 2015 年 度第四期超短期融资券募集说明书 ，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 （）和中国货币网（） 。 6、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和 连带法律责任。 7、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期 债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风 险作出任何
3、判断。 - 1 - 二、释义二、释义 除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 1、南方水泥、发行人：指南方水泥有限公司。 2、超短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在 270 天以内还本付息的短期融资券。 3、募集说明书：指南方水泥有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募集 说明书 。 4、主承销商及簿记管理人、招商银行：指招商银行股份有限公司。 5、联席主承销商：指中国民生银行股份有限公司 6、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组 成的承销团。 7、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 8、托管机构、上海清算所：指银行间市场
4、清算所股份有限公司。 9、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外） 。 10、 工作日： 指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。 11、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本期三、本期超短期融资券超短期融资券发行的基本情况发行的基本情况 1、超短期融资券名称：南方水泥有限公司 2015 年度第四期超短期融资券。 2、超短期融资券形式：采用实名记账方式，统一在上海清算所登记托管。 - 2 - 3、注册金额：人民币壹佰伍拾亿元（RMB15,000,000,000 元） 。 4、注册通知书文号：中市协注2014SCP69 号。 5、本期发
5、行规模：人民币贰拾亿元（RMB2,000,000,000 元） 。 6、超短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100 元） 。 7、超短期融资券期限：240 天。 8、计息年度天数：366 天。 9、发行利率：发行利率采用固定利率，并通过簿记建档、集中配售方式最 终确定。 10、兑付方式：本期超短期融资券到期时一次性还本付息，通过上海清算所 的登记托管系统进行。 11、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。 12、簿记建档时间：2015 年 4 月 8 日。 13、发行首日：2015 年 4 月 8 日。 14、缴款日期及时间：2015 年 4 月 10 日。 15、债权债务登记日：2015
6、 年 4 月 10 日。 16、起息日：2015 年 4 月 10 日。 17、上市流通日：2015 年 4 月 13 日。 18、兑付日及到期日：2015 年 12 月 6 日（如遇法定节假日，则顺延至其后 的第一个工作日，顺延期间不另计息） 。 19、信用评级结果：由上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定的公司主 - 3 - 体信用等级为AA+，评级展望为稳定。由中债资信评估有限责任公司对公司评级 和跟踪评级，公司主体信用等级为AA。 20、超短期融资券担保：本期超短期融资券无担保。 21、本期超短期融资券的托管人：银行间市场清算所股份有限公司。 四、本期发行安排四、本期发行安排 1、20
7、15 年 4 月 7 日：在上海清算所网站、中国货币网发布发行公告、募集 说明书等相关材料。 2、2015 年 4 月 8 日：安排簿记建档。承销团成员将加盖公章的南方水泥 有限公司 2015 年度第四期超短期融资券申购要约传真给簿记管理人，簿记管 理人据此统计有效申购量；主承销商向获得配售的承销团成员传真南方水泥有 限公司 2015 年度第四期超短期融资券配售确认及缴款通知书 。 3、2015 年 4 月 8 日至 2015 年 4 月 10 日：承销团成员按照各自承销数量通 过上海清算所客户端对投资者进行分销。 4、 2015 年 4 月 10 日 （缴款日） ： 各承销团成员将承销款划至
8、以下指定帐户： 户名：招商银行 开户银行：招商银行 账号：910051040159917010 支付系统行号：308584000013 汇款用途：南方水泥有限公司 2015 年度第四期超短期融资券承销款 5、2015 年 4 月 10 日（缴款日） ：发行人通过簿记管理人向上海清算所提供 本期超短期融资券的固定收益产品发行款到账确认书 ；缴款日次一工作日即 2015 年 4 月 13 日通过上海清算所网站、中国货币网公布发行规模、发行价格、 - 4 - 票面利率、发行期限等情况。 6、2015 年 4 月 13 日（缴款日次一工作日） ：本期超短期融资券开始在全国 银行间债券市场流通转让。 五
9、、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 发行人：南方水泥有限公司 联系地址：杭州市文一西路 998 号海创园 5 号楼 5 楼 法定代表人：曹江林 联系人：余杨 电话：0571-28111521 传真：0571-28111511 邮政编码：310013 主承销商：招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红 联系人：别致环、袁美洲 电话：021-20625867、20625869 传真：021-50461851 邮政编码：200120 联席主承销商：中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 - 5 - 法定代表人：洪崎 联系人：舒畅 电话：010-58560971 传真：010-58560609 邮政编码：100031 - 6 -
