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1、 龙岩工贸发展集团有限公司龙岩工贸发展集团有限公司 20142014 年年度度第一期第一期中期票据中期票据发行公告发行公告 发行人：发行人：龙岩工贸发展集团有限公司龙岩工贸发展集团有限公司 主承销商主承销商/簿记管理人：国家开发银行股份有限公司簿记管理人：国家开发银行股份有限公司 联席主承销商：交通银行股份有限公司联席主承销商：交通银行股份有限公司 2014 年年 9 月月 重要提示 凡欲认购本期中期票据的投资者，请认真阅读本发行公告。本 公司保证发行公告的内容真实、准确、完整，主管部门对本期中期 票据发行所作的任何决定，均不表明对本期中期票据风险作出实质 性判断。 龙岩工贸发展集团有限公司
2、2014 年度第一期中期票据发行公告 2 一、重要提示一、重要提示 1、龙岩工贸发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行2014年度第 一期中期票据（以下简称“中期票据”）已在中国银行间市场交易商协会注册。国 家开发银行股份有限公司及交通银行股份有限公司为此次发行的主承销商。 2、本期发行共计面值3亿元人民币中期票据，期限为3年。 3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止购买的除外）。 4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市 场机构投资者之间流通转让。 5、本公告仅对发行龙岩工贸发展集团有限公司2014年度第一期
3、中期票据的有关 事宜向投资者作扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资本期中期 票据的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期中期票据发行人没有兑付或者没 有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期 中期票据的详细情况，敬请阅读龙岩工贸发展集团有限公司2014年度第一期中 期票据募集说明书，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 http:/ 和中国货币网。 龙岩工贸发展集团有限公司 2014 年度第一期中期票据发行公告 3 二、释义二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/ /本公司本公司/ /集团公集团公 司司/ / 龙岩
4、工发龙岩工发 指 龙岩工贸发展集团有限公司 本次注册总额度本次注册总额度 指 龙岩工贸发展集团有限公司 2014-2016 年度中期票 据注册额度为 6 亿元人民币 本期中票本期中票/ /本期中期票本期中期票 据据 指 发行额为 3 亿元人民币的龙岩工贸发展集团有限公 司 2014 年度第一期中期票据 中期票据中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 主承销商主承销商 指 国家开发银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 交通银行股份有限公司 本次发行本次发行 指 本期中期票据的发行 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，
5、由主承销商和分销商 组成的承销机构 余额包销余额包销 指 本期中期票据的主承销商按承销协议约定在规定的 发售期结束后将剩余债券全部自行购入的承销方式 兑付款项兑付款项 指 本期中期票据的本金与本期中期票据年度利息之和 募集说明书募集说明书 指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规 制作的 龙岩工贸发展集团有限公司 2014 年度第一 期中期票据募集说明书 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 承销协议承销协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的龙岩工贸发 展集团有限公司非金融企业
6、债务融资工具承销协 议 龙岩工贸发展集团有限公司 2014 年度第一期中期票据发行公告 4 承销团协议承销团协议 指 主承销商与承销团成员签订的2013 年-2015 年龙 岩工贸发展集团有限公司中期票据承销团协议 簿记管理人簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者， 本期中期票据发行期间由国家开发银行股份有限公 司担任 簿记建档簿记建档 指 由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和 认购价格的意愿的程序 实名记账式中期票据实名记账式中期票据 指 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和 托管的中期票据 工作日工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或
7、休息日） 管理办法管理办法 指 中国人民银行令2008第 1 号文件颁布的银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 节假日节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 元元 指 如无特别说明，指人民币元 市国资委市国资委 指 龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会 高岭土公司高岭土公司 指 龙岩高岭土有限公司 彩虹印刷公司彩虹印刷公司 指 龙岩彩虹印刷有限责任公司 北山煤矿公司北山煤矿公司 指 龙岩北山煤矿有限责任公司 龙岩国投公司龙岩国投公司 指 龙岩市国有资产投资经营有限公司 水电开发公司水电开发公司 指 龙岩市水电开发有限公司 华盛企业投资公司华盛企业投资公司 指 龙岩市华盛企业投资有限
8、公司 海峡客家旅游公司海峡客家旅游公司 指 福建省海峡客家旅游有限公司 梅花山旅游发展公司梅花山旅游发展公司 指 福建省梅花山旅游发展有限公司 梅花山综合开发公司梅花山综合开发公司 指 福建龙岩梅花山综合开发有限公司 信息信息产业发展公司产业发展公司 指 龙岩市信息产业发展有限公司 会展公司会展公司 指 龙岩市会展有限公司 龙岩工贸发展集团有限公司 2014 年度第一期中期票据发行公告 5 矿业发展公司矿业发展公司 指 龙岩矿业发展有限公司 龙马汽车公司龙马汽车公司 指 龙岩市龙马汽车工业有限公司 海诚商务公司海诚商务公司 指 龙岩市海诚商务服务有限公司 稀土工业园开发公司稀土工业园开发公司
9、指 福建龙岩稀土工业园开发建设有限公司 稀土开发公司稀土开发公司 指 龙岩市稀土开发有限公司 万安溪水力发电公司万安溪水力发电公司 指 福建省龙岩万安溪水力发电有限责任公司 雁石货物储运公司雁石货物储运公司 指 龙岩市雁石货物储运有限公司 龙岩南纸公司龙岩南纸公司 指 龙岩南纸有限公司 新源矿业投资公司新源矿业投资公司 指 永定县新源矿业投资有限公司 象龙矿业投资公司象龙矿业投资公司 指 龙岩市象龙矿业投资有限公司 新龙马汽车公司新龙马汽车公司 指 福建新龙马汽车股份有限公司 龙宝煤业公司龙宝煤业公司 指 龙岩市龙宝煤业有限公司 棉花滩水电开发公司棉花滩水电开发公司 指 福建棉花滩水电开发有限
10、公司 龙岩发电公司龙岩发电公司 指 福建省龙岩发电有限责任公司 三华彩印公司三华彩印公司 指 福建三华彩印有限公司 龙岩大厦公司龙岩大厦公司 指 福州龙岩大厦有限公司 龙岩农商行龙岩农商行 指 福建龙岩农村商业银行股份有限公司 华兴典当公司华兴典当公司 指 福建省华兴（龙岩）典当有限责任公司 华兴创投公司华兴创投公司 指 华兴龙岩创业投资有限公司 中科中科红土地股权投资基红土地股权投资基 金金 指 龙岩市中科红土地股权投资基金有限公司 平潭华兴小贷公司平潭华兴小贷公司 指 福建平潭华兴小额贷款股份有限公司 龙净环保公司龙净环保公司 指 福建龙净环保股份有限公司 龙岩工贸发展集团有限公司 201
11、4 年度第一期中期票据发行公告 6 三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况 本期中期票据名称：本期中期票据名称： 龙岩工贸发展集团有限公司 2014 年度第一期中期 票据 发行人全称：发行人全称： 龙岩工贸发展集团有限公司 待偿还债务融资工具余待偿还债务融资工具余 额：额： 截至本募集说明书签发之日，发行人待偿还债 务融资工具余额为22亿元，其中1亿元为发行人全资 子公司北山煤矿公司于2012年12月13日发行的3年 期中小企业私募债券；8亿元为发行人于2013年3月 11日发行的8年期企业债券；4亿元为发行人于2013 年9月12日发行的1年期短期融资券；1亿元为发行人 于2013年12月
12、31日发行的2年期非公开定向债务融 资工具;2亿元为发行人于2014年5月27日发行的180 天非公开定向债务融资工具；2亿元为发行人于2014 年7月22日发行的1年期短期融资券；2亿元为发行人 于2014年8月13日发行的2年期非公开定向债务融资 工具；2亿元为发行人于2014年8月22日发行的1年期 短期融资券。 接受注册通知书文号：接受注册通知书文号： 中市协注2014【MTN301】号 注册发行总额：注册发行总额： 人民币陆亿元（即 RMB600,000,000.00） 本期发行金额：本期发行金额： 人民币叁亿元（即 RMB300,000,000.00） 本期中期票据期限：本期中期票
13、据期限： 3 年 计息年度天数：计息年度天数： 365 天 本期中期票据面值：本期中期票据面值： 人民币壹佰元（即 RMB100） 发行价格：发行价格： 面值发行 中期票据形式：中期票据形式： 本期中期票据采用实名记账方式，投资人认购的本 期中期票据在上海清算所开立的持有人账户中托管 记载 本期中期票据利率：本期中期票据利率： 本期中期票据为固定利率；利率的确定方式为在确 定的利率上下限的前提下，通过簿记建档的方式确 定。中期票据利率在本期中期票据存续期内固定不 变，不计算复利，逾期不另计利息。 发行对象：发行对象： 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外） 龙岩工贸发
14、展集团有限公司 2014 年度第一期中期票据发行公告 7 承销方式：承销方式： 主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据 发行方式：发行方式： 本期中期票据由主承销商组织承销团，通过簿记建 档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行 发行日期：发行日期： 【2014】年【9】月【24】日 分销期限：分销期限： 【2014】年【9】月【24】日起至【2014】年【9】 月【25】日 起息日期：起息日期： 【2014】年【9】月【25】日 缴款日期：缴款日期： 【2014】年【9】月【25】日 债权登记日：债权登记日： 【2014】年【9】月【25】日 上市流通日：上市流通日： 【2014】年【
15、9】月【26】日 兑付日：兑付日： 【2017】年【9】月【25】日，如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不 另计息。 兑付价格：兑付价格： 按中期票据面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面值 兑付方式：兑付方式： 本期中期票据到期日前5个工作日，由发行人按照有 关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登兑付公 告。本期中期票据的兑付按照中国人民银行的规 定，由上海清算所代理完成付息兑付工作 信用评级机构及信用评信用评级机构及信用评 级结果：级结果： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本 期中期票据信用等级为AA级，发行人主体信用评级 为AA级，评级展望为稳定 增进情况
16、：增进情况： 本期中期票据无担保 登记和托管：登记和托管： 上海清算所为本期中期票据的登记和托管机构 税务提示：税务提示： 根据国家有关法律、法规的规定，投资人投资本期 中期票据所应缴纳的税款由投资人自行承担 龙岩工贸发展集团有限公司 2014 年度第一期中期票据发行公告 8 四、四、本期本期中期票据中期票据发行安排发行安排 （一）簿记建档安排（一）簿记建档安排 本期中期票据按面值发行，发行利率根据簿记建档结果最终确定。 1本次发行采用簿记建档、集中配售的方式，簿记建档仅接收承销团成员 发送的龙岩工贸发展集团有限公司2014年度第一期中期票据申购要约 （以下 简称“申购要约”），其他投资者须通过承销团成员购买本期中期票据。 2除主承销商外的其它单个承销团成员最大申购额度为【30000】万元。 3每一承销团成员在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提出1份申购 要约。 4 【2014】年【9】月【17】日通过中国
