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1、- 1 - 龙城旅游控股集团有限公司 2015年度第二期超短期融资券发行公告 龙城旅游控股集团有限公司 2015年度第二期超短期融资券发行公告 主承销商/簿记管理人：南京银行股份有限公司 主承销商 一、重要提示一、重要提示 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带 法律责任。 龙城旅游控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司” ）2015 年度第 二期超短期融资券发行已获中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交 易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债 务融资工具的投资风险作出任何判断。南京银行及中国建设银行为本期超短 期融资券发行的主
2、承销商。 本期发行面值共计 4 亿元人民币超短期融资券，期限为 270 天，每张面值为 100 元。 本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外） 。 本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资者之间流通转让。 本公告仅对发行龙城旅游控股集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券 的有关事宜向投资者做扼要说明， 不构成本期发行超短期融资券的投资建议。 投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读龙城旅游控股集团 - 2 - 有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 ，该募集说明书已刊登
3、于 上 海 清 算 所 网 站 （ ） 和 中 国 货 币 网 （） 。 二、释义二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人/公司 指龙城旅游控股集团有限公司 2、超短期融资券 是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行 间债券市场发行的，期限在 270 天以内的短期融资券。 3、注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为 18 亿元人民币的超短期融资券最高待偿额度 4、 本期超短期融资券 指发行规模人民币 4 亿元，期限为 270 天的龙城旅游控 股集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券 5、本次发行 指本期超短期融资券的发行 6、募集说明
4、书 指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的龙城旅游控股集团有限公司 2015 年度第二期超 短期融资券募集说明书 7、发行公告 指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的龙城旅游控股集团有限公司 2015 年度第二期超 短期融资券发行公告 8、主承销商 指南京银行股份有限公司，简称“南京银行”；中国建 设银行股份有限公司，简称“中国建设银行” 9、承销团 指主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和承销商 组成的承销机构 10、集中簿记建档 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团 成员/投资人认购债务融
5、资工具利率（价格）及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。集中集中簿记建档是集中簿记建档的 一种实现形式，通过集中集中簿记建档系统实现集中簿 - 3 - 记建档过程全流程线上化处理。 11、簿记管理人 指制定集中簿记建档程序及负责实际集中簿记建档的操 作者，本期超短期融资券发行期间由南京银行股份有限 公司担任 12、余额包销 指本期超短期融资券的主承销商按主承销协议约定在规 定的发售期结束后将剩余债券全部自行购入的承销方式 13、交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 14、上海清算所/托管 机构 指银行间市场清算所股份有限公司 15、北金所 指北京金融
6、资产交易所有限公司 16、银行间市场 指全国银行间债券市场 17、同业拆借中心 指全国银行间同业拆借中心 18、工作日 指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休 息日） 19、节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 20、元 指人民币元 三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况 1、超短期融资券名称：龙城旅游控股集团有限公司 2015 年度第二期超短 期融资券。 2、发行人：龙城旅游控股集团有限公司。 3、主承销商：南京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 4、接受注册通知书文号：中市协注2015SCP【135】号。 5、注册金额：人民币壹拾捌亿元整（即 1,800,000,00
7、0.00 元） 。 6、计划发行规模：人民币肆亿元整（即 400,000,000.00 元） 。 7、超短期融资券期限：270 天。 8、发行方式：本期超短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档集 中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。 9、票面金额：人民币壹佰元（即 100 元） 。 10、发行价格：按面值发行，以 1,000 万元为一个认购单位。 - 4 - 11、票面利率：固定利率，利率确定方式为在确定利率上下限的前提下， 通过集中簿记建档的方式确定；利率在超短期融资券存续期限内固定不变，不计 算复利，逾期不另计利息 12、集中簿记建档时间：2015 年【9】月【17】日 9：0
8、0-16：00。 13、缴款日：2015 年【9】月【18】日。 14、起息日：2015 年【9】月【18】日。 15、债权债务登记日：2015 年【9】月【18】日。 16、上市流通日：2015 年【9】月【21】日起在全国银行间债券市场流通转 让。 17、付息日：2016 年【6】月【14】日，如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第一个工作日。 18、兑付日：2016 年【6】月【14】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的 第一个工作日） 。 19、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止 投资者除外） 。 20、托管方式：以实名记帐方式发行，在上海清算所进行登记托管
9、。 21、承销方式：本期超短期融资券由主承销商组织承销团，由主承销商以 余额包销方式承销本期超短期融资券。 22、付息方式：本期超短期融资券每次付息日前 5 个工作日，由发行人按 有关规定在指定的媒体上刊登付息公告 ，于在付息日按票面利率由上海清算 所代理完成付息工作。 23、兑付价格：本期超短期融资券按面值兑付，到期一次性还本。 24、兑付方式：本期超短期融资券到期日前 5 个工作日，由发行人按有关 规定在指定的信息媒体上刊登兑付公告 ，于兑付日由上海清算所完成兑付工 作。 25、税务提示：根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期超短 期融资券所应缴纳的税款由投资者承担。 26、担保情
10、况：本期超短期融资券无担保。 27、 本期超短融期融资券信用级别： 经上海新世纪资信评估有限公司综合评 定，龙城旅游控股集团有限公司主体长期信用等级为 AA 级，本期超短期融资券 - 5 - 的信用等级为 A-1 级, 经中债资信有限责任公司综合评定，龙城旅游控股集团有 限公司主体长期信用等级为 A+级。 28、募集资金用途：本期超短期融资券募集资金将全部用于归还本部及子 公司银行借款。 29、计息年度天数：366 天 四、本期发行时间安排四、本期发行时间安排 1、2015 年【9】月【16】日通过中国货币网、上海清算所网站公布： 龙城 旅游控股集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募
11、集说明书及龙城旅 游控股集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券发行公告等发行文件。 2、2015 年【9】月【17】日通过北金所系统集中簿记建档。时间为 9：00 16：00。接受承销团成员的申购要约 ，簿记管理人统计有效申购量。 3、2015 年【9】月【17】日 17：00 前。簿记管理人向承销团成员传真龙 城旅游控股集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券配售确认及缴款通知 书 。 4、2015 年【9】月【17】日起至 2015 年【9】月【18】日。承销团成员在 本期超短期融资券分销期内将所承销的超短期融资券进行分销， 所分销的超短期 融资券按上海清算所的相关规定办理托
12、管。 5、2015 年【9】月【18】日 11：00 前。各承销团成员将本期超短期融资券 认购款划至主承销商以下指定的缴款账户： 户名：南京银行债券承销专户 开户行：南京银行股份有限公司 账号：01010125640000026 中国人民银行支付系统号：313301008887 汇款用途：龙城旅游控股集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券承销 款。 5、2015 年【9】月【18】日（缴款日）16：00 前。发行人通过主承销商向 托管机构提供本期超短期融资券的资金到账确认书。如承销商不能按期足额缴 款，按照签订的“承销团协议”有关条款处理。 - 6 - 6、2015 年【9】月【18】
13、日为本期超短期融资券债权债务登记日。 7、2015 年【9】月【21】日在中国货币网、上海清算所网站公告本期超短 期融资券的实际发行规模、实际发行价格及发行利率、发行期限等发行情况。 8、2015 年【9】月【21】日本期超短期融资券开始在全国银行间债券市场 流通转让。 9、主承销商直接从发行人发行当期超短期融资券实际收到的承销款中扣除 承销手续费。主承销商根据承销团协议的约定，向承销团其他成员支付手续费。 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 发行人：龙城旅游控股集团有限公司发行人：龙城旅游控股集团有限公司 联系地址：常州新北区汉江东路 1 号 法定代表人：唐华亮 联系人：葛兰 联系电话：0519-85199198 传真：0519-85190808 邮政编码：213022 主承销商：南京银行股份有限公司主承销商：南京银行股份有限公司 联系地址：北京市西城区金融大街 10 号 8 层 法定代表人：林复 联系人：瓮宇、赵立洋 联系电话：010-83399126、139 传真：010-83399198 邮政编码：100033
